【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势-韭研公社

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【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势

夜长梦山

2023-03-20 09:45:51

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势 📊核心观点：本周市场有所承压，其中申万化工指数下跌2.59%，跑赢沪深300指数2.38%。标的方面，光刻胶板块延续上周的强势表现，而大部分子行业有所承压。估值方面，经过近期的调整，板块估值性价比逐步凸显，具体来说，当前行业PB历史分位数为50%，PE历史分位数为19%。产品价格方面，受益于供给端利好，部分产品价格有所上涨，比如：液氯；反之，需求端的承压持续压制着部分产品，比如：百草枯、环氧丙烷、BDO；往后看，需求端依然是扰动化工品价格最核心的因素之一，在弱复苏的背景下，趋势性的涨价概率较低。投资方面，当下需要精选个股，尤其是有业绩有估值的标的。本周大事件：大事件一：国资委发文总结国企改革三年行动，并表示未来将加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。大事件二：3月16日，国资委网站公布了创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单。其中，7家地方国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。本次入选创建世界一流示范企业的均为地方国企，分别是上海汽车集团股份有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、深圳市投资控股有限公司、潍柴控股集团有限公司、京东方科技集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、宁波舟山港集团有限公司。大事件三：隆基绿能公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，项目预计总投资77.77亿元，本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上。

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