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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-SW
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紫光股份
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-12 09:52:49
万事利:名字好 代码顺 春晚合作马年 消费位置低
万事利(301066) 一、名字寓意极佳 "万事利"三字蕴含"万事顺利、利益共享"的美好祝愿,不仅读来朗朗上口,更与中国传统文化中"和气生财"理念高度契合,作为投资标的名称再吉利不过。 二、代码简洁易记 股票代码:301066 • 301开头:创业板代码,代表新兴产业,成长性更强 • 066尾号:两个"6"象征"六六大顺",与公司名称"利"字呼应 • 整体结构:简洁对称,便于记忆和交易操作 三、马年春晚官方合作伙伴 核心亮点: 万事利已正式成为2026年(马年)央视春晚官方合作伙伴 • 与总台文
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万事利
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-12 09:35:02
杰瑞股份,能源
【DB电新】#英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会,#缺电有望迎来跨年行情,杰瑞股份公告将回购价格上限由48.16元/股上调至90元/股-12.12 新浪财经2025.12.12,02:03报道。英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行,这一举措表明,#能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。 预计电力及电气工程领域初创企业
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杰瑞股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 18:44:59
宏景科技
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订# B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 —————— 【国联】H200有望恢复销售,继续强推大厂算力出海双杰:【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称,
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宏景科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 13:00:35
阿拉丁:售新防脱发制药材料Clascoterone
防脱发那个制药材料是Clascoterone,克拉司酮。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司是Clascoterone标准品的供应商,其角色是服务于研发端的科研试剂公司 如图: 现在销售量还不大,每年6位数,但新的防脱产品效果非常好。以后可能大增。 场外挂牌的美股已经涨疯了 ——— 币圈每天熬夜的交易员们再也不用怕脱发了🤣 秃顶——终结!科学家们研发出一种能促进头发生长539%的精华液。这种名为clascoterone的新疗法无需注射或服药——只需将其涂抹在头皮上即可。它能直接作用于导致脱发的激素
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阿拉丁
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-08 14:30:59
机器人
❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠,手部丝杠份额60%以上,身体滚珠大份额。独家新产品同步开发中。 伟创电气:近期T审厂,手部电机尺寸进一步缩小至12mm。 力星股份:继对接恒立后,近期预计T审厂,时间待定。 恒立液压:近期迎来T审厂。 ——— ❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体
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浙江荣泰
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-04 13:07:34
钢研高纳:航天高温合金领域的"国家队"与隐形冠军
一、公司概况 北京钢研高纳科技股份有限公司(股票代码:300034,创业板)是中国钢研科技集团有限公司控股的高新技术企业,成立于2002年,2009年上市,实际控制人为国务院国资委。 核心定位:国内高温合金领域的绝对龙头,产品被誉为航空航天发动机的"心脏",在先进航空发动机中重量占比达40%-60%。 主营业务:专注于高温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化等高端装备领域。 二、核心竞争力:三大"护城河
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钢研高纳
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-02 10:12:17
航天司首家调研:臻镭科技
浙江臻镭科技(688270)是商业航天+卫星互联网赛道的核心芯片供应商,且获得航天领域官方认可,核心亮点如下: 一、航天官方合作与资质 1. 国家航天局商业航天司调研对象 从你提供的手册可以看到,公司是国家航天局商业航天司检查调研的企业之一,直接体现了航天领域官方对其的关注与认可。 2. 军工+航天核心供应商 产品已批量应用于卫星(包括低轨商业卫星、遥感卫星)、卫星通信载荷等,是国内主流航天科研院所、民营航天企业的合格供应商,部分芯片为星网集团等航天核心单位独家供应。 二、核心业务与技术壁垒 公
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臻镭科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 17:30:49
时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 09:53:44
乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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能之光
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-19 07:17:04
中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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鼎龙股份
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南大光电
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雅克科技
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彤程新材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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中国中免
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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剑盾
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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万事利:名字好 代码顺 春晚合作马年 消费位置低
