1、电解铝行业投资逻辑•资源品轮动与选股维度：当前全球资源品轮动遵循从贵金属到工业金属铜铝、小金属，再到化工、黑色、建材，最终到钢铁、原油（代表海外消费）的路径，且当前周期呈现弱降息、弱复苏、弱衰退特征，传导时间较以往更长，2022年左右资源品周期底部启动。选股核心围绕三个维度：a. 价格未创历史新

[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍![云涨价]主线全球共振 据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的投资热度

一、核心事件驱动2025年12月30日，火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节，为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景，也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的

（优刻得、青云科技）晚上机构会议从CPU涨价题材延伸出的新分支：CPU虚拟化 多智能体时代对CPU的多核能力提出了更高要求，CPU厂商（如AMD和英特尔）正在推出更高核心密度的服务器CPU。CPU的角色正在从传统的转变为连接AI能力与现有IT基础设施的通用底座，其核心数可能比GPU显存更早触及天花

🍁🍁🍁hcdx #深远海海风需求有望大超预期🔥事件：1月24日，风能新春茶话会上，风能委提出2026年-2028年国内市场年新增风电装机容量约为120gw，其中，海上风电将达到20gw/年的增量。🌊#年均新增20gw，较25年新增6-8gw，#增长近2倍，需求非常超预期！🌊目前存量已核准

在某头部互联网大厂的智算中心，架构师们正面临新的挑战。过去，采购GPU主要用于大模型训练，CPU仅承担辅助角色。但随着成千上万个AI Agent（智能体）上线，底层算力逻辑正在发生质变。这些智能体不再局限于文本交互，而是开始自主规划、编写代码并执行系统级任务。由于Agent执行的代码具有不确定性，一

（优刻得、青云科技）晚上机构会议从CPU涨价题材延伸出的新分支：CPU虚拟化 多智能体时代对CPU的多核能力提出了更高要求，CPU厂商（如AMD和英特尔）正在推出更高核心密度的服务器CPU。CPU的角色正在从传统的转变为连接AI能力与现有IT基础设施的通用底座，其核心数可能比GPU显存更早触及天花

1.AWS涨价开启云计算全球涨价趋势1.1云计算或是Tokens需求下一通胀方向2025Q4，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，25H1开始存储率先开始涨价，26年1月CPU也开启涨价趋势，近期以AWS为

 一个月前的活动消息，不知道为什么？这个周末发酵了。按照现在量化的尿性，既然发酵了，可能就会有资金去顶，量化时代，只能跟随了！中央广播电视总台2026年“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动在北京举行。活动现场推介了“总台文创”文化数字资产合作项目。总台文创将与浙江省文化产业投资

萃华珠宝（002731）作为一家拥有130年历史的中华老字号珠宝企业。当前公司95%以上存货为金银等贵金属，存货周转率0.84，意味着当前存货是一年多以前在金价约为当前一半时购买的。一、黄金存货的高占比与"低价囤货+高位周转"策略优势萃华珠宝的黄金存货占比高达95%，其余为白银存货，远高于行业平均水

马斯克在Moonshots播客节目中表示，人类可以实现半永生，如果能“改写”设定的程序，就能活得更久。 一句话总结：如不发生意外，人类可以通过周期性注射mRNA“系统更新包”，让肉体无限逼近出厂设置，这就是半永生。马斯克所说的“改写程序”，指的正是mRNA。• DNA是出厂硬盘（难改）；• mRNA

财联社1月24日电，荣耀发布战报称，昨日正式开卖的荣耀Magic8 RSR保时捷设计销售额超越历代保时捷设计版，创造了最高纪录。据了解，该手机起售价是7999元，在核心配置方面，这款手机搭载了高通第五代骁龙8至尊版移动平台，其顶配版本配备了24GB运行内存，并搭载了中电科芯片的两款手机直连卫星通信芯

        固态电池因其更高的安全性和能量密度，正被视为电动航空器、无人机、甚至星球探索等特殊场景的理想储能选择。这种“天空+地面”的双重叙事，进一步拓宽了市场对其未来市场空间的想象。东吴证券指出，固态电池具备宽温域+高能量+安全性，天然适配太空领域。太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1、电解铝行业投资逻辑•资源品轮动与选股维度：当前全球资源品轮动遵循从贵金属到工业金属铜铝、小金属，再到化工、黑色、建材，最终到钢铁、原油（代表海外消费）的路径，且当前周期呈现弱降息、弱复苏、弱衰退特征，传导时间较以往更长，2022年左右资源品周期底部启动。选股核心围绕三个维度：a. 价格未创历史新

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        固态电池因其更高的安全性和能量密度，正被视为电动航空器、无人机、甚至星球探索等特殊场景的理想储能选择。这种“天空+地面”的双重叙事，进一步拓宽了市场对其未来市场空间的想象。东吴证券指出，固态电池具备宽温域+高能量+安全性，天然适配太空领域。太空

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一、核心事件驱动2025年12月30日，火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节，为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景，也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的

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（优刻得、青云科技）晚上机构会议从CPU涨价题材延伸出的新分支：CPU虚拟化 多智能体时代对CPU的多核能力提出了更高要求，CPU厂商（如AMD和英特尔）正在推出更高核心密度的服务器CPU。CPU的角色正在从传统的转变为连接AI能力与现有IT基础设施的通用底座，其核心数可能比GPU显存更早触及天花

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马斯克在Moonshots播客节目中表示，人类可以实现半永生，如果能“改写”设定的程序，就能活得更久。 一句话总结：如不发生意外，人类可以通过周期性注射mRNA“系统更新包”，让肉体无限逼近出厂设置，这就是半永生。马斯克所说的“改写程序”，指的正是mRNA。• DNA是出厂硬盘（难改）；• mRNA

