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妮可韭韭
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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2026-10-20 08:58:07
高盛‑CoreWeave:上调至买入评级
高盛‑CoreWeave:上调至买入评级‑未来 12 个月(NTM)的合约盈利相关数据,大概率会比市场预期更为乐观 📰 💡高盛‑CoreWeave:上调至买入评级‑未来 12 个月(NTM)的合约盈利相关数据,大概率会比市场预期更为乐观 📊 12 个月目标价:106.00 美元,当前股价:61.39 美元,上涨空间 72.7% 📝 我们将 CoreWeave 的评级从中性上调至买入,对应目标价 106 美元,潜在上涨空间 73%,此前目标价为 139 美元。 📝 自 8 月 11 日发
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2026-10-20 08:30:47
A16z联创与AI沙皇对AI的判断
转:硅谷大佬把AI当前的阿喀琉斯之踵与解铃之道一一道明: 在CoreWeave 部分债务的二级市场收益率飙升至 15%,Anthropic 投资者日传出的财务数据引发市场争议之际,AI 产业的融资可持续性再次成为焦点。对此,a16z 联合创始人 Ben Horowitz、Chamath Palihapitiya、David Sacks 等硅谷顶级投资人,围绕 CoreWeave 债务风险、AI 泡沫、Anthropic IPO、算力供需、软件通缩及开源模型竞争等核心议题展开深入讨论,提出了多个值
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2026-10-18 09:36:29
聊聊宏观和科技后续展望(务虚版)
我很少聊宏观 , 其实牛市主升浪,跟宏观没啥关系 如果你略懂经济,你会发现疫情后的经济数据,2022年以后很平,没有拐点 如果单看《宏观经济数据》实在撑不起2024年924那波持续了一年半的牛市行情 所以,大盘下跌了,那些拿宏观环境不好,社零不好,消费不好,地产不好来证明的 可以洗洗睡了,人家本来也不负责你的涨,为啥要负责你的跌? 所以这一波牛市,其实是科技结构牛 但说到科技,就跟宏观,尤其是与美国的宏观有极大的关系 这也是为何这一波科技结构牛,美国科技映射的板块走的最好的原因 一句话美国宏观负
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2026-10-16 08:53:52
CPI/PPI与黄仁勋播客发言随笔
要点解析: 【快变量】 CPI和PPI超预期,大部分归结于油价(住房、食品、二手车、教育、机票、医疗都是小涨小跌,都不构成失控),美联储加息可以按住消费,但按不住被打坏的输油管道 -> 一旦由于外力,比如选举压力,地缘缓和,能源价格放缓,加息预期降温 就是拐点 -> 不知何时,但这时相对【快的变量】 【慢变量】 黄仁勋发言:Anthropic和OAI只占英伟达(AI基建)一部分,英伟达收入 三部分,三分一由五六个(不是两个)AI实验室构成;三分一来自全世界的数据处理、物理仿真、ML反欺诈等跟 A
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2026-10-15 22:10:35
沪电股份10.15日股东大会
沪电股份10.15日股东大会 沪电股份10.15日股东大会 会议开始,陈董事长感谢大家能来到昆山,一共六个人来参加股东大会,会议有李明贵董秘主持 李董秘: 宣讲了议案后说预计股票市场不好,25年中期分红后 扩建太多 总加起来有200多亿 是相当大的资金用量的题目,会有这么大的扩建是基于经营需要 也是客户抱怨 要扩建,宣布这么大投资 所以中期分红就没有了 最近分红总数是不差的,不输给同业,但行情不好,证监会让在做个分红规划,公司只要有盈余,都用现金分配,不会分红股票。这个也是老董事长非常重视的。除
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2026-10-14 20:12:31
德福科技 2026 前三季度业绩预告点评
德福科技 2026 前三季度业绩预告点评 预告:归母净利润4.4 亿~4.8 亿元,同比 + 560.72%~620.78%;扣非4.0~4.4 亿元,同比 + 1478.59%~1635.45% 2026 上半年归母净利润2.63 亿,推算Q3 单季归母净利润 = 1.77 亿~2.17 亿 一、结论:业绩小幅超市场一致预期 预告前市场一致预期前三季度归母净利润中枢约4.2~4.4 亿 预告下限 4.4 亿刚好摸到预期上限;上限 4.8 亿明显高于一致预期,Q3 单季弹性是核心亮点 Q2 归母
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2026-10-14 19:26:41
沪电股份 Q3业绩点评