万事利(301066) 一、名字寓意极佳 "万事利"三字蕴含"万事顺利、利益共享"的美好祝愿,不仅读来朗朗上口,更与中国传统文化中"和气生财"理念高度契合,作为投资标的名称再吉利不过。 二、代码简洁易记 股票代码:301066 • 301开头:创业板代码,代表新兴产业,成长性更强 • 066尾号:两个"6"象征"六六大顺",与公司名称"利"字呼应 • 整体结构:简洁对称,便于记忆和交易操作 三、马年春晚官方合作伙伴 核心亮点: 万事利已正式成为2026年(马年)央视春晚官方合作伙伴 • 与总台文
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杰瑞股份,能源
【DB电新】#英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会,#缺电有望迎来跨年行情,杰瑞股份公告将回购价格上限由48.16元/股上调至90元/股-12.12 新浪财经2025.12.12,02:03报道。英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行,这一举措表明,#能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。 预计电力及电气工程领域初创企业
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杰瑞股份
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宏景科技
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订# B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 —————— 【国联】H200有望恢复销售,继续强推大厂算力出海双杰:【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称,
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宏景科技
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阿拉丁:售新防脱发制药材料Clascoterone
防脱发那个制药材料是Clascoterone,克拉司酮。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司是Clascoterone标准品的供应商,其角色是服务于研发端的科研试剂公司 如图: 现在销售量还不大,每年6位数,但新的防脱产品效果非常好。以后可能大增。 场外挂牌的美股已经涨疯了 ——— 币圈每天熬夜的交易员们再也不用怕脱发了🤣 秃顶——终结!科学家们研发出一种能促进头发生长539%的精华液。这种名为clascoterone的新疗法无需注射或服药——只需将其涂抹在头皮上即可。它能直接作用于导致脱发的激素
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阿拉丁
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❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠,手部丝杠份额60%以上,身体滚珠大份额。独家新产品同步开发中。 伟创电气:近期T审厂,手部电机尺寸进一步缩小至12mm。 力星股份:继对接恒立后,近期预计T审厂,时间待定。 恒立液压:近期迎来T审厂。 ——— ❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体
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浙江荣泰
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钢研高纳:航天高温合金领域的"国家队"与隐形冠军
一、公司概况 北京钢研高纳科技股份有限公司(股票代码:300034,创业板)是中国钢研科技集团有限公司控股的高新技术企业,成立于2002年,2009年上市,实际控制人为国务院国资委。 核心定位:国内高温合金领域的绝对龙头,产品被誉为航空航天发动机的"心脏",在先进航空发动机中重量占比达40%-60%。 主营业务:专注于高温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化等高端装备领域。 二、核心竞争力:三大"护城河
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航天司首家调研:臻镭科技
浙江臻镭科技(688270)是商业航天+卫星互联网赛道的核心芯片供应商,且获得航天领域官方认可,核心亮点如下: 一、航天官方合作与资质 1. 国家航天局商业航天司调研对象 从你提供的手册可以看到,公司是国家航天局商业航天司检查调研的企业之一,直接体现了航天领域官方对其的关注与认可。 2. 军工+航天核心供应商 产品已批量应用于卫星(包括低轨商业卫星、遥感卫星)、卫星通信载荷等,是国内主流航天科研院所、民营航天企业的合格供应商,部分芯片为星网集团等航天核心单位独家供应。 二、核心业务与技术壁垒 公
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臻镭科技
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2025-11-26 17:30:49
时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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2025-11-26 09:53:44
乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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彤程新材
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恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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剑盾
无师自通的龙头选手
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万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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2025-12-12 09:52:49
万事利:名字好 代码顺 春晚合作马年 消费位置低
万事利(301066) 一、名字寓意极佳 "万事利"三字蕴含"万事顺利、利益共享"的美好祝愿,不仅读来朗朗上口,更与中国传统文化中"和气生财"理念高度契合,作为投资标的名称再吉利不过。 二、代码简洁易记 股票代码:301066 • 301开头:创业板代码,代表新兴产业,成长性更强 • 066尾号:两个"6"象征"六六大顺",与公司名称"利"字呼应 • 整体结构:简洁对称,便于记忆和交易操作 三、马年春晚官方合作伙伴 核心亮点: 万事利已正式成为2026年(马年)央视春晚官方合作伙伴 • 与总台文
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万事利
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-12 09:35:02
杰瑞股份,能源
【DB电新】#英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会,#缺电有望迎来跨年行情,杰瑞股份公告将回购价格上限由48.16元/股上调至90元/股-12.12 新浪财经2025.12.12,02:03报道。英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行,这一举措表明,#能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。 预计电力及电气工程领域初创企业
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杰瑞股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 18:44:59
宏景科技
