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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-SW
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紫光股份
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光环新网
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吉比特
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-22 20:49:16
天孚通信缺的物料是什么?
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,公司的1.6T光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量。 那么他缺的物料是什么? 方向一、核心缺料为625MHz超高频差分晶振(国产唯一替代:泰晶科技) 1只800G光模块仅需1颗312.5MHz晶振,而1只1.6T光模块需要2-4颗625MHz晶振,3.2T光模块需要4-8颗,用量直接翻倍。2026年全球1.6T光模块出货量预计突破2500万只,对应625MHz晶振需求超5000万颗。 全球90%以上高端晶振产能集中在
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天孚通信
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泰晶科技
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福晶科技
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中际旭创
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-20 14:44:29
震裕科技成立星算公司
震裕科技设立震裕星算(苏州)科技有限公司事件点评:卡位空天+算力双赛道,开启第二成长曲线 核心结论:公司以1亿元注册资本设立震裕星算(苏州)科技有限公司,依托近三十年精密制造核心优势,卡位卫星互联网、低空经济、算力基建三大高景气赛道,实现“精密制造+新兴科技”的战略延伸,新业务与主业高度协同,无跨界经营风险,有望打开长期成长空间,打造公司第二成长曲线。 一、事件概述 2026年4月20日,震裕科技完成震裕星算(苏州)科技有限公司注册设立,相关核心信息如下: • 注册资本:10000万元,彰显公司
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震裕科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-17 13:59:58
北交所重视
【申万北交所】北证50指数基金预期下周放开申购上限至15亿 [福]当前北证50指数基金共38只,均为场外申赎产品,截止3/31挂勾的被动+指增产品共141.75亿,若按当前5亿上限计算,应有190亿,尚有90亿缺口。每只产品多放10亿额度,考虑到北交所的市场容量,几乎相当于上限全放开。 [福]为什么在当前时点放?我们认为:一是当前放松政策,政策变化导致市场异动的风险较小,但这为后续行情来临时的弹性留下了空间;二是放开上限,可以为今年下半年推出ETF作压力测试,因ETF不限额。 [福]影响:我们的
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科力股份
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灵鸽科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-17 10:22:46
特斯拉机器人低估
🔥【国盛张一鸣】不止是AI5流片,这波特斯拉&t链上涨多重逻辑支撑: 1️⃣马斯克之前称AI5将成为有史以来产量最高的芯片,#核心原因是其将成为真正有物理载体的推理算力芯片,即FSD电车+Optimus机器人; 2️⃣油价高企,北美乃至全球更换电车需求增强。而我们近期在北美的实地感受是,特斯拉的自动驾驶非常强,复杂路况可以全程脱手驾驶,用惯了根本回不去。#高油价+强大的FSD、特斯拉q2乃至26全年销量可能会大超预期。而AI5芯片的流片又再次强化其能力,特斯拉股价因此大涨; 3️⃣FSD在北美
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世运电路
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拓普集团
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-16 10:11:18
固态低估
4月21日,宁德时代即将在北京举行一场重磅电池技术的发布会。 硫化物电解质是目前全球公认最接近产业化、综合性能最优的全固态电池主流技术路线之一。硫化物是当前最主流路线,对电解质制备设备需求大幅提升。 格局好,率先拿到订单的公司。 灵鸽科技:固态硫化物电解质设备核心供应商,受益于未来2-3年固态电池扩张。材料设备在电池设备落地前率先投产,节奏更前置,中试阶段100吨订单对应5000万价值量,1GWh用600吨对应3亿价值量,量产线GWh级别价值量预计1.5亿。 空间测算:全球固态电池远期5TWh需
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宁德时代
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灵鸽科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-12 13:52:33
CPU即将补涨
【东吴计算机王紫敬】Intel大涨 11.19% 创下新高,国产CPU有望受益于Agent浪潮 Intel 在 2026 年 4 月 8 日大涨 11.19% 创下新高,主要得益于三大核心利好的共振:Intel官宣加入马斯克的Terafab项目,为其提供AI硅片开发支持,有力证明了其18A先进制程的代工实力;另外,本周早些时候Intel宣布以142亿美元回购爱尔兰 Fab 34 厂股权;另外,受益于AI Agent时代对CPU 需求的爆发,其产品供不应求,延续涨价趋势。 Intel 昨晚的大涨也
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龙芯中科
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禾盛新材
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海光信息
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-09 06:37:55
中油资本跌停是错杀吗
现在的形势,鹰酱和伊,本来就有互相缓和的需求。鹰酱想从中东抽身,少花军费少操心;伊想缓解长期制裁的压力,搞活国内经济,俩人本来有谈拢的余地。 但这事最大的变数,就是以sl。伊要是缓过来、实力强了,直接威胁到以的核心安全,所以就算鹰酱反复劝、使劲压,以sl也绝对不会停手,肯定会不停搞小动作搅局。 而伊刚好借着这个局面,拿住了绝对的主动权: 你以不停搞事,我就有光明正大的理由攥紧霍尔木兹海峡这个全球石油的咽喉要道。而且人家已经正式立法,要对过往海峡的船舶收过路费了。 别觉得这是随口说说,这笔钱对伊来
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中油资本
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-03-25 21:03:05
宁波远洋:受益船舶外转
【兴证交运 | 航运】事实核查:中远海控恢复订舱,并不意味着海峡复航 #联系人:王凯/林翰 #事件:中远海控恢复海湾国家订舱。3.25,中远海运集运宣布:即日起,我司恢复远东至阿联酋,沙特,巴林,卡塔尔,科威特,伊拉克的新订舱业务(普通箱)。 #经我们与公司领导核实,公司仍无直航进入霍尔木兹海峡的计划。目前恢复的订舱,将运至波斯湾外港口(富查伊拉,豪尔费坎,苏哈尔),再通过陆上转运前往目的港。 #我们继续关注海峡复航形势。过往几天进出海峡船只均为个位数,今日还无船只进出港。 ————— 外转模式
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宁波远洋
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-03-02 23:25:39
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启AI时代平台型公司战略跃迁 【收入爆发式增长,经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报,实现收入7,904万美元,同比增长158.9%。毛利达2,008万美元,同比大幅增长437.2%,毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元,主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后,经调整净亏损为2.51亿美元,同比仅微增2.
