①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

全球电子级织布机存量约 2-3 万台，核心供应商为日本丰田；国内厂商保有量集中（林 州光远 2000 台、红河 1500 台等）。国产织布机存在显著技术瓶颈，核心零部件（辅 喷嘴、气管、电磁阀）稳定性、使用寿命与丰田差距大，山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准，无法有效补位。2026 年全球电子

一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元；按截至2026年2月12日最新股价14.10元，涨幅空间70%，当前股价处于显著低估状态。核心逻辑：短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨，盈利弹性显著；中期依托负极材料产能释放兑现成长；长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利，

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 订单排到2029年！算力扩张带动电力需求飙升，燃气轮机产业链全梳理！谷歌于2025年10月23日签署协议，计划在其新建数据中心采用燃气轮机+CCS技术。搜狐、The Verge等多家权威媒体转载,

昨晚看到天风一姐的研报，提到叠瓦技术，这个预期差[招商电新】昨晚也提到，相关的两个研报，我发一下，大家去研究一下。不过两篇研报里面提到的都是科创板的，我们买不了，我发现帝科股份也有叠瓦相关，同时他还有存储概念，东北计算机的研报提到：华邦电子 2026、2027 年的产能已经全部卖完，甚至有点超卖的风

当前时点，算力产业已从“0到1”的技术突破迈向“1到100”的规模化落地与业绩兑现。政策端的强力驱动、需求侧的爆炸性增长以及产业链各环节的协同共振，造成了算力极具紧迫感。算力已不仅是技术底座，更是国家战略竞争的核心要素和数字经济发展的第一引擎。算力即国力。在国资委推动央企扩大有效投资、云厂商加码资本

金时科技流通市值非常适合打造跨节龙，而基本面上几大亮点是有望在春节期间发酵出来的！！！一、投资太空光伏。据公开资料金时科技（002951.SZ）近期参与无锡众能光储科技有限公司（简称“众能光储”）的 A+轮融资。以下是双方合作及众能光储的核心动态：投资背景：金时科技通过旗下全资子公司四川金时恒鼎科技

核心观点：字节跳动于2月7日开启内测的Seedance 2.0视频生成模型，凭借其“导演级”的多模态控制能力，正引发AI视频内容生产的效率革命。其核心突破在于通过全方位多模态参考，解决了长期困扰行业的角色一致性、音画同步与多镜头叙事难题，使高质量、情节连贯的短剧/漫剧制作门槛大幅降低。这并非简单的工

24年初，正丹股份从1.8涨到35.65，涨幅接近20倍，开启一波化工大行情。如今，百川股份也隐隐有这个趋势，其核心产品TMP从年初的7500元/吨一路上涨到当前的1.5万元/吨且仍供不应求，股价快速翻倍。 机构认为，TMP与正丹股份的TMA行业非常相似，具备小行业、高弹性等特点，相关个股

字节跳动Seedance 2.0模型引爆全网，还在纠结哪家短剧公司能省点后期费？按照“10倍股”方法论：当一项技术让制作边际成本趋于零时，定价权将发生极致洗牌——从“劳动密集型”的制作方，转向“资源密集型”的IP版权方。一、 逻辑重构：为什么是“IP版权”？根据我们的投资模型，10倍股必须具备“大行

昨天中午简单吹了个字节算力小票：亚康股份：小盘CPO+字节AI算力 今天得到市场认可，下午20cm涨停。AI对算力的需求，愈发迫切。近期腾讯元宝的红包，以及阿里千问的奶茶，都因为算力不够而崩溃了： 另一个大模型Kimi，在网上公开求算力卡： 字节的AI视频Seedanc

300383光环新网其实最受益字节链，Seedance 2.0爆发增长，视频生成比图文消耗算力大增，同时字节传言大幅增加算力投入没有澄清。字节是春晚合作伙伴， 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了， 光环现在20%，后面空间很大一、对豆包：直接提供算力，深度绑定，占比明确光环新网直接为字节跳

最新消息：杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」，直接炸穿了国内的千亿财税市场，做到了90%降本，颠覆1.82亿小微企业主。  系统采用动态策略进化引擎 精算家的蓝图，可远不止财税。 他们还将从记账报税，延伸至税务筹划、审计咨询、

