异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
妮可韭韭
市场主线调研与思考
个人资料
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
置顶
全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
S
天马新材
S
晶赛科技
S
佳先股份
S
艾融软件
S
华岭股份
9
20
11
0.85
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
置顶
如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
S
银之杰
S
天风证券
S
东方财富
S
指南针
S
同花顺
7
28
16
7.27
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
S
鼎阳科技
S
C联讯
S
日联科技
S
燕麦科技
S
华盛昌
4
8
8
0.61
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
S
西部材料
S
广联航空
S
天通股份
S
云南锗业
S
中天科技
2
6
6
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
S
中际旭创
S
腾景科技
S
新易盛
S
天孚通信
S
信维通信
1
2
3
0.26
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
S
信维通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
华盛昌
15
16
25
0.96
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
S
华盛昌
S
云南锗业
S
天通股份
S
源杰科技
S
罗博特科
17
8
11
0.78
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
S
航天工程
S
神剑股份
S
红板科技
S
西部材料
S
奥尼电子
0
3
6
0.44
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
S
长光华芯
S
中恒电气
S
新易盛
S
航天工程
S
宏和科技
0
3
7
0.37
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
S
再升科技
S
中恒电气
2
6
5
1.95
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:46:33
【招商机械】钨价不断创历史新高,刀具加速
【招商机械】钨价不断创历史新高,供给侧变化显著,改变了过去刀具行业尾部企业难以出清的局面,头部刀具企业迎来格局重塑的历史性机遇,重点推荐 据中钨在线数据,截至3月10日,以人民币吨价计,钨精矿价格已迈进百万级关口,钨粉价格触及230万元高位。2026年至今钨价涨幅超110%,自2025年初以来累计涨幅约600%。 钨价持续上涨,头部企业提前备库+顺价增厚利润。钨是数控刀具核心原材料,2025年以来,钨精矿价格持续走高,头部企业资金实力雄厚,提前储备了原材料库存,这些低价库存让企业在成本端形成明显
S
华锐精密
S
欧科亿
S
新锐股份
S
中英科技
S
汇绿生态
3
5
5
0.31
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:07:22
3月10日主线调研与小作文
【午盘】三大指数高开震荡,深成指涨超1.5%,创业板指涨超2%,【缩量】预计两市全天成交不足2.5万亿,相较上个交易日缩量7%, 当前上涨个股超4000家。但是早盘市场轮动修复,题材切换较快。 其中AI硬件飞龙股份等首板【前天发的消息,谷歌审厂概念】,权重天孚通信涨超8%。 AI安全国安股份、天融信相继涨停。算电协同华电能源等涨停,但有中国能建、顺钠股份炸板。此外算力概念宁波建工一字,群兴玩具二连板,但有美利云炸板。 石油石化盘中回流,通源石油跌幅收红 【板块轮动】商业航天、机器人、消费电子(折
S
汇绿生态
S
深科达
S
中英科技
S
联瑞新材
S
上纬新材
6
8
8
0.25
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 15:08:15
深科达:5款存储设备独供北美龙头西部数据