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德才股份
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MINIMAX-W
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-25 20:22:26
腾讯元宝概念股
直接问豆包的: 腾讯元宝核心概念股(全板块精选,只列直接受益标的) 腾讯元宝核心概念股聚焦算力基础设施、生态应用协同、技术服务支持三大主线,以下是经筛选的“真正直接受益”标的(剔除纯概念关联),按受益优先级排序: 一、算力基础设施(最核心,AI大模型的“发动机”,业绩弹性最大) 股票代码 股票名称 核心逻辑 受益程度 最新催化 000977 浪潮信息 AI服务器龙头,为腾讯元宝提供超50%算力支持,JDM模式深度绑定,部署10万张H800 GPU 核心直接受益 2026年1月获腾讯“年度算力贡献
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并行科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-23 12:20:08
并行科技:太空算力+应用AI4S双赛道
并行科技(839493)是北交所算力服务第一股,核心定位为“太空算力底座+AI应用算力服务商”, 以跨中心算力调度+航天场景适配+AI大模型加速三重能力,卡位商业航天与AI双赛道。 一、太空算力+AI应用算力:双轮驱动业务架构 1. 太空算力核心应用(AI赋能航天场景) 典型案例 通过深空测轨AI优化、轨道参数AI预测、测轨数据智能降噪,让 嫦娥三/四/五/六/七号、天问一号VLBI测轨分系统 计算效率提升40%,轨道精度提高25%。 通过卫星数据AI处理、遥感图像AI解译、卫星健康状态AI诊断
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并行科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-18 12:51:00
航天细分新方向,重要材料碳纤维突破
周末,各大官媒报道碳纤维T1000重要突破, 开始量产。 碳纤维在火箭上主要用于整流罩、箭体、发动机壳体、喷管、级间段等核心部位,能实现减重30%-40%、运力提升10%的显著效果;单枚中型可回收火箭碳纤维价值量超2000万元,百吨级可回收火箭可达4000万-7500万元,占火箭制造成本的15%-20%。 🚀 国内外核心火箭应用清单 一、国内火箭(按应用深度排序) 二、国际火箭(按应用创新排序) 📊 价值量与成本分析(核心数据) 1. 用量与价值量 • 中型可回收火箭:碳纤维用量15-20吨
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光威复材
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-14 14:37:23
阿里PPU
阿里PPU(Parallel Processing Unit)概念股 核心结论:阿里PPU是平头哥自研的AI专用并行处理器,聚焦大模型推理/训练,对标英伟达H20、兼容CUDA生态,采用MaaS模式部署于阿里云;概念股围绕芯片设计/IP、软件适配、算力基建、生态应用四大主线,正宗性看直接合作协议、订单确定性、技术绑定深度,北交所并行科技与A股寒武纪、芯原股份、数据港为核心标的,短期催化看1月15日通义千问新品发布与国产算力中心落地。 一、阿里PPU核心定义与技术要点 • 全称:Parallel
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-12 11:08:27
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹性与增长潜力凸显 核心逻辑:AI赛道卡位+高效裂变模式,打开成长天花板 冰川网络作为研运一体的游戏厂商,在AI技术融合与用户增长模式上形成双重核心优势。一方面紧抓“AI+游戏”行业爆发机遇,以爆款产品验证技术落地能力;另一方面依托成熟的推广员体系,借助微信生态实现低成本、高转化的用户裂变,二者形成“产品竞争力+渠道效率”的正向循环,为公司业绩持续高增提供坚实支撑。 一、AI游戏布局落地,产品矩阵数据亮眼 1. 技术与产品双轮驱动:公司搭
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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天孚通信缺的物料是什么?
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,公司的1.6T光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量。 那么他缺的物料是什么? 方向一、核心缺料为625MHz超高频差分晶振(国产唯一替代:泰晶科技) 1只800G光模块仅需1颗312.5MHz晶振,而1只1.6T光模块需要2-4颗625MHz晶振,3.2T光模块需要4-8颗,用量直接翻倍。2026年全球1.6T光模块出货量预计突破2500万只,对应625MHz晶振需求超5000万颗。 全球90%以上高端晶振产能集中在
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震裕科技成立星算公司
震裕科技设立震裕星算(苏州)科技有限公司事件点评:卡位空天+算力双赛道,开启第二成长曲线 核心结论:公司以1亿元注册资本设立震裕星算(苏州)科技有限公司,依托近三十年精密制造核心优势,卡位卫星互联网、低空经济、算力基建三大高景气赛道,实现“精密制造+新兴科技”的战略延伸,新业务与主业高度协同,无跨界经营风险,有望打开长期成长空间,打造公司第二成长曲线。 一、事件概述 2026年4月20日,震裕科技完成震裕星算(苏州)科技有限公司注册设立,相关核心信息如下: • 注册资本:10000万元,彰显公司
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北交所重视
【申万北交所】北证50指数基金预期下周放开申购上限至15亿 [福]当前北证50指数基金共38只,均为场外申赎产品,截止3/31挂勾的被动+指增产品共141.75亿,若按当前5亿上限计算,应有190亿,尚有90亿缺口。每只产品多放10亿额度,考虑到北交所的市场容量,几乎相当于上限全放开。 [福]为什么在当前时点放?我们认为:一是当前放松政策,政策变化导致市场异动的风险较小,但这为后续行情来临时的弹性留下了空间;二是放开上限,可以为今年下半年推出ETF作压力测试,因ETF不限额。 [福]影响:我们的
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特斯拉机器人低估
🔥【国盛张一鸣】不止是AI5流片,这波特斯拉&t链上涨多重逻辑支撑: 1️⃣马斯克之前称AI5将成为有史以来产量最高的芯片,#核心原因是其将成为真正有物理载体的推理算力芯片,即FSD电车+Optimus机器人; 2️⃣油价高企,北美乃至全球更换电车需求增强。而我们近期在北美的实地感受是,特斯拉的自动驾驶非常强,复杂路况可以全程脱手驾驶,用惯了根本回不去。#高油价+强大的FSD、特斯拉q2乃至26全年销量可能会大超预期。而AI5芯片的流片又再次强化其能力,特斯拉股价因此大涨; 3️⃣FSD在北美
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固态低估
4月21日,宁德时代即将在北京举行一场重磅电池技术的发布会。 硫化物电解质是目前全球公认最接近产业化、综合性能最优的全固态电池主流技术路线之一。硫化物是当前最主流路线,对电解质制备设备需求大幅提升。 格局好,率先拿到订单的公司。 灵鸽科技:固态硫化物电解质设备核心供应商,受益于未来2-3年固态电池扩张。材料设备在电池设备落地前率先投产,节奏更前置,中试阶段100吨订单对应5000万价值量,1GWh用600吨对应3亿价值量,量产线GWh级别价值量预计1.5亿。 空间测算:全球固态电池远期5TWh需
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CPU即将补涨
【东吴计算机王紫敬】Intel大涨 11.19% 创下新高,国产CPU有望受益于Agent浪潮 Intel 在 2026 年 4 月 8 日大涨 11.19% 创下新高,主要得益于三大核心利好的共振:Intel官宣加入马斯克的Terafab项目,为其提供AI硅片开发支持,有力证明了其18A先进制程的代工实力;另外,本周早些时候Intel宣布以142亿美元回购爱尔兰 Fab 34 厂股权;另外,受益于AI Agent时代对CPU 需求的爆发,其产品供不应求,延续涨价趋势。 Intel 昨晚的大涨也
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中油资本跌停是错杀吗
现在的形势,鹰酱和伊,本来就有互相缓和的需求。鹰酱想从中东抽身,少花军费少操心;伊想缓解长期制裁的压力,搞活国内经济,俩人本来有谈拢的余地。 但这事最大的变数,就是以sl。伊要是缓过来、实力强了,直接威胁到以的核心安全,所以就算鹰酱反复劝、使劲压,以sl也绝对不会停手,肯定会不停搞小动作搅局。 而伊刚好借着这个局面,拿住了绝对的主动权: 你以不停搞事,我就有光明正大的理由攥紧霍尔木兹海峡这个全球石油的咽喉要道。而且人家已经正式立法,要对过往海峡的船舶收过路费了。 别觉得这是随口说说,这笔钱对伊来
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宁波远洋:受益船舶外转
【兴证交运 | 航运】事实核查:中远海控恢复订舱,并不意味着海峡复航 #联系人:王凯/林翰 #事件:中远海控恢复海湾国家订舱。3.25,中远海运集运宣布:即日起,我司恢复远东至阿联酋,沙特,巴林,卡塔尔,科威特,伊拉克的新订舱业务(普通箱)。 #经我们与公司领导核实,公司仍无直航进入霍尔木兹海峡的计划。目前恢复的订舱,将运至波斯湾外港口(富查伊拉,豪尔费坎,苏哈尔),再通过陆上转运前往目的港。 #我们继续关注海峡复航形势。过往几天进出海峡船只均为个位数,今日还无船只进出港。 ————— 外转模式
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【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启AI时代平台型公司战略跃迁 【收入爆发式增长,经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报,实现收入7,904万美元,同比增长158.9%。毛利达2,008万美元,同比大幅增长437.2%,毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元,主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后,经调整净亏损为2.51亿美元,同比仅微增2.
