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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 17:30:49
时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 09:53:44
乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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能之光
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-19 07:17:04
中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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鼎龙股份
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南大光电
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容大感光
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雅克科技
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彤程新材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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中国中免
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-25 10:56:03
快20cm了
@剑盾:慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通:1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。2、海
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-22 14:08:27
慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通: 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。 2、海思芯片:2012 年起与华为海思合作,主要向其提供移动智能终端外场测试服务,截至 2025 年 8 月,累计完成超 100 款芯片的兼容性测试; 3、昇腾服务器:收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三
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慧博云通
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-06 12:10:55
众诚科技,北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台,推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片,在技术研发和产品落地过程中,融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力,以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。
@剑盾:众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链众诚科技:华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-08-05 21:45:18
拓尔思,对标palantir
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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拓尔思
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剑盾
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2025-07-31 13:18:14
众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北交所 公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售,并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。 事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北
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众诚科技
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2025-07-26 23:02:28
砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布 7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。 据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研TrueGPU天图架构,并自研指令集、自研软件栈,非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权,完全掌握GPU架构的自主权。 公开信息显示,砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔
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东芯股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-22 13:08:29
关注
@行者先盈:雅江水电站:无人机运输成为最大的预期差。
近日央视强推无人机运输物资,能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题,主要有以下几方面原因:山高谷深:雅江水电站位于青藏高原,海拔高,落差大,且周边山高谷深,道路修建困难,很多地方车辆难以到达,大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道,运输过程极为艰辛。地质条件
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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新莱应材
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万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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@剑盾:慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通:1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。2、海
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慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通: 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。 2、海思芯片:2012 年起与华为海思合作,主要向其提供移动智能终端外场测试服务,截至 2025 年 8 月,累计完成超 100 款芯片的兼容性测试; 3、昇腾服务器:收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三
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众诚科技,北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台,推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片,在技术研发和产品落地过程中,融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力,以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。
@剑盾:众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链众诚科技:华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU
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拓尔思,对标palantir
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北交所 公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售,并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。 事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北
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2025-07-26 23:02:28
砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布 7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。 据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研TrueGPU天图架构,并自研指令集、自研软件栈,非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权,完全掌握GPU架构的自主权。 公开信息显示,砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔
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@行者先盈:雅江水电站:无人机运输成为最大的预期差。
近日央视强推无人机运输物资,能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题,主要有以下几方面原因:山高谷深:雅江水电站位于青藏高原,海拔高,落差大,且周边山高谷深,道路修建困难,很多地方车辆难以到达,大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道,运输过程极为艰辛。地质条件
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总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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时隔几个月,今天又买了
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砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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能之光
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剑盾
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2025-11-19 07:17:04
中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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鼎龙股份
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南大光电
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容大感光
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雅克科技
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彤程新材
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2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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中国中免
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2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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2025-08-25 10:56:03
快20cm了
@剑盾:慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通:1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。2、海
