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妮可韭韭
市场主线调研与思考
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-14 23:07:54
台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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中际旭创
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-07 00:31:56
光与航天:六大巨头开发的MRC 和 英伟达投资康宁利好谁?
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 解读一下两个突发事件: 六大巨头合作的MRC协议 和 英伟达投资康宁 5月6日晚上五大巨头英伟达、Open AI、AMD、博通、英特尔和微软合作开发了MRC,来解读一下这个利好! 先给结论:Op
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致尚科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-03 20:43:46
FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 五一快乐~节前爆出的FCC新规,大家都很焦虑,通过与产业链人士的沟通,尽可能消除一些大家的蕉绿~ 首先这不是fcc第一次搞事,上次3月份就对路由器动手了~ 本次分析: 1、行业影响来看,消费电子
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中际旭创
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天孚通信
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信维通信
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燕麦科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-02 00:11:00
光与航天:马斯克的态度转变
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 5月1日,老美战争权力决议的相关口径,等于给战火上了一个法理天花板 美股科技大涨,其中光通信继续大涨 AXT +18%,AAOI+13%,lumen+8%,Cohr等也跟随大涨~ 3月24和25日
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金螳螂
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-01 15:38:56
光与航天(8)双方各自预期差和彩蛋
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,欢迎关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 朋友们五一快乐~从今天开始每天我们会发布一个彩蛋 市场解读,和介绍产业最有预期差的环节~ 先聊聊光,再聊航天 上一个彩蛋是杰普特:在4月9日调研里认为他的潜力不小,4月10日有机构覆盖 聊聊4月30日晚的北美市场 430的北美市场很有意思 谷歌+9% 业绩和订单双击,云收增63%/积压单环比翻倍,Capex指引继续上调/同比
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西部材料
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信维通信
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铜冠铜箔
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德福科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
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鼎阳科技
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联讯仪器
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日联科技
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燕麦科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
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西部材料
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云南锗业
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
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中际旭创
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信维通信
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
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信维通信
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
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华盛昌
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云南锗业
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源杰科技
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罗博特科
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
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航天工程
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神剑股份
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西部材料
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奥尼电子
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
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长光华芯
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新易盛
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航天工程
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宏和科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
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宏和科技
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台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
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亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
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全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
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中国巨石
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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2026-05-07 00:31:56
光与航天:六大巨头开发的MRC 和 英伟达投资康宁利好谁?
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 解读一下两个突发事件: 六大巨头合作的MRC协议 和 英伟达投资康宁 5月6日晚上五大巨头英伟达、Open AI、AMD、博通、英特尔和微软合作开发了MRC,来解读一下这个利好! 先给结论:Op
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2026-05-03 20:43:46
FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 五一快乐~节前爆出的FCC新规,大家都很焦虑,通过与产业链人士的沟通,尽可能消除一些大家的蕉绿~ 首先这不是fcc第一次搞事,上次3月份就对路由器动手了~ 本次分析: 1、行业影响来看,消费电子
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2026-05-02 00:11:00
光与航天:马斯克的态度转变
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 5月1日,老美战争权力决议的相关口径,等于给战火上了一个法理天花板 美股科技大涨,其中光通信继续大涨 AXT +18%,AAOI+13%,lumen+8%,Cohr等也跟随大涨~ 3月24和25日
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金螳螂
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2026-05-01 15:38:56
光与航天(8)双方各自预期差和彩蛋
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,欢迎关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 朋友们五一快乐~从今天开始每天我们会发布一个彩蛋 市场解读,和介绍产业最有预期差的环节~ 先聊聊光,再聊航天 上一个彩蛋是杰普特:在4月9日调研里认为他的潜力不小,4月10日有机构覆盖 聊聊4月30日晚的北美市场 430的北美市场很有意思 谷歌+9% 业绩和订单双击,云收增63%/积压单环比翻倍,Capex指引继续上调/同比
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联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
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2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
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2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
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中际旭创
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全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
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信维通信
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妮可韭韭
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2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
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亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
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光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
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AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
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今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
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每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
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光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
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光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
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信维通信
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
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全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
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2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
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宏和科技
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2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
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宏和科技
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2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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中际旭创
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2026-05-07 00:31:56
光与航天:六大巨头开发的MRC 和 英伟达投资康宁利好谁?
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 解读一下两个突发事件: 六大巨头合作的MRC协议 和 英伟达投资康宁 5月6日晚上五大巨头英伟达、Open AI、AMD、博通、英特尔和微软合作开发了MRC,来解读一下这个利好! 先给结论:Op
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2026-05-03 20:43:46
FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 五一快乐~节前爆出的FCC新规,大家都很焦虑,通过与产业链人士的沟通,尽可能消除一些大家的蕉绿~ 首先这不是fcc第一次搞事,上次3月份就对路由器动手了~ 本次分析: 1、行业影响来看,消费电子
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中际旭创
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2026-05-02 00:11:00
光与航天:马斯克的态度转变
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 5月1日,老美战争权力决议的相关口径,等于给战火上了一个法理天花板 美股科技大涨,其中光通信继续大涨 AXT +18%,AAOI+13%,lumen+8%,Cohr等也跟随大涨~ 3月24和25日
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金螳螂
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-05-01 15:38:56
光与航天(8)双方各自预期差和彩蛋
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,欢迎关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 朋友们五一快乐~从今天开始每天我们会发布一个彩蛋 市场解读,和介绍产业最有预期差的环节~ 先聊聊光,再聊航天 上一个彩蛋是杰普特:在4月9日调研里认为他的潜力不小,4月10日有机构覆盖 聊聊4月30日晚的北美市场 430的北美市场很有意思 谷歌+9% 业绩和订单双击,云收增63%/积压单环比翻倍,Capex指引继续上调/同比
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西部材料
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
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鼎阳科技
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2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
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西部材料
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
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中际旭创
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腾景科技
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光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
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产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
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亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
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熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
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AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
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今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
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鼎阳科技
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联讯仪器
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日联科技
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燕麦科技
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华盛昌
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
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西部材料
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广联航空
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天通股份
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云南锗业
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中天科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
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中际旭创
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腾景科技
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新易盛
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天孚通信
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信维通信
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
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信维通信
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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华盛昌
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
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华盛昌
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云南锗业
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天通股份
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源杰科技
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罗博特科
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
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航天工程
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神剑股份
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红板科技
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西部材料
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奥尼电子
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
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长光华芯
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中恒电气
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新易盛
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航天工程
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宏和科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
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宏和科技
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中国巨石
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国际复材
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再升科技
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中恒电气
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