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腾讯元宝概念股
直接问豆包的: 腾讯元宝核心概念股(全板块精选,只列直接受益标的) 腾讯元宝核心概念股聚焦算力基础设施、生态应用协同、技术服务支持三大主线,以下是经筛选的“真正直接受益”标的(剔除纯概念关联),按受益优先级排序: 一、算力基础设施(最核心,AI大模型的“发动机”,业绩弹性最大) 股票代码 股票名称 核心逻辑 受益程度 最新催化 000977 浪潮信息 AI服务器龙头,为腾讯元宝提供超50%算力支持,JDM模式深度绑定,部署10万张H800 GPU 核心直接受益 2026年1月获腾讯“年度算力贡献
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并行科技:太空算力+应用AI4S双赛道
并行科技(839493)是北交所算力服务第一股,核心定位为“太空算力底座+AI应用算力服务商”, 以跨中心算力调度+航天场景适配+AI大模型加速三重能力,卡位商业航天与AI双赛道。 一、太空算力+AI应用算力:双轮驱动业务架构 1. 太空算力核心应用(AI赋能航天场景) 典型案例 通过深空测轨AI优化、轨道参数AI预测、测轨数据智能降噪,让 嫦娥三/四/五/六/七号、天问一号VLBI测轨分系统 计算效率提升40%,轨道精度提高25%。 通过卫星数据AI处理、遥感图像AI解译、卫星健康状态AI诊断
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航天细分新方向,重要材料碳纤维突破
周末,各大官媒报道碳纤维T1000重要突破, 开始量产。 碳纤维在火箭上主要用于整流罩、箭体、发动机壳体、喷管、级间段等核心部位,能实现减重30%-40%、运力提升10%的显著效果;单枚中型可回收火箭碳纤维价值量超2000万元,百吨级可回收火箭可达4000万-7500万元,占火箭制造成本的15%-20%。 🚀 国内外核心火箭应用清单 一、国内火箭(按应用深度排序) 二、国际火箭(按应用创新排序) 📊 价值量与成本分析(核心数据) 1. 用量与价值量 • 中型可回收火箭:碳纤维用量15-20吨
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阿里PPU
阿里PPU(Parallel Processing Unit)概念股 核心结论:阿里PPU是平头哥自研的AI专用并行处理器,聚焦大模型推理/训练,对标英伟达H20、兼容CUDA生态,采用MaaS模式部署于阿里云;概念股围绕芯片设计/IP、软件适配、算力基建、生态应用四大主线,正宗性看直接合作协议、订单确定性、技术绑定深度,北交所并行科技与A股寒武纪、芯原股份、数据港为核心标的,短期催化看1月15日通义千问新品发布与国产算力中心落地。 一、阿里PPU核心定义与技术要点 • 全称:Parallel
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冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹性与增长潜力凸显 核心逻辑:AI赛道卡位+高效裂变模式,打开成长天花板 冰川网络作为研运一体的游戏厂商,在AI技术融合与用户增长模式上形成双重核心优势。一方面紧抓“AI+游戏”行业爆发机遇,以爆款产品验证技术落地能力;另一方面依托成熟的推广员体系,借助微信生态实现低成本、高转化的用户裂变,二者形成“产品竞争力+渠道效率”的正向循环,为公司业绩持续高增提供坚实支撑。 一、AI游戏布局落地,产品矩阵数据亮眼 1. 技术与产品双轮驱动:公司搭
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冰川网络
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-SW
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紫光股份
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光环新网
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吉比特
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-22 20:49:16
天孚通信缺的物料是什么?
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,公司的1.6T光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量。 那么他缺的物料是什么? 方向一、核心缺料为625MHz超高频差分晶振(国产唯一替代:泰晶科技) 1只800G光模块仅需1颗312.5MHz晶振,而1只1.6T光模块需要2-4颗625MHz晶振,3.2T光模块需要4-8颗,用量直接翻倍。2026年全球1.6T光模块出货量预计突破2500万只,对应625MHz晶振需求超5000万颗。 全球90%以上高端晶振产能集中在
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天孚通信
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泰晶科技
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源杰科技
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福晶科技
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中际旭创
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-20 14:44:29
震裕科技成立星算公司
震裕科技设立震裕星算(苏州)科技有限公司事件点评:卡位空天+算力双赛道,开启第二成长曲线 核心结论:公司以1亿元注册资本设立震裕星算(苏州)科技有限公司,依托近三十年精密制造核心优势,卡位卫星互联网、低空经济、算力基建三大高景气赛道,实现“精密制造+新兴科技”的战略延伸,新业务与主业高度协同,无跨界经营风险,有望打开长期成长空间,打造公司第二成长曲线。 一、事件概述 2026年4月20日,震裕科技完成震裕星算(苏州)科技有限公司注册设立,相关核心信息如下: • 注册资本:10000万元,彰显公司
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震裕科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-17 13:59:58
北交所重视
【申万北交所】北证50指数基金预期下周放开申购上限至15亿 [福]当前北证50指数基金共38只,均为场外申赎产品,截止3/31挂勾的被动+指增产品共141.75亿,若按当前5亿上限计算,应有190亿,尚有90亿缺口。每只产品多放10亿额度,考虑到北交所的市场容量,几乎相当于上限全放开。 [福]为什么在当前时点放?我们认为:一是当前放松政策,政策变化导致市场异动的风险较小,但这为后续行情来临时的弹性留下了空间;二是放开上限,可以为今年下半年推出ETF作压力测试,因ETF不限额。 [福]影响:我们的
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科力股份
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灵鸽科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-17 10:22:46
特斯拉机器人低估
🔥【国盛张一鸣】不止是AI5流片,这波特斯拉&t链上涨多重逻辑支撑: 1️⃣马斯克之前称AI5将成为有史以来产量最高的芯片,#核心原因是其将成为真正有物理载体的推理算力芯片,即FSD电车+Optimus机器人; 2️⃣油价高企,北美乃至全球更换电车需求增强。而我们近期在北美的实地感受是,特斯拉的自动驾驶非常强,复杂路况可以全程脱手驾驶,用惯了根本回不去。#高油价+强大的FSD、特斯拉q2乃至26全年销量可能会大超预期。而AI5芯片的流片又再次强化其能力,特斯拉股价因此大涨; 3️⃣FSD在北美
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世运电路
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拓普集团
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-16 10:11:18
固态低估
4月21日,宁德时代即将在北京举行一场重磅电池技术的发布会。 硫化物电解质是目前全球公认最接近产业化、综合性能最优的全固态电池主流技术路线之一。硫化物是当前最主流路线,对电解质制备设备需求大幅提升。 格局好,率先拿到订单的公司。 灵鸽科技:固态硫化物电解质设备核心供应商,受益于未来2-3年固态电池扩张。材料设备在电池设备落地前率先投产,节奏更前置,中试阶段100吨订单对应5000万价值量,1GWh用600吨对应3亿价值量,量产线GWh级别价值量预计1.5亿。 空间测算:全球固态电池远期5TWh需