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2025-08-22 14:08:27
慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通: 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。 2、海思芯片:2012 年起与华为海思合作,主要向其提供移动智能终端外场测试服务,截至 2025 年 8 月,累计完成超 100 款芯片的兼容性测试; 3、昇腾服务器:收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三
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慧博云通
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2025-08-06 12:10:55
众诚科技,北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台,推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片,在技术研发和产品落地过程中,融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力,以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。
@剑盾:众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链众诚科技:华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU
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无师自通的龙头选手
2025-08-05 21:45:18
拓尔思,对标palantir
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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拓尔思
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剑盾
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2025-07-31 13:18:14
众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北交所 公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售,并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。 事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北
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众诚科技
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2025-07-26 23:02:28
砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布 7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。 据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研TrueGPU天图架构,并自研指令集、自研软件栈,非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权,完全掌握GPU架构的自主权。 公开信息显示,砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔
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东芯股份
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2025-07-22 13:08:29
关注
@行者先盈:雅江水电站:无人机运输成为最大的预期差。
近日央视强推无人机运输物资,能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题,主要有以下几方面原因:山高谷深:雅江水电站位于青藏高原,海拔高,落差大,且周边山高谷深,道路修建困难,很多地方车辆难以到达,大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道,运输过程极为艰辛。地质条件
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2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-SW
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紫光股份
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光环新网
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吉比特
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时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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2025-08-25 10:56:03
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@剑盾:慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通:1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。2、海
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慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通: 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。 2、海思芯片:2012 年起与华为海思合作,主要向其提供移动智能终端外场测试服务,截至 2025 年 8 月,累计完成超 100 款芯片的兼容性测试; 3、昇腾服务器:收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三
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众诚科技,北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台,推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片,在技术研发和产品落地过程中,融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力,以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。
@剑盾:众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链众诚科技:华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU
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2025-08-05 21:45:18
拓尔思,对标palantir
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北交所 公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售,并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。 事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北
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砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布 7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。 据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研TrueGPU天图架构,并自研指令集、自研软件栈,非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权,完全掌握GPU架构的自主权。 公开信息显示,砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔
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@行者先盈:雅江水电站:无人机运输成为最大的预期差。
近日央视强推无人机运输物资,能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题,主要有以下几方面原因:山高谷深:雅江水电站位于青藏高原,海拔高,落差大,且周边山高谷深,道路修建困难,很多地方车辆难以到达,大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道,运输过程极为艰辛。地质条件
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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中国中免
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-10-10 10:31:40
成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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成都华微
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新莱应材
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剑盾
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2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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万源通
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2025-08-25 10:56:03
快20cm了
@剑盾:慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通:1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。2、海
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2025-08-22 14:08:27
慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通: 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。 2、海思芯片:2012 年起与华为海思合作,主要向其提供移动智能终端外场测试服务,截至 2025 年 8 月,累计完成超 100 款芯片的兼容性测试; 3、昇腾服务器:收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三
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慧博云通
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2025-08-06 12:10:55
众诚科技,北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台,推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片,在技术研发和产品落地过程中,融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力,以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。
@剑盾:众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链众诚科技:华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU
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剑盾
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2025-08-05 21:45:18
拓尔思,对标palantir
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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拓尔思
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剑盾