【华福大科技&海外】深科达存储设备业务更新: 产业链上下游调研了解到,目前公司给西数独供5款设备,磁头贴合设备,AOI检测设备等,还在开发新的品类,1/2月已经有千万级订单,主要供给马来和泰国工厂,合作已有2-3年历史 订单需求预计300台,均价200w,毛利率在50-60%,今年预计迎来业绩较好增长 主业回顾: 公司核心技术: 精准对位技术(0.1mm贴附精度)、高速运动控制(5m/s响应)、AI机器视觉系统,技术具有横向拓展性,不断开发新应用场景 下游应用:电子纸贴合、半导体分选机、探针台
S
佰维存储
S
深科达
S
青云科技
S
优刻得
S
宏景科技
6
4
3
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 12:14:27
3月9日主线资金调研与小作文
开盘后三大指数低开低走,电力电网持续走强,盘中部分低开算力Open Claw概念拉升;部分地缘冲突线油气航运化工高开低走,AI硬件成为大血包,博弈情绪严重 量能一路萎缩,上午一度下跌4800+,目前缩窄到4300 持仓方面,中线看好的CPO 汇绿生态从-7%拉升到近6%、华工科技顶着暴跌的CPO接近翻红;周五备选三星医疗二连涨停,电力安靠6%T出,周末选出的银星能源10%涨停;算力周末选出的青云科技16%,宏景跟涨;低位的化工受到冲突线高开低走影响被带低-2%,承受着。 【算力 - Open C
S
优刻得
S
青云科技
S
美利云
S
派诺科技
S
顺钠股份
10
7
8
0.29
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-06 12:05:32
3月6日主线资金调研与小作文
指数低开高走,目前仍在收敛箱体内 早盘医药带动,电力继续走强,昨日看好的三星医疗一字板,顺钠+汉缆+金开+南网 两会未来能源+算电协同炒作 联动 电力变压器和燃气轮机出海继续 如同昨天判断的:电力属于两头押注,冲突继续利好HALO vs 冲突停止利好科技供电 昨日看好的钧达今日关注后,中午招商出了消息 化工、存储、军工无人机和低空等轮动,地缘冲突线成今日血包 【算电协同】 重点推荐#【三星医疗/华明装备-欧洲在海外业务占比5成 【北美光伏储能 - 太空光伏】 【招商电新】强烈推荐户储&北美电网
S
星环科技
S
顺钠股份
S
豫能控股
S
钧达股份
S
协鑫集成
3
3
8
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
置顶
全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
S
天马新材
S
晶赛科技
S
佳先股份
S
艾融软件
S
华岭股份
9
20
11
0.85
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
置顶
如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
S
银之杰
S
天风证券
S
东方财富
S
指南针
S
同花顺
7
28
16
7.27
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
S
鼎阳科技
S
C联讯
S
日联科技
S
燕麦科技
S
华盛昌
4
8
8
0.61
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
S
西部材料
S
广联航空
S
天通股份
S
云南锗业
S
中天科技
2
6
6
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
S
中际旭创
S
腾景科技
S
新易盛
S
天孚通信
S
信维通信
1
2
3
0.26
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
S
信维通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
华盛昌
15
16
25
0.96
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
S
华盛昌
S
云南锗业
S
天通股份
S
源杰科技
S
罗博特科
17
8
11
0.78
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
S
航天工程
S
神剑股份
S
红板科技
S
西部材料
S
奥尼电子
0
3
6
0.44
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
S
长光华芯
S
中恒电气
S
新易盛
S
航天工程
S
宏和科技
0
3
7
0.37
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
S
再升科技
S
中恒电气
2
6
5
1.95
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:46:33
【招商机械】钨价不断创历史新高,刀具加速
