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浅谈chatgpt/openai的真正机会

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-02-08 12:51:12

总结先放前面：

1.互联网大厂。

2.算力一线龙。

3.存储一线龙。

4.游戏全行业。

首先要问一个至关重要的认知问题：chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命？
答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类比，（ai的普适化）就是这一行业的第四次工业革命！”
投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到，这是生产工具的大革新，必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动，包括低端的绘画、设计、写代码、写报告、歌词创作、音乐创作等等，只要用AI就能又快又好的搞定。以前可能要十个人做一个月，现在可能只要一个人配一个AI做一天。成本大大减少，效率大大提高，而且获取方式没什么门槛，这样的一个工具，又会有谁不爱呢？
可以预见的是，这将是今后各大公司、甚至是每个从业者必备的工具，并将渗透到全社会的方方面面。
既然是新革命，那就要相当重视，拿长逻辑看待。

那么，什么样的公司能做高水平的chatgpt/opena并受益于此？
答案很明显，谷歌微软阿里腾讯百度华为字节等等大厂。
为什么？
因为训练也好，数据也罢，其代价都不是小公司能够承受的。只有巨头们的钱够烧，人够足，硬件跟得上。其实这个就是进化版的siri、小度、天猫精灵，也是进化版的搜索，进化版的写词器、进化版的小冰。
自然语言学习？模型训练？数据汇集？很早之前就在做了。
只是以前的学习效率太低，受制于硬件，达不到实用的程度。现在高端芯片有所突破，算力和存储达到了一个阶段性的平台，自然而然就跃升了——形成了真正实用可商业化的、普适化的人工智能。这带来的改变是巨大的，是要足够深刻地认知到的。
而大厂之间，谁先有好用的openai，谁先抢占市场，谁迭代的快，谁训练得好，将决定了新时代的势力格局。并且，刻不容缓。一旦铺开国内版好用的生产工具，对内大量提升竞争力，对外惠及全国。

那么大厂为此需要什么呢？
急迫地需要算力和存储。
我在去年12.23写的《为什么看好明年科创+科技的牛市》一文中提出，“（科技发展）短期急需的是算力存储，中期需要的是尖端突破，长期需要的是翻天覆地的革新”。而现在，我们就已经身处短期急需算力存储的时刻。
为什么国外的chatgpt/openai比国内的智能、功能更强大？是因为那些公司新做出来什么技术了吗？不是的，这些东西的技术早就有了，让其跨步发展的是其学习效率的跃升。而学习效率取决于学习速度和存储空间。学习速度取决于高端芯片的差距、算力的差距。存储上我们的水平倒是相差不大，但是基础配置不如人家好。
这方面就直接上图吧。

然后，如果几个月后有了这些，最先能让人直观体验到差别的是什么？是游戏。
以前游戏里的NPC对话全都是设定的文本，现在每个都可以让AI来生产内容，甚至可以让玩家输入要对话的话，让ai即时根据设定和问题回答，这很容易实现，而且这会大大增加了游戏的自由度和可玩性。
游戏的场景绘画，AI；配乐，AI；模型，AI…不要以为这不可能，这是正在发生的事。
而大厂们最容易试验的地方也是游戏里，没有法律风险，还能进行大量实测，还可以带动自己游戏的竞争力，游戏将会是第一块优质的试验田。全行业都将最先受益于此。

综上。

chatgpt/openai的真正机会在：

1.互联网大厂。

2.算力一线龙。

3.存储一线龙。

4.游戏全行业。

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