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订# B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 —————— 【国联】H200有望恢复销售,继续强推大厂算力出海双杰:【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称,
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宏景科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 13:00:35
阿拉丁:售新防脱发制药材料Clascoterone
防脱发那个制药材料是Clascoterone,克拉司酮。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司是Clascoterone标准品的供应商,其角色是服务于研发端的科研试剂公司 如图: 现在销售量还不大,每年6位数,但新的防脱产品效果非常好。以后可能大增。 场外挂牌的美股已经涨疯了 ——— 币圈每天熬夜的交易员们再也不用怕脱发了🤣 秃顶——终结!科学家们研发出一种能促进头发生长539%的精华液。这种名为clascoterone的新疗法无需注射或服药——只需将其涂抹在头皮上即可。它能直接作用于导致脱发的激素
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阿拉丁
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-08 14:30:59
机器人
❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠,手部丝杠份额60%以上,身体滚珠大份额。独家新产品同步开发中。 伟创电气:近期T审厂,手部电机尺寸进一步缩小至12mm。 力星股份:继对接恒立后,近期预计T审厂,时间待定。 恒立液压:近期迎来T审厂。 ——— ❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体
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浙江荣泰
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-04 13:07:34
钢研高纳:航天高温合金领域的"国家队"与隐形冠军
一、公司概况 北京钢研高纳科技股份有限公司(股票代码:300034,创业板)是中国钢研科技集团有限公司控股的高新技术企业,成立于2002年,2009年上市,实际控制人为国务院国资委。 核心定位:国内高温合金领域的绝对龙头,产品被誉为航空航天发动机的"心脏",在先进航空发动机中重量占比达40%-60%。 主营业务:专注于高温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化等高端装备领域。 二、核心竞争力:三大"护城河
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钢研高纳
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-02 10:12:17
航天司首家调研:臻镭科技
浙江臻镭科技(688270)是商业航天+卫星互联网赛道的核心芯片供应商,且获得航天领域官方认可,核心亮点如下: 一、航天官方合作与资质 1. 国家航天局商业航天司调研对象 从你提供的手册可以看到,公司是国家航天局商业航天司检查调研的企业之一,直接体现了航天领域官方对其的关注与认可。 2. 军工+航天核心供应商 产品已批量应用于卫星(包括低轨商业卫星、遥感卫星)、卫星通信载荷等,是国内主流航天科研院所、民营航天企业的合格供应商,部分芯片为星网集团等航天核心单位独家供应。 二、核心业务与技术壁垒 公
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臻镭科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 17:30:49
时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 09:53:44
乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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能之光
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-19 07:17:04
中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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鼎龙股份
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南大光电
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雅克科技
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彤程新材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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中国中免
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-SW
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光环新网
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2025-12-12 09:52:49
万事利:名字好 代码顺 春晚合作马年 消费位置低
万事利(301066) 一、名字寓意极佳 "万事利"三字蕴含"万事顺利、利益共享"的美好祝愿,不仅读来朗朗上口,更与中国传统文化中"和气生财"理念高度契合,作为投资标的名称再吉利不过。 二、代码简洁易记 股票代码:301066 • 301开头:创业板代码,代表新兴产业,成长性更强 • 066尾号:两个"6"象征"六六大顺",与公司名称"利"字呼应 • 整体结构:简洁对称,便于记忆和交易操作 三、马年春晚官方合作伙伴 核心亮点: 万事利已正式成为2026年(马年)央视春晚官方合作伙伴 • 与总台文
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万事利
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杰瑞股份,能源
【DB电新】#英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会,#缺电有望迎来跨年行情,杰瑞股份公告将回购价格上限由48.16元/股上调至90元/股-12.12 新浪财经2025.12.12,02:03报道。英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行,这一举措表明,#能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。 预计电力及电气工程领域初创企业
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杰瑞股份
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2025-12-09 18:44:59
宏景科技
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订# B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 —————— 【国联】H200有望恢复销售,继续强推大厂算力出海双杰:【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称,
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阿拉丁:售新防脱发制药材料Clascoterone
