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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-W
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紫光股份
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光环新网
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吉比特
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-09-07 08:18:07
GPT‑6 ASTRA 发布,多维度能力实现大幅升级。
GPT‑6 ASTRA 发布,多维度能力实现大幅升级。1)计算机自主操作能力显著增强:模型可独立完成表单填写、CRM 更新、软件故障排查等大量真实电脑实操任务;OSWorld 2.0 模拟测试中单任务耗时相比前代降低约 47%,AI 不再局限输出文本代码,可直接操作软件跑完完整业务链路,向自主智能体迈出关键一步,释放企业办公自动化潜力。2)专业工作流、人机协作能力得到强化:模型能够遵循业务模板输出文档、PPT、PCB 方案、3D 场景工程文件等专业成品;支持任务中途叠加新增需求,最大程度保留原有
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深信服
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-09-06 18:54:08
险资注入分析
【东吴非银孙婷团队】三大保险集团获财政部注资/定增,壮大资本实力以支持未来业务发展 【事件】9月6日中国人保发布定增公告,向财政部发行A股股票,募集资金不超过150亿元。同日,国寿集团、中国太平官网公告称分别获财政部注资350亿元、70亿元。 1、人保定增具体内容: 1)定增对象为财政部,以现金方式全额认购,募资总规模不超过150亿元,资金用途为充实公司资本金。 2)发行价格原则上不低于定价基准日前20个交易日均价,发行的A股数量不超过发行前总股本的10%。 2、年初市场已有保险集团注资相关传闻
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中国人寿
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-09-02 21:02:46
2026无锡半导体设备展逛完后有什么感受?【中信电子】调研反馈
2026无锡半导体设备展逛完后有什么感受?【中信电子】调研反馈:趋势乐观,信心强化 8月31日-9月2日,我们中信电子组5人全程参会,组织7家上市公司小范围交流,并走访数十家设备与零部件公司。本届展商由1130家增至1400家以上、展馆7个增至8个,超40%展位是零部件企业。 🔥行业趋势:#短期订单全面爆发、中长期预期更积极。 短期26Q3设备及零部件普遍爆单,订单同比、环比均明显增长,约束已从需求端转到零部件交付端。 中长期口径较上一轮交流明显更乐观,26-27年靠存储扩产,28年及以后先进
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中微半导
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-09-02 21:00:57
🔥WorkBuddy 开放平台上线:智能硬件迎来爆发期!
🔥WorkBuddy 开放平台上线:硬件成为操控 Agent 的入口,智能硬件迎来爆发期! 【事件】9月2日,腾讯 WorkBuddy 开放平台正式上线,首批引入超百家生态伙伴。发布会现场 9 款联名智能硬件首发,30 余个行业应用同步接入,覆盖金融、法律、医疗等 20 多个领域。 【点评】 ❗️1、#硬件成为操控智能体的最佳入口。戴上眼镜或按一下耳机,说一句话,Agent 就能理解、规划、执行一整套任务——发言转写、会议纪要、待办、跟进邮件一条链路跑完。#硬件让用户以最自然的方式随时指挥大模
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雷神科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-08-30 11:11:11
周末新闻汇总
环境:震荡区间,碰到上沿回落。 新闻: 加息鹰派言论,黄金大阴,科技承压。 美伊委内瑞拉,老美继续抢油。 房地产新政,热议。现房再发钱,供给侧减缓,降周转,利于龙头。 长鑫业绩超预期,cx起诉美,cx和小米合作 三一、徐工等业绩 日化品预计涨价3-8% 鱼粉等食品相关也继续涨价。 北50调编制成分。 个人观点,仅供参考:隔壁这个情绪,大概率我们相关的会有所低开。不过8月业绩报也差不多了,又是月底月初的节点, 明天后天如果有合适的区间下沿的机会可以尝试。3760是中期核心支撑线,这次到3850估计
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五新智能
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-08-10 12:27:13
日本8月16日加码机床管制 国产替代迎窗口核心
日本8月16日加码机床管制 国产替代迎窗口核心 要点事件时间:日本将于8月16日正式落地机床高端技术出口事前审批 新规管制范围:高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统 设计核心技术划入第二类管制清单,出口全球均需事前单独审批核心判断:对华审批门槛大幅抬高,审批周期拉长、重点行业驳回率极高,倒逼国内制造业加速国产化验证详细梳理政策核心内容日本经济产业省修订出口管制法令,将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单。出口全球都必须执行事前单独
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无师自通的龙头选手
2026-07-15 07:15:35
0714海川智能详细学习
海川智能详细信息。
20260714 海川智能(大庆溢泰)学习笔记.pdf
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海川智能
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-07-01 12:29:58