【招商机械】钨价不断创历史新高,供给侧变化显著,改变了过去刀具行业尾部企业难以出清的局面,头部刀具企业迎来格局重塑的历史性机遇,重点推荐 据中钨在线数据,截至3月10日,以人民币吨价计,钨精矿价格已迈进百万级关口,钨粉价格触及230万元高位。2026年至今钨价涨幅超110%,自2025年初以来累计涨幅约600%。 钨价持续上涨,头部企业提前备库+顺价增厚利润。钨是数控刀具核心原材料,2025年以来,钨精矿价格持续走高,头部企业资金实力雄厚,提前储备了原材料库存,这些低价库存让企业在成本端形成明显
S
华锐精密
S
欧科亿
S
新锐股份
S
中英科技
S
汇绿生态
3
5
5
0.31
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:07:22
3月10日主线调研与小作文
【午盘】三大指数高开震荡,深成指涨超1.5%,创业板指涨超2%,【缩量】预计两市全天成交不足2.5万亿,相较上个交易日缩量7%, 当前上涨个股超4000家。但是早盘市场轮动修复,题材切换较快。 其中AI硬件飞龙股份等首板【前天发的消息,谷歌审厂概念】,权重天孚通信涨超8%。 AI安全国安股份、天融信相继涨停。算电协同华电能源等涨停,但有中国能建、顺钠股份炸板。此外算力概念宁波建工一字,群兴玩具二连板,但有美利云炸板。 石油石化盘中回流,通源石油跌幅收红 【板块轮动】商业航天、机器人、消费电子(折
S
汇绿生态
S
深科达
S
中英科技
S
联瑞新材
S
上纬新材
6
8
8
0.25
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 15:08:15
深科达:5款存储设备独供北美龙头西部数据
【华福大科技&海外】深科达存储设备业务更新: 产业链上下游调研了解到,目前公司给西数独供5款设备,磁头贴合设备,AOI检测设备等,还在开发新的品类,1/2月已经有千万级订单,主要供给马来和泰国工厂,合作已有2-3年历史 订单需求预计300台,均价200w,毛利率在50-60%,今年预计迎来业绩较好增长 主业回顾: 公司核心技术: 精准对位技术(0.1mm贴附精度)、高速运动控制(5m/s响应)、AI机器视觉系统,技术具有横向拓展性,不断开发新应用场景 下游应用:电子纸贴合、半导体分选机、探针台
S
佰维存储
S
深科达
S
青云科技
S
优刻得
S
宏景科技
6
4
3
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 12:14:27
3月9日主线资金调研与小作文
开盘后三大指数低开低走,电力电网持续走强,盘中部分低开算力Open Claw概念拉升;部分地缘冲突线油气航运化工高开低走,AI硬件成为大血包,博弈情绪严重 量能一路萎缩,上午一度下跌4800+,目前缩窄到4300 持仓方面,中线看好的CPO 汇绿生态从-7%拉升到近6%、华工科技顶着暴跌的CPO接近翻红;周五备选三星医疗二连涨停,电力安靠6%T出,周末选出的银星能源10%涨停;算力周末选出的青云科技16%,宏景跟涨;低位的化工受到冲突线高开低走影响被带低-2%,承受着。 【算力 - Open C
S
优刻得
S
青云科技
S
美利云
S
派诺科技
S
顺钠股份
10
7
8
0.29
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-06 12:05:32
3月6日主线资金调研与小作文
指数低开高走,目前仍在收敛箱体内 早盘医药带动,电力继续走强,昨日看好的三星医疗一字板,顺钠+汉缆+金开+南网 两会未来能源+算电协同炒作 联动 电力变压器和燃气轮机出海继续 如同昨天判断的:电力属于两头押注,冲突继续利好HALO vs 冲突停止利好科技供电 昨日看好的钧达今日关注后,中午招商出了消息 化工、存储、军工无人机和低空等轮动,地缘冲突线成今日血包 【算电协同】 重点推荐#【三星医疗/华明装备-欧洲在海外业务占比5成 【北美光伏储能 - 太空光伏】 【招商电新】强烈推荐户储&北美电网
S
星环科技
S
顺钠股份
S
豫能控股
S
钧达股份
S
协鑫集成
3
3
8
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
置顶
全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
S
天马新材
S
晶赛科技
S
佳先股份
S
艾融软件
S
华岭股份
9
20
11
0.85
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
置顶
如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
S
银之杰
S
天风证券
S
东方财富
S
指南针
S
同花顺
7
28
16
7.27
