分歧见顶代表 板块间切换；

而四月份有预期的概念代表 板块内部细分轮动；

到底是 切换 还是 轮动？

下周资金会有答案。

我们最好做的是预案，和应对：

核心思想是，选一个既能受益于板块间切换，又能受益于细分轮动的标的。

比如上周挖掘了一个AIGC+腾讯+城市设计+文旅的。

腾讯模型发酵日：当AI+建筑设计遇到腾讯（4月）和旅游（5月） 

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周末再挖掘个：

周五我看到个券商研报：

很好，有没有AI+智能电网+腾讯或者华为的标的呢？

直到我看到了这个：

还记得刘炽平说过的话吗？

刘炽平认为大模型技术对腾讯是非常有利的，腾讯的业务组合包括社交通讯与游戏，这两项的特点都是有很多人与人之间的交流，需要非常高端、非常优质的内容去制造，这符合AIGC 提高高效率、制造内容的特点。

除已有场景外，腾讯方面表示，混元NLP大模型未来一方面会着力于探索更大的模型参数规模，另一方面也会结合音频、图像、视频等多模态信息，进一步打造更强大的多模态AI大模型。另外随着AIGC（人工智能内容生成）方向的火热兴起，未来混元AI大模型也会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。

这些服务将通过腾讯云服务外部客户！

无独有偶，李彦宏也说过一句话：

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周末在各种吹爆华为的概念股里，我也发现了一个

妥妥的AI+智能电网+华为概念了。

底部一波起来31%了。

既然华为智能电网已经走高，咱们就放弃，开始找腾讯的。

安靠智电：AI+智能电网+腾讯云

预期差一:

概念上，居然还没有加上“腾讯概念”，妥妥的预期差！

公司二级申万行业和智洋完美对标

预期差二：腾讯保密工作做的好，在腾讯云的供应商这个位置，居然没有标的。

预期差三：低位、低位、低位：

这个位置，能买的到吃亏，买的到上当？

干就完了，

就酱，