沪电股份 Q3业绩点评 公告数据:归母净利润54.5 亿~57 亿元,同比 + 100.54%~109.74%;扣非 53.6~55.5 亿 1、一致预期结论 本次业绩预告下限基本持平、上限小幅高于此前市场机构一致预期,整体属于小幅偏强 / 略超预期 披露预告前,市场一致预期 2026 前三季度归母净利润市场中枢大约在53~55 亿区间。公司预告区间起点 54.5 亿,已经站上一致预期中枢;上限 57 亿,明显高于市场预期上限。扣非净利润区间 53.6~55.5 亿,同样是下限贴近预期,上限超预
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2026-10-13 12:20:05
PCB如预期般走强!继续看好
#查看图片#
@妮可韭韭:瑞银 ——中国覆铜板(CCL)行业:上调 FR4 ASP;PTFE 进度提前
瑞银 ——中国覆铜板(CCL)行业:上调 FR4 ASP;PTFE 进度提前 瑞银基于亚太区 PCB/CCL 供应链密集调研,上调 FR4 CCL 价格预测,并将生益科技(SYT)及建滔积层板(KBL
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2026-10-13 08:40:04
瑞银 ——中国覆铜板(CCL)行业:上调 FR4 ASP;PTFE 进度提前
瑞银 ——中国覆铜板(CCL)行业:上调 FR4 ASP;PTFE 进度提前 瑞银基于亚太区 PCB/CCL 供应链密集调研,上调 FR4 CCL 价格预测,并将生益科技(SYT)及建滔积层板(KBL)12 个月目标价分别上调 9% 和 14% 至 209 元人民币及 75 港元,重申 “买入” 评级,列为行业首选标的。 核心逻辑:传统 FR4 CCL 正经历超预期的可持续上行周期,供给端受电子玻纤布(E-glass)及铜箔瓶颈约束,新增产能有限;需求端汽车 / 高端消费电子客户将供应安全置于成
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2026-10-11 19:20:30
中央办国办定调:先进核能排在能源革命第一位
高层定调!有序发展先进核裂变能排在能源革命第一位 2026.10.09,国社受权发布《中共中央、国务院关于发展新质生产力的意见》(下称《意见》)。在“积极推进能源革命”章节中,《意见》提出“聚焦碳达峰碳中和目标,有序发展先进核裂变能”。 核电作为一种清洁能源,是中国主要的电力来源之一,对优化国内能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力实现“双碳”目标具有重要作用。核电依靠铀核裂变所释放出的热能进行发电,具备能量密度高、单机功率大、土地利用率高、不受季节和气候影响、发电成本稳定且相对较低等特
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2026-10-11 09:40:36
景旺电子Q3业绩解读
景旺电子:Q3业绩预增大超预期,AI业务放量叠加主业盈利抬升将持续推动业绩高增-261009 9号公司盘后公告Q3业绩预增:26Q3收入61.2-69.8亿,同比增长53.5%-75.1%,环比增长29.7%-47.9%;归母净利9.12-10.89亿,同比增长205.5%-264.7%,环比增长147.2%-195.2%;扣非归母净利9.39-11.16亿,同比增长294.3%-368.7%,环比增长239.9%-304.0%。按照中位数计算,净利率15.3%,同比+7.6pcts环比+7.5
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2026-10-10 22:05:47
【Vicor 337调查点评】
常规专利纠纷,代工端影响有限,无需过度担忧 针对市场关注的美国ITC垂直供电系统337调查事件,#我们的核心判断是:这本质是一起由美国企业发起的常规知识产权商事纠纷,并非美国政府主导的定向贸易措施,对国内涉案代工企业的实质经营影响有限,市场无需过度担忧。 #一、先澄清最大误解:不是美国政府“出手”,是企业告状、机构按流程受理: 不少投资者看到“调查”二字,容易联想到过往贸易摩擦,误以为是美国政府主动针对中国企业。这里明确一下:337调查是一套“企业发起、行政机构居中裁判”的专利边境维权程序,美国
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2026-10-09 12:18:22
PCBAA9月9日消息,仅影响军工采购,数据中心完全不受影响
解读一下PCB这个,一句话总结在标题了 今日PCB调整,媒体爆出上述消息 简要解读: 1、9月9日就发出来的消息,与FCC发出光模块消息后光通信不同,市场早就Price in了 今日纯粹媒体找出来博眼球 2、【核心】 PCB这个适用范围窄(仅限美国国防部采购),民用商业市场完全不受约束。限制的是:五角大楼采购的涉密 / 军事系统里面的 PCB 板,普通商用服务器、AI 算力板、消费电子 PCB 不在这个禁令管辖内 本质美国本土 PCB 行业游说保护本土军工供应链,不改变全球商用 PCB 贸易格局
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