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2025-07-31 13:18:14
众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北交所 公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售,并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。 事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北
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众诚科技
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无师自通的龙头选手
2025-07-26 23:02:28
砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布 7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。 据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研TrueGPU天图架构,并自研指令集、自研软件栈,非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权,完全掌握GPU架构的自主权。 公开信息显示,砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔
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东芯股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-07-22 13:08:29
关注
@行者先盈:雅江水电站:无人机运输成为最大的预期差。
近日央视强推无人机运输物资,能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题,主要有以下几方面原因:山高谷深:雅江水电站位于青藏高原,海拔高,落差大,且周边山高谷深,道路修建困难,很多地方车辆难以到达,大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道,运输过程极为艰辛。地质条件
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 17:30:49
时隔几个月,今天又买了
@剑盾:砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研True
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-26 09:53:44
乐鑫科技:华为生态核心受益者,AI宠物合作
在华为全场景智能战略加速落地的浪潮中,乐鑫科技(688018.SH)凭借与华为的深度生态绑定、端侧AI技术的精准卡位,正成为兼具确定性与想象空间的核心标的。从鸿蒙PC到智慧交通,从智能家居到AI陪伴设备,这家全球IoT芯片隐形冠军已深度嵌入华为产业链,更有望在华为“智能憨憨”等爆款新品中实现突破性合作,成长逻辑清晰且爆发力十足。 一、鸿蒙生态“硬核绑定”:从核心供应商到战略伙伴 乐鑫与华为的合作早已超越简单的供需关系,迈入全维度生态协同的深水区。作为华为鸿蒙智联(HarmonyOS Connec
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乐鑫科技
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奋达科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-24 10:43:33
能之光(920056):北交所3D打印新贵
一、基本信息 • 股票代码:920056(北交所) • 上市时间:2025年8月22日(上市首日涨399.31%) • 主营业务:高分子助剂及功能高分子材料研发、生产和销售 • 公司定位:国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军企业 • 核心产品:高分子相容剂、粘合树脂和功能薄膜等 • 应用领域:改性塑料、复合材料、高分子功能膜等,覆盖汽车、线缆、电子电器、光伏等市场 二、3D打印关联分析 1. 3D打印概念确立 • 2025年9月28日,公司在互动平台明确表示:"有相关产品应用到3D打印行
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能之光
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-19 07:17:04
中日博弈升级,光刻胶替代刻不容缓
当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链,被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控,国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%,2025年日本进一步扩大出口管制清单,直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下,国产光刻胶突围刻不容缓,而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的鼎龙股份(300054),正成为这场替代浪潮中的核心标的。 替代紧迫性拉满:中日博弈下的供应链安全红线 光刻胶作为芯片制造的“核心印泥”,直接决
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鼎龙股份
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南大光电
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容大感光
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雅克科技
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彤程新材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2025-11-11 13:47:16
恒拓开源,海南免税+低空经济
恒拓开源,海南免税消费+低空经济 一、恒拓开源依托海南自贸港"全岛封关"政策红利,恒拓开源通过技术赋能与场景创新深度参与免税产业链: 1. 空中免税店创新 与腾讯系飞享互联合作开发机上免税购物平台,覆盖海南航线乘客。该系统实现飞行途中商品浏览、下单及离岛提货,将航空场景与免税消费无缝结合,预计随海南跨境消费增长迎来爆发。 2. 退税服务全覆盖 作为北交所唯一直接参与离境退税的企业,其智慧退税系统覆盖全国60余家航司、160余个机场(含海南主要机场),市场占有率超70%。境外旅客在海南免税店购物后
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恒拓开源
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成都华微:新凯莱万里眼核心供应
根据最新信息,深圳市万里眼技术有限公司(以下简称“万里眼”)计划于2025年10月15日至17日在深圳举办的第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)上举行新品发布会,推出多款高端测试测量设备,包括新一代超高速实时示波器及相关解决方案。 1. 超高速实时示波器的技术突破 本次发布的ExWave TS系列高速实时示波器将成为焦点。根据行业分析,该产品可能在以下方面实现重大突破: 带宽与采样率:预计支持80GHz以上带宽(较2025年已发布的80GHz型号进一步提升),并采用成都华微提供的40
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2025-08-29 13:06:56
万源通,超低估PCB
【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商,通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认,普通多层板价格平均涨幅超过20%,部分料号最高报价涨幅超过30%。同时,台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认,多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%,下游覆盖汽车电子、消费电子等,主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份
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2025-08-25 10:56:03
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@剑盾:慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通:1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。2、海
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慧博云通,宝德国产算力低估
慧博云通: 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主,支持鸿蒙是没的说的,2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”,融合华为云的 5G、AI、物联网服务,打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地,。 2、海思芯片:2012 年起与华为海思合作,主要向其提供移动智能终端外场测试服务,截至 2025 年 8 月,累计完成超 100 款芯片的兼容性测试; 3、昇腾服务器:收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三
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慧博云通
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2025-08-06 12:10:55
众诚科技,北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台,推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片,在技术研发和产品落地过程中,融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力,以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。
@剑盾:众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链众诚科技:华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU
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2025-08-05 21:45:18
拓尔思,对标palantir
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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众诚科技:华为
事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北交所 公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商,深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售,并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。 事件:国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 ,利好国产替代华为链 众诚科技:华为+华为一体机北
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2025-07-26 23:02:28
砺算首款GPU正式发布
砺算首款GPU正式发布 7月26日,“砥砺算芯 超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开,砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。 据砺算科技在发布活动现场介绍,砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研TrueGPU天图架构,并自研指令集、自研软件栈,非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权,完全掌握GPU架构的自主权。 公开信息显示,砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔
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@行者先盈:雅江水电站:无人机运输成为最大的预期差。
近日央视强推无人机运输物资,能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题,主要有以下几方面原因:山高谷深:雅江水电站位于青藏高原,海拔高,落差大,且周边山高谷深,道路修建困难,很多地方车辆难以到达,大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道,运输过程极为艰辛。地质条件
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