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宁德时代
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灵鸽科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-12 13:52:33
CPU即将补涨
【东吴计算机王紫敬】Intel大涨 11.19% 创下新高,国产CPU有望受益于Agent浪潮 Intel 在 2026 年 4 月 8 日大涨 11.19% 创下新高,主要得益于三大核心利好的共振:Intel官宣加入马斯克的Terafab项目,为其提供AI硅片开发支持,有力证明了其18A先进制程的代工实力;另外,本周早些时候Intel宣布以142亿美元回购爱尔兰 Fab 34 厂股权;另外,受益于AI Agent时代对CPU 需求的爆发,其产品供不应求,延续涨价趋势。 Intel 昨晚的大涨也
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龙芯中科
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禾盛新材
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海光信息
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-09 06:37:55
中油资本跌停是错杀吗
现在的形势,鹰酱和伊,本来就有互相缓和的需求。鹰酱想从中东抽身,少花军费少操心;伊想缓解长期制裁的压力,搞活国内经济,俩人本来有谈拢的余地。 但这事最大的变数,就是以sl。伊要是缓过来、实力强了,直接威胁到以的核心安全,所以就算鹰酱反复劝、使劲压,以sl也绝对不会停手,肯定会不停搞小动作搅局。 而伊刚好借着这个局面,拿住了绝对的主动权: 你以不停搞事,我就有光明正大的理由攥紧霍尔木兹海峡这个全球石油的咽喉要道。而且人家已经正式立法,要对过往海峡的船舶收过路费了。 别觉得这是随口说说,这笔钱对伊来
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中油资本
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-03-25 21:03:05
宁波远洋:受益船舶外转
【兴证交运 | 航运】事实核查:中远海控恢复订舱,并不意味着海峡复航 #联系人:王凯/林翰 #事件:中远海控恢复海湾国家订舱。3.25,中远海运集运宣布:即日起,我司恢复远东至阿联酋,沙特,巴林,卡塔尔,科威特,伊拉克的新订舱业务(普通箱)。 #经我们与公司领导核实,公司仍无直航进入霍尔木兹海峡的计划。目前恢复的订舱,将运至波斯湾外港口(富查伊拉,豪尔费坎,苏哈尔),再通过陆上转运前往目的港。 #我们继续关注海峡复航形势。过往几天进出海峡船只均为个位数,今日还无船只进出港。 ————— 外转模式
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宁波远洋
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-03-02 23:25:39
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启AI时代平台型公司战略跃迁 【收入爆发式增长,经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报,实现收入7,904万美元,同比增长158.9%。毛利达2,008万美元,同比大幅增长437.2%,毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元,主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后,经调整净亏损为2.51亿美元,同比仅微增2.
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德才股份
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MINIMAX-W
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-25 20:22:26
腾讯元宝概念股
直接问豆包的: 腾讯元宝核心概念股(全板块精选,只列直接受益标的) 腾讯元宝核心概念股聚焦算力基础设施、生态应用协同、技术服务支持三大主线,以下是经筛选的“真正直接受益”标的(剔除纯概念关联),按受益优先级排序: 一、算力基础设施(最核心,AI大模型的“发动机”,业绩弹性最大) 股票代码 股票名称 核心逻辑 受益程度 最新催化 000977 浪潮信息 AI服务器龙头,为腾讯元宝提供超50%算力支持,JDM模式深度绑定,部署10万张H800 GPU 核心直接受益 2026年1月获腾讯“年度算力贡献
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东华软件
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并行科技
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无师自通的龙头选手
2026-01-23 12:20:08
并行科技:太空算力+应用AI4S双赛道
并行科技(839493)是北交所算力服务第一股,核心定位为“太空算力底座+AI应用算力服务商”, 以跨中心算力调度+航天场景适配+AI大模型加速三重能力,卡位商业航天与AI双赛道。 一、太空算力+AI应用算力:双轮驱动业务架构 1. 太空算力核心应用(AI赋能航天场景) 典型案例 通过深空测轨AI优化、轨道参数AI预测、测轨数据智能降噪,让 嫦娥三/四/五/六/七号、天问一号VLBI测轨分系统 计算效率提升40%,轨道精度提高25%。 通过卫星数据AI处理、遥感图像AI解译、卫星健康状态AI诊断
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并行科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-18 12:51:00
航天细分新方向,重要材料碳纤维突破
周末,各大官媒报道碳纤维T1000重要突破, 开始量产。 碳纤维在火箭上主要用于整流罩、箭体、发动机壳体、喷管、级间段等核心部位,能实现减重30%-40%、运力提升10%的显著效果;单枚中型可回收火箭碳纤维价值量超2000万元,百吨级可回收火箭可达4000万-7500万元,占火箭制造成本的15%-20%。 🚀 国内外核心火箭应用清单 一、国内火箭(按应用深度排序) 二、国际火箭(按应用创新排序) 📊 价值量与成本分析(核心数据) 1. 用量与价值量 • 中型可回收火箭:碳纤维用量15-20吨
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华阳股份
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吉林化纤
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光威复材
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神剑股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-14 14:37:23
阿里PPU
阿里PPU(Parallel Processing Unit)概念股 核心结论:阿里PPU是平头哥自研的AI专用并行处理器,聚焦大模型推理/训练,对标英伟达H20、兼容CUDA生态,采用MaaS模式部署于阿里云;概念股围绕芯片设计/IP、软件适配、算力基建、生态应用四大主线,正宗性看直接合作协议、订单确定性、技术绑定深度,北交所并行科技与A股寒武纪、芯原股份、数据港为核心标的,短期催化看1月15日通义千问新品发布与国产算力中心落地。 一、阿里PPU核心定义与技术要点 • 全称:Parallel
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冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹性与增长潜力凸显 核心逻辑:AI赛道卡位+高效裂变模式,打开成长天花板 冰川网络作为研运一体的游戏厂商,在AI技术融合与用户增长模式上形成双重核心优势。一方面紧抓“AI+游戏”行业爆发机遇,以爆款产品验证技术落地能力;另一方面依托成熟的推广员体系,借助微信生态实现低成本、高转化的用户裂变,二者形成“产品竞争力+渠道效率”的正向循环,为公司业绩持续高增提供坚实支撑。 一、AI游戏布局落地,产品矩阵数据亮眼 1. 技术与产品双轮驱动:公司搭
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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天孚通信缺的物料是什么?