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
S
鼎阳科技
S
C联讯
S
日联科技
S
燕麦科技
S
华盛昌
4
8
8
0.61
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
S
西部材料
S
广联航空
S
天通股份
S
云南锗业
S
中天科技
2
6
6
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
S
中际旭创
S
腾景科技
S
新易盛
S
天孚通信
S
信维通信
1
2
3
0.26
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
S
信维通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
华盛昌
15
16
25
0.96
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
S
华盛昌
S
云南锗业
S
天通股份
S
源杰科技
S
罗博特科
17
8
11
0.78
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
S
航天工程
S
神剑股份
S
红板科技
S
西部材料
S
奥尼电子
0
3
6
0.44
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
S
长光华芯
S
中恒电气
S
新易盛
S
航天工程
S
宏和科技
0
3
7
0.37
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
S
再升科技
S
中恒电气
2
6
5
1.95
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:46:33
【招商机械】钨价不断创历史新高,刀具加速
【招商机械】钨价不断创历史新高,供给侧变化显著,改变了过去刀具行业尾部企业难以出清的局面,头部刀具企业迎来格局重塑的历史性机遇,重点推荐 据中钨在线数据,截至3月10日,以人民币吨价计,钨精矿价格已迈进百万级关口,钨粉价格触及230万元高位。2026年至今钨价涨幅超110%,自2025年初以来累计涨幅约600%。 钨价持续上涨,头部企业提前备库+顺价增厚利润。钨是数控刀具核心原材料,2025年以来,钨精矿价格持续走高,头部企业资金实力雄厚,提前储备了原材料库存,这些低价库存让企业在成本端形成明显
S
华锐精密
S
欧科亿
S
新锐股份
S
中英科技
S
汇绿生态
3
5
5
0.31
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:07:22
3月10日主线调研与小作文
【午盘】三大指数高开震荡,深成指涨超1.5%,创业板指涨超2%,【缩量】预计两市全天成交不足2.5万亿,相较上个交易日缩量7%, 当前上涨个股超4000家。但是早盘市场轮动修复,题材切换较快。 其中AI硬件飞龙股份等首板【前天发的消息,谷歌审厂概念】,权重天孚通信涨超8%。 AI安全国安股份、天融信相继涨停。算电协同华电能源等涨停,但有中国能建、顺钠股份炸板。此外算力概念宁波建工一字,群兴玩具二连板,但有美利云炸板。 石油石化盘中回流,通源石油跌幅收红 【板块轮动】商业航天、机器人、消费电子(折
S
汇绿生态
S
深科达
S
中英科技
S
联瑞新材
S
上纬新材
6
8
8
0.25
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 15:08:15
深科达:5款存储设备独供北美龙头西部数据
【华福大科技&海外】深科达存储设备业务更新: 产业链上下游调研了解到,目前公司给西数独供5款设备,磁头贴合设备,AOI检测设备等,还在开发新的品类,1/2月已经有千万级订单,主要供给马来和泰国工厂,合作已有2-3年历史 订单需求预计300台,均价200w,毛利率在50-60%,今年预计迎来业绩较好增长 主业回顾: 公司核心技术: 精准对位技术(0.1mm贴附精度)、高速运动控制(5m/s响应)、AI机器视觉系统,技术具有横向拓展性,不断开发新应用场景 下游应用:电子纸贴合、半导体分选机、探针台
S
佰维存储
S
深科达
S
青云科技
S
优刻得
S
宏景科技
6
4
3
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 12:14:27
3月9日主线资金调研与小作文
开盘后三大指数低开低走,电力电网持续走强,盘中部分低开算力Open Claw概念拉升;部分地缘冲突线油气航运化工高开低走,AI硬件成为大血包,博弈情绪严重 量能一路萎缩,上午一度下跌4800+,目前缩窄到4300 持仓方面,中线看好的CPO 汇绿生态从-7%拉升到近6%、华工科技顶着暴跌的CPO接近翻红;周五备选三星医疗二连涨停,电力安靠6%T出,周末选出的银星能源10%涨停;算力周末选出的青云科技16%,宏景跟涨;低位的化工受到冲突线高开低走影响被带低-2%,承受着。 【算力 - Open C
