昨天我写了《AIGC新篇章：虚实交互》，分享了自己对未来新方向的判断。

文中，我列下了交互端最先受益的四个板块

1.虚拟现实

2.数字孪生

3.智能家居

4.自动驾驶

现在我分享新方向的交易策略和投资标的，以后会根据了解度的提升和拓展更新标的（不懒的话）。

首先是交易的策略，和一月初的上中下三策略有不同，这一轮需要微调。

一月初我提出的三策是这样的：

仓位铺满科技+科创后，

上策是丢一边两年后再看。

中策是滚动做T不断降本增效。

下策是做超短买买卖卖超额获利。

上策是上策，是因为适合大部分人。

中策是中策，是因为适合小部分高手。

下策是下策，是因为只适合绝顶天才选手

那么新方向上，如果是数字孪生方面，策略依然是不变。但针对虚拟现实方面则有不同的应对。

因为数字孪生的上涨大概率是深度逻辑的共识推动，而虚拟现实方面的上涨可能会因为苹果MR而暂时变成题材炒作。

因此，针对虚拟现实版块，新的策略为先作为题材炒作参与，如果有作为苹果MR的题材被炒作到，位置较高了，就先走，发布会后资金兑现离场了再进。如果没被怎么炒，那还是老三策。

然后是投资标的

一、虚拟现实方面

1.歌尔股份。

设备制造当之无愧1哥，无人可以撼动。毫无疑问，未来各类虚拟现实方面的设备和技术（包括智能家居，歌尔也受益）的发展都会带来歌尔的新一轮的爆发。而且他也最有辨识度。手机存量等利空已经计提，目前性价比高。

2.兆威机电 苹果唯一传动标的，离不开。贵在唯一

3.五方光电 红外截止滤光片（摄像头必备）和生物识别滤光片（3D必备）。

我非常看好五方，因为雏形AGI现在能听，但是能看的眼睛太少。未来虚拟设备也好、各类机器人也好，摄像头的出货量一定是飙升的。因为要为我们文娱、服务、工业，与AI配合都要做到精确跟踪或抓取，那么一双好眼睛是最需要的。五方的红外是增量，而生物识别滤光片的需求更是会大量的增加（3D），而且相比水晶光电，他业务纯（只有这两个业务，都是为了“看”服务），这么小的市值，位置也低，公司本身也没什么隐忧，未来空间很大。

可能等紫光正式翻倍后，我会拿他再参加一次逻辑牛股大赛。

4.精测电子：硅基oled 屏幕（减少眩晕，必备，行业年增速预测77%）。参股全球最大的硅基OLED公司合肥视涯8%为第三大股东（激智科技参股1.5%）。公司具有硅基OLED检测专利；且公司进入苹果供应商体系。其他的业务是半导体类，卡脖子有zc支持。

5.赛腾股份：苹果mr组装设备，也受益于iPhone15的潜望镜。

6. 智立方：mr检测

7. 水晶光电： iPhone15的潜望镜+生物识别滤光片

8.三利谱 pancake方案 偏光片，让VR小很多，看的也清楚

二、数字孪生方面

1.捷安高科： 主业轨道交通、安全作业仿真系统，可能应用面少了点。但胜在稳定吃掉这块蛋糕。

2.盈建科：他主要提供BIM设计综合解决方案。数字孪生是BIM技术的重要应用场景。

3.能科科技：数字孪生已经落地，虽然目前占比不大，但是未来大有可为，华为相关，价格有点高了，但应用面广，比较正宗。

4.容联科技：矿山那一块的数字孪生做的比较好。（我怎么记得紫光股份也有做矿山那一块的系统。。。）

5.深城交：车路交通那一块的仿真系统。

6.华中数控：数控机床的全周期数字孪生。（之前评论区有位老哥和我说的）

   7.科创信息：正在做，城市治理那块。

8.中衡设计：持有光辉城市12%股份，光辉做的是vr、智慧城市数字孪生技术提供商。

9.实达智能：致力打造数字孪生的智慧医院。

10.丝路视觉：数字内容应用业务、数字化展览展示综合业务和数字孪生/智慧城市及AR/VR/MR交互式数字内容整体解决方案等业务

11.华如科技：军事上的仿真系统（不知道这个隐忧到底是不是，不过选择有很多，可以暂时不下手），如果没有隐忧，其实真的不错。逻辑就是我之前写过的，摩擦增加+军事增效。

暂时就这些。智能家居就先不挖了，很多和虚拟现实里的硬件公司重复，自动驾驶也是，加个和虚拟现实技术重合度很高。不如直接参与虚拟现实技术。

目前只是做个票池，乱七八糟比较多，具体的交易需要精选。慢慢了解吧，对自己的要求是四月中旬前完成精选就可以。总不可能我一发就有机构大佬来拉吧。。。

如果有大佬看到了，最近应用端软件炒腻了您要不休息休息，下周来炒炒服务器数据中心这种硬件。。。我把我的筹码交出来，绝对让您轻松上车啊

$歌尔股份(SZ002241)$ $五方光电(SZ002962)$ $盈建科(SZ300935)$ #上证指数#