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受益于三羟甲基丙烷大涨，百川股份涨停，短期股价也已经翻倍   关注低位中毅达，同样深度受益三羟甲基丙烷涨价   中毅达：公司主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品和食用酒精及DDGS饲料等

先说结论，美国缺电力，中国缺算力，这是未来1-2年的中长期叙事，不是短炒。美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美

先把结论讲明白：如果你现在拿着科技股、算力股，或者正犹豫要不要上车AI，接下来几年，持续赚钱能力最强的，未必是那块显卡本身，而是围绕“Token大爆炸”这条链路上，几个看着枯燥但越来越值钱的环节。一句话概括：前两年大家炒的是“卡有多贵”，接下来几年要看的是“每一度电能换出多少Token”。谁掌握这条

【战略板块推荐之三】中国化工——未来的世界巨头与脊梁！中东能源#危中有机， 看好国内化工龙头抢占欧洲份额.近期美伊战争导致能源危机愈演愈烈，卡塔尔表示油价或将上冲150美元；同时海外工厂因能源短缺相继停产：3.2：卡塔尔能源暂停LNG 及相关产品生产，因霍尔木兹海峡被封，梅赛义德能源基地遭无人机袭击

原油涨价→盈利传导路径一阶传导：成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶，油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响，与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果：油制企业提价对冲成本，为煤制产品打开无阻力涨价空间  二阶传导：收入端涨价+成本端稳定

$捷成股份(SZ300182)$ 千军万马的宏大战场，细腻到毛孔的人物微表情，丁达尔效应、伦勃朗光影——这些电影学院教科书里的顶级镜头语言，这部剧全给你拿捏得死死的。关键是什么？你完全看不到早期AI视频那种“僵尸脸”“塑料感”。但最让人破防的，不是这部剧有多好看，而是它的制作成本。3个人，48小时

不只是农药和磷化工，化工的分支真的很多。近期 A 股化工板块集体走强，赤天化、金正大、红宝丽、六国化工等多股涨停，磷化工持续强势，农药赛道关注度快速提升。恰逢两会时间，环保限产、行业反内卷再成焦点，叠加春耕周期启动，化工正迎来政策 + 供给 + 需求三重共振。一、化工本轮上涨核心逻辑1. 供给侧：重

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信

  💥2026 农业一号文件核心赛道标的全梳理 错过再无！🔥政策焊死主赛道：2026 中央一号文件定调农业农村现代化，AI 农业、种业振兴、智能农机、供销社等核心方向红利拉满，北交所专精特新标的 + A 股龙头双重卡位，精准戳中投资痛点！！✅北交所农业核心标的【专精特新封神，

    

下午盘中，随着霍尔木兹海峡是否解封的消息，油气股大幅波动。这里想说明一下，本次事件里，石油和天然气的逻辑是不一样的！如果海峡解封，那么原油供应马上可以缓解。但天然气不同，天然气是全球最大供应商（产能占20%）因为受袭直接停产了： 新闻来源：天然气飙涨近50%！全球最大LNG生产商卡塔尔能源

美以对伊朗军事冲突升级，大概率导致天青石供应链紧张、价格暴涨；A 股最受益的是金瑞矿业、红星发展两家资源自给率高的锶盐龙头；当前天青石 / 碳酸锶价格较去年上半年已翻倍；价格每涨 1000 元 / 吨，两家公司年净利分别增厚约1500 万、2000 万。一、伊朗冲突对天青石供应链的影响（确定性极高）