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,公司的1.6T光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量。 那么他缺的物料是什么? 方向一、核心缺料为625MHz超高频差分晶振(国产唯一替代:泰晶科技) 1只800G光模块仅需1颗312.5MHz晶振,而1只1.6T光模块需要2-4颗625MHz晶振,3.2T光模块需要4-8颗,用量直接翻倍。2026年全球1.6T光模块出货量预计突破2500万只,对应625MHz晶振需求超5000万颗。 全球90%以上高端晶振产能集中在
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震裕科技成立星算公司
震裕科技设立震裕星算(苏州)科技有限公司事件点评:卡位空天+算力双赛道,开启第二成长曲线 核心结论:公司以1亿元注册资本设立震裕星算(苏州)科技有限公司,依托近三十年精密制造核心优势,卡位卫星互联网、低空经济、算力基建三大高景气赛道,实现“精密制造+新兴科技”的战略延伸,新业务与主业高度协同,无跨界经营风险,有望打开长期成长空间,打造公司第二成长曲线。 一、事件概述 2026年4月20日,震裕科技完成震裕星算(苏州)科技有限公司注册设立,相关核心信息如下: • 注册资本:10000万元,彰显公司
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北交所重视
【申万北交所】北证50指数基金预期下周放开申购上限至15亿 [福]当前北证50指数基金共38只,均为场外申赎产品,截止3/31挂勾的被动+指增产品共141.75亿,若按当前5亿上限计算,应有190亿,尚有90亿缺口。每只产品多放10亿额度,考虑到北交所的市场容量,几乎相当于上限全放开。 [福]为什么在当前时点放?我们认为:一是当前放松政策,政策变化导致市场异动的风险较小,但这为后续行情来临时的弹性留下了空间;二是放开上限,可以为今年下半年推出ETF作压力测试,因ETF不限额。 [福]影响:我们的
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特斯拉机器人低估
🔥【国盛张一鸣】不止是AI5流片,这波特斯拉&t链上涨多重逻辑支撑: 1️⃣马斯克之前称AI5将成为有史以来产量最高的芯片,#核心原因是其将成为真正有物理载体的推理算力芯片,即FSD电车+Optimus机器人; 2️⃣油价高企,北美乃至全球更换电车需求增强。而我们近期在北美的实地感受是,特斯拉的自动驾驶非常强,复杂路况可以全程脱手驾驶,用惯了根本回不去。#高油价+强大的FSD、特斯拉q2乃至26全年销量可能会大超预期。而AI5芯片的流片又再次强化其能力,特斯拉股价因此大涨; 3️⃣FSD在北美
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固态低估
4月21日,宁德时代即将在北京举行一场重磅电池技术的发布会。 硫化物电解质是目前全球公认最接近产业化、综合性能最优的全固态电池主流技术路线之一。硫化物是当前最主流路线,对电解质制备设备需求大幅提升。 格局好,率先拿到订单的公司。 灵鸽科技:固态硫化物电解质设备核心供应商,受益于未来2-3年固态电池扩张。材料设备在电池设备落地前率先投产,节奏更前置,中试阶段100吨订单对应5000万价值量,1GWh用600吨对应3亿价值量,量产线GWh级别价值量预计1.5亿。 空间测算:全球固态电池远期5TWh需
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CPU即将补涨
【东吴计算机王紫敬】Intel大涨 11.19% 创下新高,国产CPU有望受益于Agent浪潮 Intel 在 2026 年 4 月 8 日大涨 11.19% 创下新高,主要得益于三大核心利好的共振:Intel官宣加入马斯克的Terafab项目,为其提供AI硅片开发支持,有力证明了其18A先进制程的代工实力;另外,本周早些时候Intel宣布以142亿美元回购爱尔兰 Fab 34 厂股权;另外,受益于AI Agent时代对CPU 需求的爆发,其产品供不应求,延续涨价趋势。 Intel 昨晚的大涨也
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中油资本跌停是错杀吗
现在的形势,鹰酱和伊,本来就有互相缓和的需求。鹰酱想从中东抽身,少花军费少操心;伊想缓解长期制裁的压力,搞活国内经济,俩人本来有谈拢的余地。 但这事最大的变数,就是以sl。伊要是缓过来、实力强了,直接威胁到以的核心安全,所以就算鹰酱反复劝、使劲压,以sl也绝对不会停手,肯定会不停搞小动作搅局。 而伊刚好借着这个局面,拿住了绝对的主动权: 你以不停搞事,我就有光明正大的理由攥紧霍尔木兹海峡这个全球石油的咽喉要道。而且人家已经正式立法,要对过往海峡的船舶收过路费了。 别觉得这是随口说说,这笔钱对伊来
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宁波远洋:受益船舶外转
【兴证交运 | 航运】事实核查:中远海控恢复订舱,并不意味着海峡复航 #联系人:王凯/林翰 #事件:中远海控恢复海湾国家订舱。3.25,中远海运集运宣布:即日起,我司恢复远东至阿联酋,沙特,巴林,卡塔尔,科威特,伊拉克的新订舱业务(普通箱)。 #经我们与公司领导核实,公司仍无直航进入霍尔木兹海峡的计划。目前恢复的订舱,将运至波斯湾外港口(富查伊拉,豪尔费坎,苏哈尔),再通过陆上转运前往目的港。 #我们继续关注海峡复航形势。过往几天进出海峡船只均为个位数,今日还无船只进出港。 ————— 外转模式
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【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启AI时代平台型公司战略跃迁 【收入爆发式增长,经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报,实现收入7,904万美元,同比增长158.9%。毛利达2,008万美元,同比大幅增长437.2%,毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元,主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后,经调整净亏损为2.51亿美元,同比仅微增2.