S
优刻得
S
青云科技
S
美利云
S
派诺科技
S
顺钠股份
10
7
8
0.29
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-06 12:05:32
3月6日主线资金调研与小作文
指数低开高走,目前仍在收敛箱体内 早盘医药带动,电力继续走强,昨日看好的三星医疗一字板,顺钠+汉缆+金开+南网 两会未来能源+算电协同炒作 联动 电力变压器和燃气轮机出海继续 如同昨天判断的:电力属于两头押注,冲突继续利好HALO vs 冲突停止利好科技供电 昨日看好的钧达今日关注后,中午招商出了消息 化工、存储、军工无人机和低空等轮动,地缘冲突线成今日血包 【算电协同】 重点推荐#【三星医疗/华明装备-欧洲在海外业务占比5成 【北美光伏储能 - 太空光伏】 【招商电新】强烈推荐户储&北美电网
S
星环科技
S
顺钠股份
S
豫能控股
S
钧达股份
S
协鑫集成
3
3
8
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
置顶
全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
S
天马新材
S
晶赛科技
S
佳先股份
S
艾融软件
S
华岭股份
9
20
11
0.85
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
置顶
如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
S
银之杰
S
天风证券
S
东方财富
S
指南针
S
同花顺
7
28
16
7.27
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
S
鼎阳科技
S
C联讯
S
日联科技
S
燕麦科技
S
华盛昌
4
8
8
0.61
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
S
西部材料
S
广联航空
S
天通股份
S
云南锗业
S
中天科技
2
6
6
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
S
中际旭创
S
腾景科技
S
新易盛
S
天孚通信
S
信维通信
1
2
3
0.26
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
S
信维通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
华盛昌
15
16
25
0.96
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
S
华盛昌
S
云南锗业
S
天通股份
S
源杰科技
S
罗博特科
17
8
11
0.78
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
S
航天工程
S
神剑股份
S
红板科技
S
西部材料
S
奥尼电子
0
3
6
0.44
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
S
长光华芯
S
中恒电气
S
新易盛
S
航天工程
S
宏和科技
0
3
7
0.37
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
S
再升科技
S
中恒电气
2
6
5
1.95
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:46:33
【招商机械】钨价不断创历史新高,刀具加速
【招商机械】钨价不断创历史新高,供给侧变化显著,改变了过去刀具行业尾部企业难以出清的局面,头部刀具企业迎来格局重塑的历史性机遇,重点推荐 据中钨在线数据,截至3月10日,以人民币吨价计,钨精矿价格已迈进百万级关口,钨粉价格触及230万元高位。2026年至今钨价涨幅超110%,自2025年初以来累计涨幅约600%。 钨价持续上涨,头部企业提前备库+顺价增厚利润。钨是数控刀具核心原材料,2025年以来,钨精矿价格持续走高,头部企业资金实力雄厚,提前储备了原材料库存,这些低价库存让企业在成本端形成明显
S
华锐精密
S
欧科亿
S
新锐股份
S
中英科技
S
汇绿生态
3
5
5
0.31
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:07:22
3月10日主线调研与小作文