防脱发那个制药材料是Clascoterone,克拉司酮。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司是Clascoterone标准品的供应商,其角色是服务于研发端的科研试剂公司 如图: 现在销售量还不大,每年6位数,但新的防脱产品效果非常好。以后可能大增。 场外挂牌的美股已经涨疯了 ——— 币圈每天熬夜的交易员们再也不用怕脱发了🤣 秃顶——终结!科学家们研发出一种能促进头发生长539%的精华液。这种名为clascoterone的新疗法无需注射或服药——只需将其涂抹在头皮上即可。它能直接作用于导致脱发的激素
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阿拉丁
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❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠,手部丝杠份额60%以上,身体滚珠大份额。独家新产品同步开发中。 伟创电气:近期T审厂,手部电机尺寸进一步缩小至12mm。 力星股份:继对接恒立后,近期预计T审厂,时间待定。 恒立液压:近期迎来T审厂。 ——— ❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体
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浙江荣泰
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钢研高纳:航天高温合金领域的"国家队"与隐形冠军
一、公司概况 北京钢研高纳科技股份有限公司(股票代码:300034,创业板)是中国钢研科技集团有限公司控股的高新技术企业,成立于2002年,2009年上市,实际控制人为国务院国资委。 核心定位:国内高温合金领域的绝对龙头,产品被誉为航空航天发动机的"心脏",在先进航空发动机中重量占比达40%-60%。 主营业务:专注于高温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化等高端装备领域。 二、核心竞争力:三大"护城河
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航天司首家调研:臻镭科技
浙江臻镭科技(688270)是商业航天+卫星互联网赛道的核心芯片供应商,且获得航天领域官方认可,核心亮点如下: 一、航天官方合作与资质 1. 国家航天局商业航天司调研对象 从你提供的手册可以看到,公司是国家航天局商业航天司检查调研的企业之一,直接体现了航天领域官方对其的关注与认可。 2. 军工+航天核心供应商 产品已批量应用于卫星(包括低轨商业卫星、遥感卫星)、卫星通信载荷等,是国内主流航天科研院所、民营航天企业的合格供应商,部分芯片为星网集团等航天核心单位独家供应。 二、核心业务与技术壁垒 公
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@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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万事利:名字好 代码顺 春晚合作马年 消费位置低
万事利(301066) 一、名字寓意极佳 "万事利"三字蕴含"万事顺利、利益共享"的美好祝愿,不仅读来朗朗上口,更与中国传统文化中"和气生财"理念高度契合,作为投资标的名称再吉利不过。 二、代码简洁易记 股票代码:301066 • 301开头:创业板代码,代表新兴产业,成长性更强 • 066尾号:两个"6"象征"六六大顺",与公司名称"利"字呼应 • 整体结构:简洁对称,便于记忆和交易操作 三、马年春晚官方合作伙伴 核心亮点: 万事利已正式成为2026年(马年)央视春晚官方合作伙伴 • 与总台文
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杰瑞股份,能源
【DB电新】#英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会,#缺电有望迎来跨年行情,杰瑞股份公告将回购价格上限由48.16元/股上调至90元/股-12.12 新浪财经2025.12.12,02:03报道。英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行,这一举措表明,#能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。 预计电力及电气工程领域初创企业
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杰瑞股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 18:44:59
宏景科技
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订# B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 —————— 【国联】H200有望恢复销售,继续强推大厂算力出海双杰:【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称,
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宏景科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 13:00:35
阿拉丁:售新防脱发制药材料Clascoterone
防脱发那个制药材料是Clascoterone,克拉司酮。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司是Clascoterone标准品的供应商,其角色是服务于研发端的科研试剂公司 如图: 现在销售量还不大,每年6位数,但新的防脱产品效果非常好。以后可能大增。 场外挂牌的美股已经涨疯了 ——— 币圈每天熬夜的交易员们再也不用怕脱发了🤣 秃顶——终结!科学家们研发出一种能促进头发生长539%的精华液。这种名为clascoterone的新疗法无需注射或服药——只需将其涂抹在头皮上即可。它能直接作用于导致脱发的激素
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阿拉丁
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-08 14:30:59
机器人
❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠,手部丝杠份额60%以上,身体滚珠大份额。独家新产品同步开发中。 伟创电气:近期T审厂,手部电机尺寸进一步缩小至12mm。 力星股份:继对接恒立后,近期预计T审厂,时间待定。 恒立液压:近期迎来T审厂。 ——— ❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体
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浙江荣泰
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剑盾
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2025-12-04 13:07:34
钢研高纳:航天高温合金领域的"国家队"与隐形冠军
一、公司概况 北京钢研高纳科技股份有限公司(股票代码:300034,创业板)是中国钢研科技集团有限公司控股的高新技术企业,成立于2002年,2009年上市,实际控制人为国务院国资委。 核心定位:国内高温合金领域的绝对龙头,产品被誉为航空航天发动机的"心脏",在先进航空发动机中重量占比达40%-60%。 主营业务:专注于高温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化等高端装备领域。 二、核心竞争力:三大"护城河
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钢研高纳
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-02 10:12:17
航天司首家调研:臻镭科技
浙江臻镭科技(688270)是商业航天+卫星互联网赛道的核心芯片供应商,且获得航天领域官方认可,核心亮点如下: 一、航天官方合作与资质 1. 国家航天局商业航天司调研对象 从你提供的手册可以看到,公司是国家航天局商业航天司检查调研的企业之一,直接体现了航天领域官方对其的关注与认可。 2. 军工+航天核心供应商 产品已批量应用于卫星(包括低轨商业卫星、遥感卫星)、卫星通信载荷等,是国内主流航天科研院所、民营航天企业的合格供应商,部分芯片为星网集团等航天核心单位独家供应。 二、核心业务与技术壁垒 公
