光伏高频数据更新20230321【中泰电新】
夜长梦山
2023-03-21 19:41:00
光伏高频数据更新20230321【中泰电新】
[闪电]光伏装机：据国家能源局，2023年1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，其中1月约13.4GW，2月约7GW左右。
[闪电]组件出口：据solarzoom，2023年2月组件出口金额34.2亿美元，以0.24美元/w的加权平均单价测算，出口规模约14.24GW，同比略降0.8%；2023年1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长11.7%。
点评
光伏装机在2022年实现87.4GW的情况下，2023年1月仍有较大规模的项目并网，前两月并网数据相对亮眼；据调研反馈，今年1季度光伏项目开发热情很高，1季度组件价格下降，光伏项目能干尽干。因此全年有望实现光伏装机120-130GW，其中地面电站60-70GW（乐观接近翻倍），分布式约60GW。组件出口规模在去年一季度印度抢货的高基数情况价仍能维持相对高增，体现全球光伏的确定性需求。
近期光伏调整主要是资金面的变化以及担忧中期格局和盈利，我们认为当前的需求确定性+石英等紧缺环节限制使主链仍能维持不错利润，渠道和品牌的壁垒后续会持续兑现，当前组件估值接近15倍，逆变器接近20倍，性价比高，建议择机配置确定性较强的主线：
1）有保供能力的石英砂/石英坩埚/硅片，石英股份（建材组），欧晶科技，TCL中环，双良节能；
2）具备α的一体化组件，晶科能源、晶澳科技；
3）具备新技术逻辑的辅材，宇邦新材等。
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