【午盘】三大指数高开震荡,深成指涨超1.5%,创业板指涨超2%,【缩量】预计两市全天成交不足2.5万亿,相较上个交易日缩量7%, 当前上涨个股超4000家。但是早盘市场轮动修复,题材切换较快。 其中AI硬件飞龙股份等首板【前天发的消息,谷歌审厂概念】,权重天孚通信涨超8%。 AI安全国安股份、天融信相继涨停。算电协同华电能源等涨停,但有中国能建、顺钠股份炸板。此外算力概念宁波建工一字,群兴玩具二连板,但有美利云炸板。 石油石化盘中回流,通源石油跌幅收红 【板块轮动】商业航天、机器人、消费电子(折
S
汇绿生态
S
深科达
S
中英科技
S
联瑞新材
S
上纬新材
6
8
8
0.25
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 15:08:15
深科达:5款存储设备独供北美龙头西部数据
【华福大科技&海外】深科达存储设备业务更新: 产业链上下游调研了解到,目前公司给西数独供5款设备,磁头贴合设备,AOI检测设备等,还在开发新的品类,1/2月已经有千万级订单,主要供给马来和泰国工厂,合作已有2-3年历史 订单需求预计300台,均价200w,毛利率在50-60%,今年预计迎来业绩较好增长 主业回顾: 公司核心技术: 精准对位技术(0.1mm贴附精度)、高速运动控制(5m/s响应)、AI机器视觉系统,技术具有横向拓展性,不断开发新应用场景 下游应用:电子纸贴合、半导体分选机、探针台
S
佰维存储
S
深科达
S
青云科技
S
优刻得
S
宏景科技
6
4
3
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 12:14:27
3月9日主线资金调研与小作文
开盘后三大指数低开低走,电力电网持续走强,盘中部分低开算力Open Claw概念拉升;部分地缘冲突线油气航运化工高开低走,AI硬件成为大血包,博弈情绪严重 量能一路萎缩,上午一度下跌4800+,目前缩窄到4300 持仓方面,中线看好的CPO 汇绿生态从-7%拉升到近6%、华工科技顶着暴跌的CPO接近翻红;周五备选三星医疗二连涨停,电力安靠6%T出,周末选出的银星能源10%涨停;算力周末选出的青云科技16%,宏景跟涨;低位的化工受到冲突线高开低走影响被带低-2%,承受着。 【算力 - Open C
S
优刻得
S
青云科技
S
美利云
S
派诺科技
S
顺钠股份
10
7
8
0.29
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-06 12:05:32
3月6日主线资金调研与小作文
指数低开高走,目前仍在收敛箱体内 早盘医药带动,电力继续走强,昨日看好的三星医疗一字板,顺钠+汉缆+金开+南网 两会未来能源+算电协同炒作 联动 电力变压器和燃气轮机出海继续 如同昨天判断的:电力属于两头押注,冲突继续利好HALO vs 冲突停止利好科技供电 昨日看好的钧达今日关注后,中午招商出了消息 化工、存储、军工无人机和低空等轮动,地缘冲突线成今日血包 【算电协同】 重点推荐#【三星医疗/华明装备-欧洲在海外业务占比5成 【北美光伏储能 - 太空光伏】 【招商电新】强烈推荐户储&北美电网
S
星环科技
S
顺钠股份
S
豫能控股
S
钧达股份
S
协鑫集成
3
3
8
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
置顶
全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
S
天马新材
S
晶赛科技
S
佳先股份
S
艾融软件
S
华岭股份
9
20
11
0.85
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
置顶
如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
S
银之杰
S
天风证券
S
东方财富
S
指南针
S
同花顺
7
28
16
7.27
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
S
鼎阳科技
S
C联讯
S
日联科技
S
燕麦科技
S
华盛昌
4
8
8
0.61
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
S
西部材料
S
广联航空
S
天通股份
S
云南锗业
S
中天科技
2
6
6
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
S
中际旭创
S
腾景科技
S
新易盛
S
天孚通信
S
信维通信
1
2
3
0.26
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
S
信维通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
华盛昌
15
16
25
0.96