凌玮科技(301373):唯一化学法球形硅微粉
化学法球形硅微粉的稀缺标的,AI算力与先进封装驱动高端电子材料国产替代 一、公司概况与战略转型 凌玮科技长期深耕纳米二氧化硅新材料领域,是国内消光剂细分市场的领先企业,市占率居前,与立邦、阿克苏诺贝尔等全球涂料头部客户保持长期合作关系。公司以消光剂和吸附剂为基本盘,逐步向水性涂料用消光剂、开口剂、防锈颜料、硅溶胶等中高端产品延伸。 2026年1月,公司完成关键战略并购——以5020万元收购江苏辉迈粉体科技有限公司70%股权,正式切入高端电子材料赛道。江苏辉迈是国内少数掌握溶胶-凝胶化学法制备高纯
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凌玮科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-06-09 08:48:26
并行科技:微信AI token提供
并行科技是腾讯云在超算与智算领域的核心合作伙伴,双方早在2017年已签署合作协议,联合推出“腾讯超算云解决方案”。并行科技凭借其算力调度软件与大规模集群管理能力,作为腾讯超算服务的底层算力优化与技术支撑方,同时并行科技智算云平台已全面部署DeepSeek、智谱、Qwen等多个主流大模型,在算力优化与算法调优方面具备显著的技术壁垒与规模优势。 核心支撑逻辑 微信AI智能体目前正处于内测阶段,数百万小程序已开始接入AI生态,用户只需自然语言指令,智能体便能自动调用小程序完成订票、下单等全流程任务。该
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并行科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-06-01 10:06:59
低估的AI应用:德才股份
[太阳]【国金计算机&科技】德才股份:获火山引擎2000万/月的信控额度,Agent业务进入放量周期 事件: 2026年5月25日,公司、奇想无限与火山引擎签订了《保证合同》,#合同约定基于奇想无限与火山引擎签订的《AI视频模型服务订购协议》,奇想无限应当按照合作协议约定按时足额向火山引擎支付相应的费用,火山引擎提供给奇想无限2,000.00万元信控额度,账期30天,奇想无限按实际消耗金额支付费用。 #进一步验证火山引擎与奇想无限紧密战略合作关系、Agent/AI漫剧业务规模化落地在即 4月2日
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德才股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-05-26 02:52:22
华工科技:"韬定律"的核心
1. 超高速光互联——"韬定律"的核心基础设施(CPO王牌) "韬定律"要以"时间缩微"替代"几何缩微",需要极低时延、极高带宽的物理连接。华工科技的3.2T NPO(近封装光学)产品,功耗比传统方案降低50%以上,时延控制在1纳秒级别,已率先应用于阿里云等头部客户。 更关键的是,该产品采用线性直驱技术,直接绕开了被博通、Marvell垄断的DSP芯片,同时避开了因原材料管制而紧缺的法拉第旋光片路线——这正是"韬定律"追求的自主可控。 公司已构建从光芯片外延到模块封装的全套工艺生产线,800G和
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华工科技
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剑盾
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2026-05-22 12:54:35
算力租赁
🔥【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨 事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的
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平治信息
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2026-05-16 10:56:00
工业富联交流
📌工业富联郑总午餐交流反馈 📊业绩:4月单月营收突破1000亿,上半年突破5000亿 🔧Vera Rubin交货进展 • Vera Rubin没有延期,为了做得更好,组装有一些改样,8月量产,9月出货 • 富联做了6成份额,做了两个大客户,都是独供 • Switch 和 compute tray都是富联做的,midplane 也是富联做的,就剩一个光 • Compute tray midplane 已经开始生产,用的胜宏板子,44层,这是个标准品,所有CSP代工厂都要跟富联买 • VR现在
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工业富联
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无师自通的龙头选手
2026-05-10 06:21:37
矿产资源条例对锂矿和稀土的利好
先说锂矿。 这次实施条例的核心就是给锂上了“紧箍咒”,用一条0.4%品位红线,直接把全国约20%的低品位产能逼停,尤其是江西宜春那些原本打着“瓷土矿”旗号开采的锂云母矿。 这会带来什么结果呢?很简单,国内今年直接少了12到15万吨的碳酸锂当量供给。再叠加津巴布韦的出口禁令和海外矿山扩产慢,瑞银和摩根士丹利测算的2026年全球缺口在6.5到10万吨左右。成本端也被迫抬升,那些低品位的矿想重新合规开采,实际成本会从6万飙到8、10万元一吨,价格底部就这么被焊死了。 所以你看瑞银已经把碳酸锂全年均价调
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赣锋锂业
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天齐锂业
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北方稀土
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西磁科技
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宁德时代
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