【国金晨讯精选230323】之3
夜长梦山
2023-03-23 09:51:08
【国金晨讯精选230323】之3
🌹【医疗袁维】持续关注昆药集团，预计22-24年公司归母净利为5.3/6.3/7.5亿元，目标价18.5元，增持。公司公告22年实现营收/归母净利为82.8/3.83亿元，分别同增+0.35%/-24.5%。投资收益基数高及计提资产减值导致业绩短期承压，看好华润三九入主后全面改善。慢病管理、精品国药双平台驭变图强，中药老字号迎来发展新契机。
🌹【传媒互联网陆意】持续推荐腾讯(HK00700)，预计23-24年NON-IFRS净利为1506/1717亿元，买入。公司公告22年实现营收/归母净利为5546/1156亿元，分别同降0.99%/6.57%，Q4实现净利297亿同增19.42%。公司加大研发投入投资AI和云基础设施。游戏业务海外收入同增19%，23年国内需求修复有望重回增长。视频号及新的机器学习基础设施将进一步释放广告变现潜力。消费回暖下金融科技有望贡献增量。
🌹【社服叶思嘉】持续关注九毛九，预计23-25年归母净利润分别为7.09/11.20/16.96亿元，买入。公司22年实现营收40.1亿元/-4.2%，归母净利润0.58亿元/-85.5%，全年业绩符合预期。截至22年末公司门店556家、净增86家，其中太二/九毛九/怂火锅分别450/76/27家门店，净增100/-7/18家。公司品牌打造+高效运营+供应链+组织管理能力突出，短期主品牌太二同店修复能力强。
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