AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100 640GB服务器参数假设，据测

【国盛传媒&通信】超讯通信及Junlala产品最新情况更新Junlala从B端和C端两方面发力AI应用。C端突出prompt engineer指令师功能，帮助用户在prompt过程中更好的提出关键词以达到最好的呈现效果，弥补用户在表达能力和语种之间的差异，减少预训练大模型底层处理逻辑不确定性

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

皇庭国际000056最新实锤转型半导体布局硅光芯片(机构覆盖cpo核心）+光通信模块+光组件及芯片研发，对标华西股份硅光芯片一字板，pk最高空间5连板荣山发展房地产转型！皇庭国际000056签订战略合作协议，加快战略转型，有硅光芯片及硅光通信模块、射频 SOC 芯片研发、光组件及芯片研发、工业移动机

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人昨天半夜2点多，本来睡着了，硬是被一个电话吵醒机构的卖方朋友打过来的，喊我梭哈冠石科技研究了一下，真的太上头了不废话，直接上干货：冠石科技——算力GPU核心材料，半导体掩膜版国之重器！1、先科普一下，什么是掩膜版这个东西全名叫光学掩膜版，英文名是MASK一种半

【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

重要资讯： 1.美国5月cpi同比升4%，低于预期的4.1%  点评：这是个好消息，美国的通胀如期回收，那美元就不需要再加息了。美联储的最终目标是把cpi控制到2%，然后利率也回调到2%，这会在未来两年内分步实现。感觉美国顶层那帮精英确实厉害、会玩，前几年印了那么多钱，通胀暴增后又疯狂加息压制，这

一、政策超预期转向早上逆回购利率下调市场还没什么反应，因为这属于预期之内，而且已经反映在前几天的上涨之中了，相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波，随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。早上逆回购降息之后，晚上酸辣粉（SLF，常备借贷便利）先于麻辣粉（MLF，中期借贷便利）降息了，基本确定6月

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东；23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人一博科技隔日25个点，爽吗兄弟们？爽的话你就拍拍手，猛爷继续上强度！这波AI行情的核心是什么？毫无疑问：英伟达AI绝对霸主，一切行情都是围绕英伟达展开，他的地位新能源里的特斯拉鸿博股份也是受益于英伟达，直接一波翻倍再想深入一点，英伟达的核心又是什么？是算力英伟

简单直接点讲：首先，鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商，市占率全球前二，绑定了前十大PCB厂商，比如。AI服务器，不管是英伟达，还是即将发布的AMD，只要性能提升，就需要更高阶的PCB板。而AI服务器，性能都是吊炸天，对于PCB板的要求，就是密度更高，层数更多。比如以前是12层，现在提升至18层以上，

壹：写在前面市场的核心：抄作业抄作业在这里不是一个贬义词，而是积极的学习态度。我们小散抄卖方的作业，抄大V的作业，大资金或者说是市场抄美股的作业，国内大厂同样抄漂亮国的作业。虽然我们口口声声喊着要创新，要自主，但是不得不承认，在作业方面确实是漂亮国做得很好，特别体现在漂亮国的科技巨头。我们先来看美股

一、800G光模块投资机会1. 800G光模块重要性800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括

1、依靠自身风机液冷技术积累，实现服务器液冷应用领域的突破：背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，当前送样两家头部服务器厂商，有望在年内实现服务器液冷的订单，明年液冷服务器预计呈现指数级增长；根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，市占率

数据确权，字面意思就是确定数据的权利属性。主要包含两个层面： 第一，确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利。 第二，确定数据权利的内容，即享有什么样的权利。 去年底，国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（内容共二十条，以下简称《数据二十条》）。 《数据二十条》按照价值创造受

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