【国君社服零售】天目湖：国资将成第一大股东，助推公司平台和资源再上台阶

事件简述：公司控股股东孟广才拟向溧阳城发转让约1217万股（占公司总股本的6.53%），本次权益变动完成后，孟广才先生持股约3651万股，占比19.6%，成为第二大股东。溧阳城发持股约5003万股，占比26.9%，溧阳城发成为上市公司控股股东，溧阳市人民政府成为公司实际控制人；董事会席位国资提名5票。运营团队保持稳定。

公司为民营景区龙头，运营强，但缺背景资源；获国资入股后，将在资源整合、项目获取等方面更加受益。此前动物王国项目、夜公园周边建设支持、新签酒店服务合同等已逐步在兑现与政府协同发展逻辑。

预计2022-24年净利润0.2/2.0/2.4亿元，对应23-24年P/E为28/24x，继续推荐。