   天音控股——天音控股旗下网文阅读平台塔读文学的运营主体北京易天新动网络科技有限公司（简称“易天新动”）发生工商变更，字节跳动的全资子公司北京量子跃动科技有限公司（简称“量子跃动”）成为其新晋股东，持股比例为18.9%。掌阅科技——2020 年，掌阅科技控股股东、实

一、今天指数就算是不赖了。尾盘也没回落缩量修复挺好的想要有指数级别行情；要放量1、商业航天；算是分化个股行情；个股差异很大选有逻辑的 实锤的马斯克在星球上是我们最大的对手；低轨卫星未来就是战争的大杀q；如果上面绑上武q；这个是没办法防御的；所以我们发射🚀；🛰️；不仅仅是为了那点太阳光；算力；是为

①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

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核心观点：字节跳动于2月7日开启内测的Seedance 2.0视频生成模型，凭借其“导演级”的多模态控制能力，正引发AI视频内容生产的效率革命。其核心突破在于通过全方位多模态参考，解决了长期困扰行业的角色一致性、音画同步与多镜头叙事难题，使高质量、情节连贯的短剧/漫剧制作门槛大幅降低。这并非简单的工

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   天音控股——天音控股旗下网文阅读平台塔读文学的运营主体北京易天新动网络科技有限公司（简称“易天新动”）发生工商变更，字节跳动的全资子公司北京量子跃动科技有限公司（简称“量子跃动”）成为其新晋股东，持股比例为18.9%。掌阅科技——2020 年，掌阅科技控股股东、实

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①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

全球电子级织布机存量约 2-3 万台，核心供应商为日本丰田；国内厂商保有量集中（林 州光远 2000 台、红河 1500 台等）。国产织布机存在显著技术瓶颈，核心零部件（辅 喷嘴、气管、电磁阀）稳定性、使用寿命与丰田差距大，山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准，无法有效补位。2026 年全球电子

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①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

全球电子级织布机存量约 2-3 万台，核心供应商为日本丰田；国内厂商保有量集中（林 州光远 2000 台、红河 1500 台等）。国产织布机存在显著技术瓶颈，核心零部件（辅 喷嘴、气管、电磁阀）稳定性、使用寿命与丰田差距大，山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准，无法有效补位。2026 年全球电子

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一、今天指数就算是不赖了。尾盘也没回落缩量修复挺好的想要有指数级别行情；要放量1、商业航天；算是分化个股行情；个股差异很大选有逻辑的 实锤的马斯克在星球上是我们最大的对手；低轨卫星未来就是战争的大杀q；如果上面绑上武q；这个是没办法防御的；所以我们发射🚀；🛰️；不仅仅是为了那点太阳光；算力；是为

①由于数据中心扩张带动需求暴增，西门子订单积压规模飙升至1460亿欧元（近12000亿元人民币），创下历史新高。 ②燃机三巨头供应商高度重叠，即使有扩产需求，也因供应商产能限制无法实现，因此无富余产能。 ③券商认为，国内产能有望成为美国缺电链条的有效补充。  ----------

全球电子级织布机存量约 2-3 万台，核心供应商为日本丰田；国内厂商保有量集中（林 州光远 2000 台、红河 1500 台等）。国产织布机存在显著技术瓶颈，核心零部件（辅 喷嘴、气管、电磁阀）稳定性、使用寿命与丰田差距大，山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准，无法有效补位。2026 年全球电子

一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元；按截至2026年2月12日最新股价14.10元，涨幅空间70%，当前股价处于显著低估状态。核心逻辑：短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨，盈利弹性显著；中期依托负极材料产能释放兑现成长；长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利，

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 订单排到2029年！算力扩张带动电力需求飙升，燃气轮机产业链全梳理！谷歌于2025年10月23日签署协议，计划在其新建数据中心采用燃气轮机+CCS技术。搜狐、The Verge等多家权威媒体转载,