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臻镭科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 17:30:49
时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 09:53:44
乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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能之光
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-19 07:17:04
中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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鼎龙股份
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南大光电
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雅克科技
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彤程新材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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中国中免
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-12 09:52:49
万事利:名字好 代码顺 春晚合作马年 消费位置低
万事利(301066) 一、名字寓意极佳 "万事利"三字蕴含"万事顺利、利益共享"的美好祝愿,不仅读来朗朗上口,更与中国传统文化中"和气生财"理念高度契合,作为投资标的名称再吉利不过。 二、代码简洁易记 股票代码:301066 • 301开头:创业板代码,代表新兴产业,成长性更强 • 066尾号:两个"6"象征"六六大顺",与公司名称"利"字呼应 • 整体结构:简洁对称,便于记忆和交易操作 三、马年春晚官方合作伙伴 核心亮点: 万事利已正式成为2026年(马年)央视春晚官方合作伙伴 • 与总台文
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万事利
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-12 09:35:02
杰瑞股份,能源
【DB电新】#英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会,#缺电有望迎来跨年行情,杰瑞股份公告将回购价格上限由48.16元/股上调至90元/股-12.12 新浪财经2025.12.12,02:03报道。英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行,这一举措表明,#能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。 预计电力及电气工程领域初创企业
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杰瑞股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-12-09 18:44:59
宏景科技
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订# B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 —————— 【国联】H200有望恢复销售,继续强推大厂算力出海双杰:【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道,美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称,
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宏景科技
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2025-12-09 13:00:35
阿拉丁:售新防脱发制药材料Clascoterone
防脱发那个制药材料是Clascoterone,克拉司酮。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司是Clascoterone标准品的供应商,其角色是服务于研发端的科研试剂公司 如图: 现在销售量还不大,每年6位数,但新的防脱产品效果非常好。以后可能大增。 场外挂牌的美股已经涨疯了 ——— 币圈每天熬夜的交易员们再也不用怕脱发了🤣 秃顶——终结!科学家们研发出一种能促进头发生长539%的精华液。这种名为clascoterone的新疗法无需注射或服药——只需将其涂抹在头皮上即可。它能直接作用于导致脱发的激素
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阿拉丁
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剑盾
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机器人
❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠,手部丝杠份额60%以上,身体滚珠大份额。独家新产品同步开发中。 伟创电气:近期T审厂,手部电机尺寸进一步缩小至12mm。 力星股份:继对接恒立后,近期预计T审厂,时间待定。 恒立液压:近期迎来T审厂。 ——— ❗️机器人四强更新: 浙江荣泰:本周开始交付每周90台机器人,11日T审厂KGG,公司同步拜访北美高层。即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体
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浙江荣泰
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剑盾
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钢研高纳:航天高温合金领域的"国家队"与隐形冠军
一、公司概况 北京钢研高纳科技股份有限公司(股票代码:300034,创业板)是中国钢研科技集团有限公司控股的高新技术企业,成立于2002年,2009年上市,实际控制人为国务院国资委。 核心定位:国内高温合金领域的绝对龙头,产品被誉为航空航天发动机的"心脏",在先进航空发动机中重量占比达40%-60%。 主营业务:专注于高温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化等高端装备领域。 二、核心竞争力:三大"护城河
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钢研高纳
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航天司首家调研:臻镭科技
浙江臻镭科技(688270)是商业航天+卫星互联网赛道的核心芯片供应商,且获得航天领域官方认可,核心亮点如下: 一、航天官方合作与资质 1. 国家航天局商业航天司调研对象 从你提供的手册可以看到,公司是国家航天局商业航天司检查调研的企业之一,直接体现了航天领域官方对其的关注与认可。 2. 军工+航天核心供应商 产品已批量应用于卫星(包括低轨商业卫星、遥感卫星)、卫星通信载荷等,是国内主流航天科研院所、民营航天企业的合格供应商,部分芯片为星网集团等航天核心单位独家供应。 二、核心业务与技术壁垒 公
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时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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