合众思壮(002383)：对标海能达，美伊开战+官方实锤，无人机和导弹系统真龙历史总是惊人的相似：从海能达到合众思壮还记得那波让无数股民疯狂的海能达吗？该股曾在2024年9月19日至10月31日期间收获26天22个涨停板 ，股价从3.6元附近飙到最高31.02元，涨幅超700%！ 背后的

  通鼎互联（002491）不是单纯炒题材，是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振，核心优势全是别家没有的独特性，逻辑很硬。 一、独家基本面优势（独特性） 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链，国内稀缺 光棒自给率高，成本比同行低一截，运营商集采竞争力极强，不受上游卡脖子。 2. 空

军工今天这块涨最好的就是无人机合众思壮：伊朗无人机实锤供应商，上一次冲突涨停过，美国商务部亲自认证，极大预期差！2022 年 12 月，美国商务部将合众思壮列入实体清单，理由是：协助将受管制的美国原产电子产品非法出口至伊朗，用于生产军用无人机与导弹系统。 合众思壮与伊朗无人机的核心关系是：

电子通胀最新方向！老师们赶紧看看！之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价，国内MLCC和靶材板块集体大爆发！现在出现一个最新的方向，日本电感大厂，3月一波涨幅高达三位数以上，目前国内还没映射，布局最佳机会！日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳！ 日系廠商向來價格具僵固性，馬年開紅盤

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

原油肯定不用说了，看港股山东墨龙一天翻倍！而非石油类第一是"聚乙烯"！ 原油肯定不用说了，肯定第一了，看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍！除了原油外，非原油第一是“聚乙烯”！看下面2025年的数据：A 股中聚乙烯（PE）相关的高弹性标的，主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃（自产 PE）、中游改

一、看图分类个股图中所述相关性（核心业务/进展）当前流通市值（估算）备注材料​南亚新材​“年产360万平方米IC载板材料智能工厂建设项目”（BT材料），预计2026年底建成。参股公司主攻ABF类材料。约 20-30亿元​上游核心材料供应商，项目建成后将直接受益于载板国产化。市值较小，弹性大。材料​宏

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

华为，这家从硬件里生长出来的科技巨头，在经历了漫长的低调蓄力后，2026年正携昇腾950PR这款划时代的推理芯片，吹响市占率号角。随着泰嘉股份和华丰科技的默默趋势走强，市场正在演绎一场经典的“走势在前，逻辑在后”的价值重估——这不仅是资金的抢筹，更是全市场合力对中国自主推理算力即将爆发的集体预判，是

核心观点： 1、开源AI智能体项目OpenClaw持续爆火，其核心不仅在于惊人的模型Token消耗量，更在于其引爆了一个全新的“Skills”生态。短时间内，其官方技能仓库ClawHub收录的Skills数量已激增至约5700个。 2、MCP协议作为AI时代的“万能接口”或“标准

钨（APT / 钨精矿） 供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。 涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近

马年头一个交易日迎来了开门红，潜力板块中昨天挨个梳理了一下行业逻辑，通过今天盘面的表现，来聊聊这里面的一些变化。   先来聊聊GTC大会。   受益于GTC大会的PCB（电子布）和自动驾驶依旧在潜力板块中，他俩今天都是上涨的，尤其是PCB（电子布），在假期电子布涨价的预期

电子布板块连续大涨，短期爆发诱因：台耀停产部分产线转向高端电子布，核心逻辑：织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束，AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”，卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定，成为织布机紧缺周期最受益标的，2026-2

#核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS

①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

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核心观点： 1、开源AI智能体项目OpenClaw持续爆火，其核心不仅在于惊人的模型Token消耗量，更在于其引爆了一个全新的“Skills”生态。短时间内，其官方技能仓库ClawHub收录的Skills数量已激增至约5700个。 2、MCP协议作为AI时代的“万能接口”或“标准

钨（APT / 钨精矿） 供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。 涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近

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#核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS

①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

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钨（APT / 钨精矿） 供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。 涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近

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钨（APT / 钨精矿） 供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。 涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近

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钨（APT / 钨精矿） 供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。 涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近

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①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