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腾讯元宝概念股
直接问豆包的: 腾讯元宝核心概念股(全板块精选,只列直接受益标的) 腾讯元宝核心概念股聚焦算力基础设施、生态应用协同、技术服务支持三大主线,以下是经筛选的“真正直接受益”标的(剔除纯概念关联),按受益优先级排序: 一、算力基础设施(最核心,AI大模型的“发动机”,业绩弹性最大) 股票代码 股票名称 核心逻辑 受益程度 最新催化 000977 浪潮信息 AI服务器龙头,为腾讯元宝提供超50%算力支持,JDM模式深度绑定,部署10万张H800 GPU 核心直接受益 2026年1月获腾讯“年度算力贡献
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并行科技:太空算力+应用AI4S双赛道
并行科技(839493)是北交所算力服务第一股,核心定位为“太空算力底座+AI应用算力服务商”, 以跨中心算力调度+航天场景适配+AI大模型加速三重能力,卡位商业航天与AI双赛道。 一、太空算力+AI应用算力:双轮驱动业务架构 1. 太空算力核心应用(AI赋能航天场景) 典型案例 通过深空测轨AI优化、轨道参数AI预测、测轨数据智能降噪,让 嫦娥三/四/五/六/七号、天问一号VLBI测轨分系统 计算效率提升40%,轨道精度提高25%。 通过卫星数据AI处理、遥感图像AI解译、卫星健康状态AI诊断
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航天细分新方向,重要材料碳纤维突破
周末,各大官媒报道碳纤维T1000重要突破, 开始量产。 碳纤维在火箭上主要用于整流罩、箭体、发动机壳体、喷管、级间段等核心部位,能实现减重30%-40%、运力提升10%的显著效果;单枚中型可回收火箭碳纤维价值量超2000万元,百吨级可回收火箭可达4000万-7500万元,占火箭制造成本的15%-20%。 🚀 国内外核心火箭应用清单 一、国内火箭(按应用深度排序) 二、国际火箭(按应用创新排序) 📊 价值量与成本分析(核心数据) 1. 用量与价值量 • 中型可回收火箭:碳纤维用量15-20吨
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阿里PPU
阿里PPU(Parallel Processing Unit)概念股 核心结论:阿里PPU是平头哥自研的AI专用并行处理器,聚焦大模型推理/训练,对标英伟达H20、兼容CUDA生态,采用MaaS模式部署于阿里云;概念股围绕芯片设计/IP、软件适配、算力基建、生态应用四大主线,正宗性看直接合作协议、订单确定性、技术绑定深度,北交所并行科技与A股寒武纪、芯原股份、数据港为核心标的,短期催化看1月15日通义千问新品发布与国产算力中心落地。 一、阿里PPU核心定义与技术要点 • 全称:Parallel
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无师自通的龙头选手
2026-01-12 11:08:27
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹性与增长潜力凸显 核心逻辑:AI赛道卡位+高效裂变模式,打开成长天花板 冰川网络作为研运一体的游戏厂商,在AI技术融合与用户增长模式上形成双重核心优势。一方面紧抓“AI+游戏”行业爆发机遇,以爆款产品验证技术落地能力;另一方面依托成熟的推广员体系,借助微信生态实现低成本、高转化的用户裂变,二者形成“产品竞争力+渠道效率”的正向循环,为公司业绩持续高增提供坚实支撑。 一、AI游戏布局落地,产品矩阵数据亮眼 1. 技术与产品双轮驱动:公司搭
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冰川网络
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剑盾
无师自通的龙头选手
2023-02-08 12:51:12
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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腾讯控股
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百度集团-SW
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紫光股份
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光环新网
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吉比特
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-22 20:49:16
天孚通信缺的物料是什么?
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,公司的1.6T光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量。 那么他缺的物料是什么? 方向一、核心缺料为625MHz超高频差分晶振(国产唯一替代:泰晶科技) 1只800G光模块仅需1颗312.5MHz晶振,而1只1.6T光模块需要2-4颗625MHz晶振,3.2T光模块需要4-8颗,用量直接翻倍。2026年全球1.6T光模块出货量预计突破2500万只,对应625MHz晶振需求超5000万颗。 全球90%以上高端晶振产能集中在
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天孚通信
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泰晶科技
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源杰科技
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福晶科技
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中际旭创
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-20 14:44:29
震裕科技成立星算公司
震裕科技设立震裕星算(苏州)科技有限公司事件点评:卡位空天+算力双赛道,开启第二成长曲线 核心结论:公司以1亿元注册资本设立震裕星算(苏州)科技有限公司,依托近三十年精密制造核心优势,卡位卫星互联网、低空经济、算力基建三大高景气赛道,实现“精密制造+新兴科技”的战略延伸,新业务与主业高度协同,无跨界经营风险,有望打开长期成长空间,打造公司第二成长曲线。 一、事件概述 2026年4月20日,震裕科技完成震裕星算(苏州)科技有限公司注册设立,相关核心信息如下: • 注册资本:10000万元,彰显公司
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震裕科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-17 13:59:58
北交所重视
【申万北交所】北证50指数基金预期下周放开申购上限至15亿 [福]当前北证50指数基金共38只,均为场外申赎产品,截止3/31挂勾的被动+指增产品共141.75亿,若按当前5亿上限计算,应有190亿,尚有90亿缺口。每只产品多放10亿额度,考虑到北交所的市场容量,几乎相当于上限全放开。 [福]为什么在当前时点放?我们认为:一是当前放松政策,政策变化导致市场异动的风险较小,但这为后续行情来临时的弹性留下了空间;二是放开上限,可以为今年下半年推出ETF作压力测试,因ETF不限额。 [福]影响:我们的
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科力股份
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灵鸽科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-17 10:22:46
特斯拉机器人低估
🔥【国盛张一鸣】不止是AI5流片,这波特斯拉&t链上涨多重逻辑支撑: 1️⃣马斯克之前称AI5将成为有史以来产量最高的芯片,#核心原因是其将成为真正有物理载体的推理算力芯片,即FSD电车+Optimus机器人; 2️⃣油价高企,北美乃至全球更换电车需求增强。而我们近期在北美的实地感受是,特斯拉的自动驾驶非常强,复杂路况可以全程脱手驾驶,用惯了根本回不去。#高油价+强大的FSD、特斯拉q2乃至26全年销量可能会大超预期。而AI5芯片的流片又再次强化其能力,特斯拉股价因此大涨; 3️⃣FSD在北美
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世运电路
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-16 10:11:18
固态低估
4月21日,宁德时代即将在北京举行一场重磅电池技术的发布会。 硫化物电解质是目前全球公认最接近产业化、综合性能最优的全固态电池主流技术路线之一。硫化物是当前最主流路线,对电解质制备设备需求大幅提升。 格局好,率先拿到订单的公司。 灵鸽科技:固态硫化物电解质设备核心供应商,受益于未来2-3年固态电池扩张。材料设备在电池设备落地前率先投产,节奏更前置,中试阶段100吨订单对应5000万价值量,1GWh用600吨对应3亿价值量,量产线GWh级别价值量预计1.5亿。 空间测算:全球固态电池远期5TWh需
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宁德时代
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灵鸽科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-12 13:52:33
CPU即将补涨
【东吴计算机王紫敬】Intel大涨 11.19% 创下新高,国产CPU有望受益于Agent浪潮 Intel 在 2026 年 4 月 8 日大涨 11.19% 创下新高,主要得益于三大核心利好的共振:Intel官宣加入马斯克的Terafab项目,为其提供AI硅片开发支持,有力证明了其18A先进制程的代工实力;另外,本周早些时候Intel宣布以142亿美元回购爱尔兰 Fab 34 厂股权;另外,受益于AI Agent时代对CPU 需求的爆发,其产品供不应求,延续涨价趋势。 Intel 昨晚的大涨也
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龙芯中科
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禾盛新材
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海光信息
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-04-09 06:37:55
中油资本跌停是错杀吗
现在的形势,鹰酱和伊,本来就有互相缓和的需求。鹰酱想从中东抽身,少花军费少操心;伊想缓解长期制裁的压力,搞活国内经济,俩人本来有谈拢的余地。 但这事最大的变数,就是以sl。伊要是缓过来、实力强了,直接威胁到以的核心安全,所以就算鹰酱反复劝、使劲压,以sl也绝对不会停手,肯定会不停搞小动作搅局。 而伊刚好借着这个局面,拿住了绝对的主动权: 你以不停搞事,我就有光明正大的理由攥紧霍尔木兹海峡这个全球石油的咽喉要道。而且人家已经正式立法,要对过往海峡的船舶收过路费了。 别觉得这是随口说说,这笔钱对伊来
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中油资本
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-03-25 21:03:05
宁波远洋:受益船舶外转
【兴证交运 | 航运】事实核查:中远海控恢复订舱,并不意味着海峡复航 #联系人:王凯/林翰 #事件:中远海控恢复海湾国家订舱。3.25,中远海运集运宣布:即日起,我司恢复远东至阿联酋,沙特,巴林,卡塔尔,科威特,伊拉克的新订舱业务(普通箱)。 #经我们与公司领导核实,公司仍无直航进入霍尔木兹海峡的计划。目前恢复的订舱,将运至波斯湾外港口(富查伊拉,豪尔费坎,苏哈尔),再通过陆上转运前往目的港。 #我们继续关注海峡复航形势。过往几天进出海峡船只均为个位数,今日还无船只进出港。 ————— 外转模式
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宁波远洋
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-03-02 23:25:39
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启AI时代平台型公司战略跃迁 【收入爆发式增长,经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报,实现收入7,904万美元,同比增长158.9%。毛利达2,008万美元,同比大幅增长437.2%,毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元,主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后,经调整净亏损为2.51亿美元,同比仅微增2.