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        固态电池因其更高的安全性和能量密度，正被视为电动航空器、无人机、甚至星球探索等特殊场景的理想储能选择。这种“天空+地面”的双重叙事，进一步拓宽了市场对其未来市场空间的想象。东吴证券指出，固态电池具备宽温域+高能量+安全性，天然适配太空领域。太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1、电解铝行业投资逻辑•资源品轮动与选股维度：当前全球资源品轮动遵循从贵金属到工业金属铜铝、小金属，再到化工、黑色、建材，最终到钢铁、原油（代表海外消费）的路径，且当前周期呈现弱降息、弱复苏、弱衰退特征，传导时间较以往更长，2022年左右资源品周期底部启动。选股核心围绕三个维度：a. 价格未创历史新

[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍![云涨价]主线全球共振 据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的投资热度

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马斯克在Moonshots播客节目中表示，人类可以实现半永生，如果能“改写”设定的程序，就能活得更久。 一句话总结：如不发生意外，人类可以通过周期性注射mRNA“系统更新包”，让肉体无限逼近出厂设置，这就是半永生。马斯克所说的“改写程序”，指的正是mRNA。• DNA是出厂硬盘（难改）；• mRNA

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1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

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1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1、电解铝行业投资逻辑•资源品轮动与选股维度：当前全球资源品轮动遵循从贵金属到工业金属铜铝、小金属，再到化工、黑色、建材，最终到钢铁、原油（代表海外消费）的路径，且当前周期呈现弱降息、弱复苏、弱衰退特征，传导时间较以往更长，2022年左右资源品周期底部启动。选股核心围绕三个维度：a. 价格未创历史新

[国联民生计算机]谷歌云官宣涨价!!北美原地翻倍![云涨价]主线全球共振 据谷歌云官网，谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达到100%，我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的投资热度

一、核心事件驱动2025年12月30日，火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节，为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景，也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的

（优刻得、青云科技）晚上机构会议从CPU涨价题材延伸出的新分支：CPU虚拟化 多智能体时代对CPU的多核能力提出了更高要求，CPU厂商（如AMD和英特尔）正在推出更高核心密度的服务器CPU。CPU的角色正在从传统的转变为连接AI能力与现有IT基础设施的通用底座，其核心数可能比GPU显存更早触及天花

🍁🍁🍁hcdx #深远海海风需求有望大超预期🔥事件：1月24日，风能新春茶话会上，风能委提出2026年-2028年国内市场年新增风电装机容量约为120gw，其中，海上风电将达到20gw/年的增量。🌊#年均新增20gw，较25年新增6-8gw，#增长近2倍，需求非常超预期！🌊目前存量已核准

在某头部互联网大厂的智算中心，架构师们正面临新的挑战。过去，采购GPU主要用于大模型训练，CPU仅承担辅助角色。但随着成千上万个AI Agent（智能体）上线，底层算力逻辑正在发生质变。这些智能体不再局限于文本交互，而是开始自主规划、编写代码并执行系统级任务。由于Agent执行的代码具有不确定性，一

（优刻得、青云科技）晚上机构会议从CPU涨价题材延伸出的新分支：CPU虚拟化 多智能体时代对CPU的多核能力提出了更高要求，CPU厂商（如AMD和英特尔）正在推出更高核心密度的服务器CPU。CPU的角色正在从传统的转变为连接AI能力与现有IT基础设施的通用底座，其核心数可能比GPU显存更早触及天花

1.AWS涨价开启云计算全球涨价趋势1.1云计算或是Tokens需求下一通胀方向2025Q4，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，25H1开始存储率先开始涨价，26年1月CPU也开启涨价趋势，近期以AWS为

 一个月前的活动消息，不知道为什么？这个周末发酵了。按照现在量化的尿性，既然发酵了，可能就会有资金去顶，量化时代，只能跟随了！中央广播电视总台2026年“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动在北京举行。活动现场推介了“总台文创”文化数字资产合作项目。总台文创将与浙江省文化产业投资

萃华珠宝（002731）作为一家拥有130年历史的中华老字号珠宝企业。当前公司95%以上存货为金银等贵金属，存货周转率0.84，意味着当前存货是一年多以前在金价约为当前一半时购买的。一、黄金存货的高占比与"低价囤货+高位周转"策略优势萃华珠宝的黄金存货占比高达95%，其余为白银存货，远高于行业平均水

马斯克在Moonshots播客节目中表示，人类可以实现半永生，如果能“改写”设定的程序，就能活得更久。 一句话总结：如不发生意外，人类可以通过周期性注射mRNA“系统更新包”，让肉体无限逼近出厂设置，这就是半永生。马斯克所说的“改写程序”，指的正是mRNA。• DNA是出厂硬盘（难改）；• mRNA

财联社1月24日电，荣耀发布战报称，昨日正式开卖的荣耀Magic8 RSR保时捷设计销售额超越历代保时捷设计版，创造了最高纪录。据了解，该手机起售价是7999元，在核心配置方面，这款手机搭载了高通第五代骁龙8至尊版移动平台，其顶配版本配备了24GB运行内存，并搭载了中电科芯片的两款手机直连卫星通信芯

        固态电池因其更高的安全性和能量密度，正被视为电动航空器、无人机、甚至星球探索等特殊场景的理想储能选择。这种“天空+地面”的双重叙事，进一步拓宽了市场对其未来市场空间的想象。东吴证券指出，固态电池具备宽温域+高能量+安全性，天然适配太空领域。太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空