【德邦电子】行业周观点 230312
夜长梦山
2023-03-13 10:16:30
【德邦电子】行业周观点 230312
1、 半导体：ASML表态1980Di有望不受限制，国产设备远期份额有望进一步提升
近日，ASML表示荷兰的出口管制并不涉及所有浸没式光刻设备，只涉及“最先进”设备。ASML将“最先进”设备定义为2000i及之后的浸没式光刻系统。1980Di可能是管制之外最先进的设备，其光刻精度为38nm，并通过多重曝光可以生产14nm以上芯片。ASML的表态反映我国晶圆厂主要扩产的28nm及以上产能的光刻机预计能得到供应。3月10日，彭博报道美国可能进一步扩大对华半导体设备的出口限制。由于目前国产设备已经可以满足28nm的大部分工序，美国的出口限制将进一步加快国产设备的导入和渗透，远期份额空间得以提升。建议关注半导体设备：拓荆科技/华海清科/芯源微/精测电子/中微公司等。
2、汽车电子：降价压力持续影响，连接器板块回落20-30PE建议关注
近期车企降价潮愈演愈烈，市场对价格战担忧持续影响板块估值。我们预计3月处于底部震荡阶段，降价压力还未充分释放。4月随着上海车展开幕，有望重回景气上行趋势。目前重点看好光伏/新能车/充电桩三重景气赛道磁性元件，建议关注可立克/京泉华。连接器板块跌幅较深，相关个股PE已下挫至20-30PE区间，建议关注家电回暖+转型汽车光储标的珠城科技（最新公告定点新能源车低压线束），以及瑞可达（最新公告拟10亿元建设高性能电池集成母排模组项目）/电连技术/维峰电子/永贵电器。
3、LED显示：延迟需求释放，应用空间逐步打开
海外常态化管理后LED显示复苏加快，预计23年国内市场也有望加快复苏。根据多家公司公告，尽管Q1是淡季，但是从订单来看国内市场同比已呈恢复态势。同时随着XR虚拟拍摄、会议和教育等场景拓展；降本后下沉市场的开拓，增量空间进一步打开。建议关注：洲明科技、利亚德、艾比森以及LED driver IC晶丰明源、明微电子等
4、芯碁微装：光伏电镀铜验证时点将近，23年有望高增长。
近期板块β影响，公司股价回调，我们认为当前位置芯碁投资价值凸显，完全不考虑电镀铜，公司主业每年近50%复合增速，今年2亿利润，至少80亿市值，当前100亿市值极具性价比，建议重点关注，当前位置至少看翻倍空间！
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芯碁微装
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