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德才股份
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MINIMAX-W
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-25 20:22:26
腾讯元宝概念股
直接问豆包的: 腾讯元宝核心概念股(全板块精选,只列直接受益标的) 腾讯元宝核心概念股聚焦算力基础设施、生态应用协同、技术服务支持三大主线,以下是经筛选的“真正直接受益”标的(剔除纯概念关联),按受益优先级排序: 一、算力基础设施(最核心,AI大模型的“发动机”,业绩弹性最大) 股票代码 股票名称 核心逻辑 受益程度 最新催化 000977 浪潮信息 AI服务器龙头,为腾讯元宝提供超50%算力支持,JDM模式深度绑定,部署10万张H800 GPU 核心直接受益 2026年1月获腾讯“年度算力贡献
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东华软件
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并行科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-23 12:20:08
并行科技:太空算力+应用AI4S双赛道
并行科技(839493)是北交所算力服务第一股,核心定位为“太空算力底座+AI应用算力服务商”, 以跨中心算力调度+航天场景适配+AI大模型加速三重能力,卡位商业航天与AI双赛道。 一、太空算力+AI应用算力:双轮驱动业务架构 1. 太空算力核心应用(AI赋能航天场景) 典型案例 通过深空测轨AI优化、轨道参数AI预测、测轨数据智能降噪,让 嫦娥三/四/五/六/七号、天问一号VLBI测轨分系统 计算效率提升40%,轨道精度提高25%。 通过卫星数据AI处理、遥感图像AI解译、卫星健康状态AI诊断
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并行科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-18 12:51:00
航天细分新方向,重要材料碳纤维突破
周末,各大官媒报道碳纤维T1000重要突破, 开始量产。 碳纤维在火箭上主要用于整流罩、箭体、发动机壳体、喷管、级间段等核心部位,能实现减重30%-40%、运力提升10%的显著效果;单枚中型可回收火箭碳纤维价值量超2000万元,百吨级可回收火箭可达4000万-7500万元,占火箭制造成本的15%-20%。 🚀 国内外核心火箭应用清单 一、国内火箭(按应用深度排序) 二、国际火箭(按应用创新排序) 📊 价值量与成本分析(核心数据) 1. 用量与价值量 • 中型可回收火箭:碳纤维用量15-20吨
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华阳股份
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吉林碳谷
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吉林化纤
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光威复材
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神剑股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-14 14:37:23
阿里PPU
阿里PPU(Parallel Processing Unit)概念股 核心结论:阿里PPU是平头哥自研的AI专用并行处理器,聚焦大模型推理/训练,对标英伟达H20、兼容CUDA生态,采用MaaS模式部署于阿里云;概念股围绕芯片设计/IP、软件适配、算力基建、生态应用四大主线,正宗性看直接合作协议、订单确定性、技术绑定深度,北交所并行科技与A股寒武纪、芯原股份、数据港为核心标的,短期催化看1月15日通义千问新品发布与国产算力中心落地。 一、阿里PPU核心定义与技术要点 • 全称:Parallel
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阿里巴巴-W
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并行科技
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数据港
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2026-01-12 11:08:27
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹性与增长潜力凸显 核心逻辑:AI赛道卡位+高效裂变模式,打开成长天花板 冰川网络作为研运一体的游戏厂商,在AI技术融合与用户增长模式上形成双重核心优势。一方面紧抓“AI+游戏”行业爆发机遇,以爆款产品验证技术落地能力;另一方面依托成熟的推广员体系,借助微信生态实现低成本、高转化的用户裂变,二者形成“产品竞争力+渠道效率”的正向循环,为公司业绩持续高增提供坚实支撑。 一、AI游戏布局落地,产品矩阵数据亮眼 1. 技术与产品双轮驱动:公司搭
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浅谈chatgpt/openai的真正机会
总结先放前面: 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。 首先要问一个至关重要的认知问题:chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命? 答案毫无疑问:是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到:“我有强烈预感:很快生产力将提升一个新台阶。做个类比,(ai的普适化)就是这一行业的第四次工业革命!” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到,这是生产工具的大革新,必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动,包括低端的绘画、设计、写代码
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天孚通信缺的物料是什么?
