最近市场波动加剧，科技赛道在走震荡调整，7月份最好的主线就是看创新药，创新药里猴子出来业绩，上午强势封板，我们来看看猴子相关的企业剩下的还有中赋科技等等。 中赋科技我们按照7000只猴子算，以昭衍的存量算也有70亿市值。      我们在算CRO业务，公司以10亿收购军科正源，该公司业绩有保底承诺

华为韬（τ）定律全产业链深度拆解：逻辑折叠 + 3D 堆叠 + 硅光互联 各环节 A 股受益标的一、先理清韬定律三大核心技术的底层逻辑传统摩尔定律靠缩小晶体管尺寸提升性能，高度依赖 EUV 高端光刻；韬定律走「时间缩微」路线，核心降低信号传输时延 τ，三大技术协同落地：逻辑折叠（Logic Fold

超纯水（Ultra-Pure Water, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ·cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，其中半导体需求占比 45%；预计 2025 年

【天山电子】存储+ASIC，低位稀缺弹性，产业基金串起存储全链条公司通过武汉鼎典产业基金切入存储产业链，基金规模中公司出资5000万元、占比84.6%，间接持有天链芯约45%、新存科技约3%。其中，新存科技来自长江存储体系孵化，三方形成“PCM存储芯片—SSD主控及ASIC芯片—企业级存储模组”的完

真没有想到我国的回收如此优秀，阻拦索相关概念股首先获得了拉升是应该的，毕竟是先驱，后面真正利好的核心参考对标星链的就行了，个人非常看好商业航天核心：信维通信，深度绑定国内星网国外星链的核心供应商。。。星期五就是一个开胃菜，火箭可回收成本降低40%-70%，等于商业航天重新开始启动的逻辑！！！详解如下

【中信电子】继续坚定看好甬矽电子！甬矽电子为我们中信电子组6/7月连续两月的月度金股首推，看50%+空间核心结论：台湾产能向AI挤出、订单回流大陆封测；余姚三期103亿加码2.5D，远期产值空间扩大70%，当前估值远低于可比公司、看50%+空间行业层面：台湾头部封测产能集中向AI/HPC倾斜，消费类

金刚石散热市场前景与核心公司简析一、核心产业逻辑        后摩尔时代3D堆叠芯片热流密度突破500W/cm²，铜、氮化铝等传统散热材料已触物理天花板。华为韬定律V2实测显示，多层逻辑折叠芯片功耗密度提升41%，局部热点直接导致芯片降频、寿命减半。单晶CV

交换机：AI算力引爆，净利暴增410%核心逻辑：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长，印证行业景气度持

交换机：AI算力引爆，净利暴增410%核心逻辑：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长，印证行业景气度持

        7月初发布的V2版本是关键转折点，它将理论框架具象化，给出了明确的工程量化指标（如1.5μm混合键合间距）和十年演进路线。麒麟2026芯片实测数据显示，逻辑折叠方案在同等制程下可使晶体管密度提升53.5%，能效提升41%。这意味着相关产业链已从

天风电新：顺络电子市值弹性测算完整整理 总表维度说明 表格测算维度包含：用量及单价拆分、市场空间（亿元）、市占率、净利率、净利润（亿元）、PE、对应市值（亿元）；整体分为四大业务板块：钽电容、TL­VR电感、光模块、传统业务，最后给出合计总市值。 一、钽电容板块 （1）各细分市场空间拆解 1. 三次

        近日，全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮：数十家厂商集中调价，高端品类最高涨幅超过40%，市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号，还是短期供给扰动带来的炒作？本文拆解涨价逻辑，梳理7月确定性最高的受益方向与投资

高纯CO2、氦气、电子级氢氟酸、制冷剂，表面看是四个品种，背后其实都指向同一个问题：高纯、认证和稳定供应正在变贵。 这篇文章的核心不是说所有氟化工都短缺，而是半导体高纯材料开始出现连续涨价信号。真正稀缺的，不是普通化工产能，而是能稳定进入晶圆厂、存储厂和先进制程的认证级供应能力。 近期涨价线有

周末重要纪要（时效性）【周末大事记】【中泰电子】周末大事记1、GPT5.6周五上线预览版，部分Benchmark跑赢Anthropic旗舰模型Fable5，长链Agent任务稳定性提升，Coding、网络安全、生物学等领域表现突出；旗舰版本定价持平GPT5.5，约为Fable5一半。2、美国政府周五

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、6月29日，韩国总统李在明在青瓦台举行《大韩民国大飞跃三大超级项目国民报告会》参会核心人员：三星李在镕、SK 崔泰源、现代、LG、Naver 等财阀一把手、科