昨晚看到天风一姐的研报，提到叠瓦技术，这个预期差[招商电新】昨晚也提到，相关的两个研报，我发一下，大家去研究一下。不过两篇研报里面提到的都是科创板的，我们买不了，我发现帝科股份也有叠瓦相关，同时他还有存储概念，东北计算机的研报提到：华邦电子 2026、2027 年的产能已经全部卖完，甚至有点超卖的风

当前时点，算力产业已从“0到1”的技术突破迈向“1到100”的规模化落地与业绩兑现。政策端的强力驱动、需求侧的爆炸性增长以及产业链各环节的协同共振，造成了算力极具紧迫感。算力已不仅是技术底座，更是国家战略竞争的核心要素和数字经济发展的第一引擎。算力即国力。在国资委推动央企扩大有效投资、云厂商加码资本

金时科技流通市值非常适合打造跨节龙，而基本面上几大亮点是有望在春节期间发酵出来的！！！一、投资太空光伏。据公开资料金时科技（002951.SZ）近期参与无锡众能光储科技有限公司（简称“众能光储”）的 A+轮融资。以下是双方合作及众能光储的核心动态：投资背景：金时科技通过旗下全资子公司四川金时恒鼎科技

核心观点：字节跳动于2月7日开启内测的Seedance 2.0视频生成模型，凭借其“导演级”的多模态控制能力，正引发AI视频内容生产的效率革命。其核心突破在于通过全方位多模态参考，解决了长期困扰行业的角色一致性、音画同步与多镜头叙事难题，使高质量、情节连贯的短剧/漫剧制作门槛大幅降低。这并非简单的工

24年初，正丹股份从1.8涨到35.65，涨幅接近20倍，开启一波化工大行情。如今，百川股份也隐隐有这个趋势，其核心产品TMP从年初的7500元/吨一路上涨到当前的1.5万元/吨且仍供不应求，股价快速翻倍。 机构认为，TMP与正丹股份的TMA行业非常相似，具备小行业、高弹性等特点，相关个股

字节跳动Seedance 2.0模型引爆全网，还在纠结哪家短剧公司能省点后期费？按照“10倍股”方法论：当一项技术让制作边际成本趋于零时，定价权将发生极致洗牌——从“劳动密集型”的制作方，转向“资源密集型”的IP版权方。一、 逻辑重构：为什么是“IP版权”？根据我们的投资模型，10倍股必须具备“大行

昨天中午简单吹了个字节算力小票：亚康股份：小盘CPO+字节AI算力 今天得到市场认可，下午20cm涨停。AI对算力的需求，愈发迫切。近期腾讯元宝的红包，以及阿里千问的奶茶，都因为算力不够而崩溃了： 另一个大模型Kimi，在网上公开求算力卡： 字节的AI视频Seedanc

300383光环新网其实最受益字节链，Seedance 2.0爆发增长，视频生成比图文消耗算力大增，同时字节传言大幅增加算力投入没有澄清。字节是春晚合作伙伴， 豆包到时候发的红包只多不少。 润泽已经翻倍了， 光环现在20%，后面空间很大一、对豆包：直接提供算力，深度绑定，占比明确光环新网直接为字节跳

最新消息：杭州精算家的AI核弹「深蓝财鲸」，直接炸穿了国内的千亿财税市场，做到了90%降本，颠覆1.82亿小微企业主。  系统采用动态策略进化引擎 精算家的蓝图，可远不止财税。 他们还将从记账报税，延伸至税务筹划、审计咨询、

   天音控股——天音控股旗下网文阅读平台塔读文学的运营主体北京易天新动网络科技有限公司（简称“易天新动”）发生工商变更，字节跳动的全资子公司北京量子跃动科技有限公司（简称“量子跃动”）成为其新晋股东，持股比例为18.9%。掌阅科技——2020 年，掌阅科技控股股东、实

一、今天指数就算是不赖了。尾盘也没回落缩量修复挺好的想要有指数级别行情；要放量1、商业航天；算是分化个股行情；个股差异很大选有逻辑的 实锤的马斯克在星球上是我们最大的对手；低轨卫星未来就是战争的大杀q；如果上面绑上武q；这个是没办法防御的；所以我们发射🚀；🛰️；不仅仅是为了那点太阳光；算力；是为