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,公司的1.6T光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量。 那么他缺的物料是什么? 方向一、核心缺料为625MHz超高频差分晶振(国产唯一替代:泰晶科技) 1只800G光模块仅需1颗312.5MHz晶振,而1只1.6T光模块需要2-4颗625MHz晶振,3.2T光模块需要4-8颗,用量直接翻倍。2026年全球1.6T光模块出货量预计突破2500万只,对应625MHz晶振需求超5000万颗。 全球90%以上高端晶振产能集中在
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震裕科技成立星算公司
震裕科技设立震裕星算(苏州)科技有限公司事件点评:卡位空天+算力双赛道,开启第二成长曲线 核心结论:公司以1亿元注册资本设立震裕星算(苏州)科技有限公司,依托近三十年精密制造核心优势,卡位卫星互联网、低空经济、算力基建三大高景气赛道,实现“精密制造+新兴科技”的战略延伸,新业务与主业高度协同,无跨界经营风险,有望打开长期成长空间,打造公司第二成长曲线。 一、事件概述 2026年4月20日,震裕科技完成震裕星算(苏州)科技有限公司注册设立,相关核心信息如下: • 注册资本:10000万元,彰显公司
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北交所重视
【申万北交所】北证50指数基金预期下周放开申购上限至15亿 [福]当前北证50指数基金共38只,均为场外申赎产品,截止3/31挂勾的被动+指增产品共141.75亿,若按当前5亿上限计算,应有190亿,尚有90亿缺口。每只产品多放10亿额度,考虑到北交所的市场容量,几乎相当于上限全放开。 [福]为什么在当前时点放?我们认为:一是当前放松政策,政策变化导致市场异动的风险较小,但这为后续行情来临时的弹性留下了空间;二是放开上限,可以为今年下半年推出ETF作压力测试,因ETF不限额。 [福]影响:我们的
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特斯拉机器人低估
🔥【国盛张一鸣】不止是AI5流片,这波特斯拉&t链上涨多重逻辑支撑: 1️⃣马斯克之前称AI5将成为有史以来产量最高的芯片,#核心原因是其将成为真正有物理载体的推理算力芯片,即FSD电车+Optimus机器人; 2️⃣油价高企,北美乃至全球更换电车需求增强。而我们近期在北美的实地感受是,特斯拉的自动驾驶非常强,复杂路况可以全程脱手驾驶,用惯了根本回不去。#高油价+强大的FSD、特斯拉q2乃至26全年销量可能会大超预期。而AI5芯片的流片又再次强化其能力,特斯拉股价因此大涨; 3️⃣FSD在北美
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固态低估
4月21日,宁德时代即将在北京举行一场重磅电池技术的发布会。 硫化物电解质是目前全球公认最接近产业化、综合性能最优的全固态电池主流技术路线之一。硫化物是当前最主流路线,对电解质制备设备需求大幅提升。 格局好,率先拿到订单的公司。 灵鸽科技:固态硫化物电解质设备核心供应商,受益于未来2-3年固态电池扩张。材料设备在电池设备落地前率先投产,节奏更前置,中试阶段100吨订单对应5000万价值量,1GWh用600吨对应3亿价值量,量产线GWh级别价值量预计1.5亿。 空间测算:全球固态电池远期5TWh需
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CPU即将补涨
【东吴计算机王紫敬】Intel大涨 11.19% 创下新高,国产CPU有望受益于Agent浪潮 Intel 在 2026 年 4 月 8 日大涨 11.19% 创下新高,主要得益于三大核心利好的共振:Intel官宣加入马斯克的Terafab项目,为其提供AI硅片开发支持,有力证明了其18A先进制程的代工实力;另外,本周早些时候Intel宣布以142亿美元回购爱尔兰 Fab 34 厂股权;另外,受益于AI Agent时代对CPU 需求的爆发,其产品供不应求,延续涨价趋势。 Intel 昨晚的大涨也
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中油资本跌停是错杀吗
现在的形势,鹰酱和伊,本来就有互相缓和的需求。鹰酱想从中东抽身,少花军费少操心;伊想缓解长期制裁的压力,搞活国内经济,俩人本来有谈拢的余地。 但这事最大的变数,就是以sl。伊要是缓过来、实力强了,直接威胁到以的核心安全,所以就算鹰酱反复劝、使劲压,以sl也绝对不会停手,肯定会不停搞小动作搅局。 而伊刚好借着这个局面,拿住了绝对的主动权: 你以不停搞事,我就有光明正大的理由攥紧霍尔木兹海峡这个全球石油的咽喉要道。而且人家已经正式立法,要对过往海峡的船舶收过路费了。 别觉得这是随口说说,这笔钱对伊来
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宁波远洋:受益船舶外转
【兴证交运 | 航运】事实核查:中远海控恢复订舱,并不意味着海峡复航 #联系人:王凯/林翰 #事件:中远海控恢复海湾国家订舱。3.25,中远海运集运宣布:即日起,我司恢复远东至阿联酋,沙特,巴林,卡塔尔,科威特,伊拉克的新订舱业务(普通箱)。 #经我们与公司领导核实,公司仍无直航进入霍尔木兹海峡的计划。目前恢复的订舱,将运至波斯湾外港口(富查伊拉,豪尔费坎,苏哈尔),再通过陆上转运前往目的港。 #我们继续关注海峡复航形势。过往几天进出海峡船只均为个位数,今日还无船只进出港。 ————— 外转模式
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【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启
【国金计算机&科技】MiniMax:全模态能力矩阵成型,开启AI时代平台型公司战略跃迁 【收入爆发式增长,经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报,实现收入7,904万美元,同比增长158.9%。毛利达2,008万美元,同比大幅增长437.2%,毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元,主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后,经调整净亏损为2.51亿美元,同比仅微增2.
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腾讯元宝概念股
直接问豆包的: 腾讯元宝核心概念股(全板块精选,只列直接受益标的) 腾讯元宝核心概念股聚焦算力基础设施、生态应用协同、技术服务支持三大主线,以下是经筛选的“真正直接受益”标的(剔除纯概念关联),按受益优先级排序: 一、算力基础设施(最核心,AI大模型的“发动机”,业绩弹性最大) 股票代码 股票名称 核心逻辑 受益程度 最新催化 000977 浪潮信息 AI服务器龙头,为腾讯元宝提供超50%算力支持,JDM模式深度绑定,部署10万张H800 GPU 核心直接受益 2026年1月获腾讯“年度算力贡献
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并行科技:太空算力+应用AI4S双赛道
并行科技(839493)是北交所算力服务第一股,核心定位为“太空算力底座+AI应用算力服务商”, 以跨中心算力调度+航天场景适配+AI大模型加速三重能力,卡位商业航天与AI双赛道。 一、太空算力+AI应用算力:双轮驱动业务架构 1. 太空算力核心应用(AI赋能航天场景) 典型案例 通过深空测轨AI优化、轨道参数AI预测、测轨数据智能降噪,让 嫦娥三/四/五/六/七号、天问一号VLBI测轨分系统 计算效率提升40%,轨道精度提高25%。 通过卫星数据AI处理、遥感图像AI解译、卫星健康状态AI诊断
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航天细分新方向,重要材料碳纤维突破
周末,各大官媒报道碳纤维T1000重要突破, 开始量产。 碳纤维在火箭上主要用于整流罩、箭体、发动机壳体、喷管、级间段等核心部位,能实现减重30%-40%、运力提升10%的显著效果;单枚中型可回收火箭碳纤维价值量超2000万元,百吨级可回收火箭可达4000万-7500万元,占火箭制造成本的15%-20%。 🚀 国内外核心火箭应用清单 一、国内火箭(按应用深度排序) 二、国际火箭(按应用创新排序) 📊 价值量与成本分析(核心数据) 1. 用量与价值量 • 中型可回收火箭:碳纤维用量15-20吨
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阿里PPU
阿里PPU(Parallel Processing Unit)概念股 核心结论:阿里PPU是平头哥自研的AI专用并行处理器,聚焦大模型推理/训练,对标英伟达H20、兼容CUDA生态,采用MaaS模式部署于阿里云;概念股围绕芯片设计/IP、软件适配、算力基建、生态应用四大主线,正宗性看直接合作协议、订单确定性、技术绑定深度,北交所并行科技与A股寒武纪、芯原股份、数据港为核心标的,短期催化看1月15日通义千问新品发布与国产算力中心落地。 一、阿里PPU核心定义与技术要点 • 全称:Parallel
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剑盾
无师自通的龙头选手
2026-01-12 11:08:27
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹
冰川网络(300533):AI游戏+微信裂变双轮驱动,业绩弹性与增长潜力凸显 核心逻辑:AI赛道卡位+高效裂变模式,打开成长天花板 冰川网络作为研运一体的游戏厂商,在AI技术融合与用户增长模式上形成双重核心优势。一方面紧抓“AI+游戏”行业爆发机遇,以爆款产品验证技术落地能力;另一方面依托成熟的推广员体系,借助微信生态实现低成本、高转化的用户裂变,二者形成“产品竞争力+渠道效率”的正向循环,为公司业绩持续高增提供坚实支撑。 一、AI游戏布局落地,产品矩阵数据亮眼 1. 技术与产品双轮驱动:公司搭
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