 合众思壮(002383)：对标海能达，美伊开战+官方实锤，无人机和导弹系统真龙历史总是惊人的相似：从海能达到合众思壮还记得那波让无数股民疯狂的海能达吗？该股曾在2024年9月19日至10月31日期间收获26天22个涨停板 ，股价从3.6元附近飙到最高31.02元，涨幅超700%！ 背后的

  通鼎互联（002491）不是单纯炒题材，是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振，核心优势全是别家没有的独特性，逻辑很硬。 一、独家基本面优势（独特性） 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链，国内稀缺 光棒自给率高，成本比同行低一截，运营商集采竞争力极强，不受上游卡脖子。 2. 空

军工今天这块涨最好的就是无人机合众思壮：伊朗无人机实锤供应商，上一次冲突涨停过，美国商务部亲自认证，极大预期差！2022 年 12 月，美国商务部将合众思壮列入实体清单，理由是：协助将受管制的美国原产电子产品非法出口至伊朗，用于生产军用无人机与导弹系统。 合众思壮与伊朗无人机的核心关系是：

电子通胀最新方向！老师们赶紧看看！之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价，国内MLCC和靶材板块集体大爆发！现在出现一个最新的方向，日本电感大厂，3月一波涨幅高达三位数以上，目前国内还没映射，布局最佳机会！日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳！ 日系廠商向來價格具僵固性，馬年開紅盤

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

原油肯定不用说了，看港股山东墨龙一天翻倍！而非石油类第一是"聚乙烯"！ 原油肯定不用说了，肯定第一了，看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍！除了原油外，非原油第一是“聚乙烯”！看下面2025年的数据：A 股中聚乙烯（PE）相关的高弹性标的，主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃（自产 PE）、中游改

一、看图分类个股图中所述相关性（核心业务/进展）当前流通市值（估算）备注材料​南亚新材​“年产360万平方米IC载板材料智能工厂建设项目”（BT材料），预计2026年底建成。参股公司主攻ABF类材料。约 20-30亿元​上游核心材料供应商，项目建成后将直接受益于载板国产化。市值较小，弹性大。材料​宏

【DeepSeek V4 更多细节曝光，最快下周发布】 “APPSP”微信公众号消息，DeepSeekV4的细节，正在陆续浮出水面。 科技账号Legit率先披露，V4的轻量版本代号为「sealion-lite（海狮轻量版）」，目前已在至少一家推理服务商处展开内测，相关方均签署了严格的保密协议。 据悉

华为，这家从硬件里生长出来的科技巨头，在经历了漫长的低调蓄力后，2026年正携昇腾950PR这款划时代的推理芯片，吹响市占率号角。随着泰嘉股份和华丰科技的默默趋势走强，市场正在演绎一场经典的“走势在前，逻辑在后”的价值重估——这不仅是资金的抢筹，更是全市场合力对中国自主推理算力即将爆发的集体预判，是

核心观点： 1、开源AI智能体项目OpenClaw持续爆火，其核心不仅在于惊人的模型Token消耗量，更在于其引爆了一个全新的“Skills”生态。短时间内，其官方技能仓库ClawHub收录的Skills数量已激增至约5700个。 2、MCP协议作为AI时代的“万能接口”或“标准

钨（APT / 钨精矿） 供需硬缺口：2026 年全球钨需求达 11 万吨，供给仅 8.99 万吨，缺口2.01 万吨（占总需求 18%）；国内开采指标同比下调 8%，主产区严打私挖滥采，现货流通量缩减约三分之一；社会库存仅1.2 个月用量，矿企惜售。 涨价初期：2026 年开年 1 个月上涨近

马年头一个交易日迎来了开门红，潜力板块中昨天挨个梳理了一下行业逻辑，通过今天盘面的表现，来聊聊这里面的一些变化。   先来聊聊GTC大会。   受益于GTC大会的PCB（电子布）和自动驾驶依旧在潜力板块中，他俩今天都是上涨的，尤其是PCB（电子布），在假期电子布涨价的预期

电子布板块连续大涨，短期爆发诱因：台耀停产部分产线转向高端电子布，核心逻辑：织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束，AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”，卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定，成为织布机紧缺周期最受益标的，2026-2

#核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS

①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------