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
S
华盛昌
S
云南锗业
S
天通股份
S
源杰科技
S
罗博特科
17
8
11
0.78
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
S
航天工程
S
神剑股份
S
红板科技
S
西部材料
S
奥尼电子
0
3
6
0.44
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
S
长光华芯
S
中恒电气
S
新易盛
S
航天工程
S
宏和科技
0
3
7
0.37
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
S
再升科技
S
中恒电气
2
6
5
1.95
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:46:33
【招商机械】钨价不断创历史新高,刀具加速
【招商机械】钨价不断创历史新高,供给侧变化显著,改变了过去刀具行业尾部企业难以出清的局面,头部刀具企业迎来格局重塑的历史性机遇,重点推荐 据中钨在线数据,截至3月10日,以人民币吨价计,钨精矿价格已迈进百万级关口,钨粉价格触及230万元高位。2026年至今钨价涨幅超110%,自2025年初以来累计涨幅约600%。 钨价持续上涨,头部企业提前备库+顺价增厚利润。钨是数控刀具核心原材料,2025年以来,钨精矿价格持续走高,头部企业资金实力雄厚,提前储备了原材料库存,这些低价库存让企业在成本端形成明显
S
华锐精密
S
欧科亿
S
新锐股份
S
中英科技
S
汇绿生态
3
5
5
0.31
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:07:22
3月10日主线调研与小作文
【午盘】三大指数高开震荡,深成指涨超1.5%,创业板指涨超2%,【缩量】预计两市全天成交不足2.5万亿,相较上个交易日缩量7%, 当前上涨个股超4000家。但是早盘市场轮动修复,题材切换较快。 其中AI硬件飞龙股份等首板【前天发的消息,谷歌审厂概念】,权重天孚通信涨超8%。 AI安全国安股份、天融信相继涨停。算电协同华电能源等涨停,但有中国能建、顺钠股份炸板。此外算力概念宁波建工一字,群兴玩具二连板,但有美利云炸板。 石油石化盘中回流,通源石油跌幅收红 【板块轮动】商业航天、机器人、消费电子(折
S
汇绿生态
S
深科达
S
中英科技
S
联瑞新材
S
上纬新材
6
8
8
0.25
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 15:08:15
深科达:5款存储设备独供北美龙头西部数据
【华福大科技&海外】深科达存储设备业务更新: 产业链上下游调研了解到,目前公司给西数独供5款设备,磁头贴合设备,AOI检测设备等,还在开发新的品类,1/2月已经有千万级订单,主要供给马来和泰国工厂,合作已有2-3年历史 订单需求预计300台,均价200w,毛利率在50-60%,今年预计迎来业绩较好增长 主业回顾: 公司核心技术: 精准对位技术(0.1mm贴附精度)、高速运动控制(5m/s响应)、AI机器视觉系统,技术具有横向拓展性,不断开发新应用场景 下游应用:电子纸贴合、半导体分选机、探针台
S
佰维存储
S
深科达
S
青云科技
S
优刻得
S
宏景科技
6
4
3
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 12:14:27
3月9日主线资金调研与小作文
开盘后三大指数低开低走,电力电网持续走强,盘中部分低开算力Open Claw概念拉升;部分地缘冲突线油气航运化工高开低走,AI硬件成为大血包,博弈情绪严重 量能一路萎缩,上午一度下跌4800+,目前缩窄到4300 持仓方面,中线看好的CPO 汇绿生态从-7%拉升到近6%、华工科技顶着暴跌的CPO接近翻红;周五备选三星医疗二连涨停,电力安靠6%T出,周末选出的银星能源10%涨停;算力周末选出的青云科技16%,宏景跟涨;低位的化工受到冲突线高开低走影响被带低-2%,承受着。 【算力 - Open C
S
优刻得
S
青云科技
S
美利云
S
派诺科技
S
顺钠股份
10
7
8
0.29
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-06 12:05:32
3月6日主线资金调研与小作文
指数低开高走,目前仍在收敛箱体内 早盘医药带动,电力继续走强,昨日看好的三星医疗一字板,顺钠+汉缆+金开+南网 两会未来能源+算电协同炒作 联动 电力变压器和燃气轮机出海继续 如同昨天判断的:电力属于两头押注,冲突继续利好HALO vs 冲突停止利好科技供电 昨日看好的钧达今日关注后,中午招商出了消息 化工、存储、军工无人机和低空等轮动,地缘冲突线成今日血包 【算电协同】 重点推荐#【三星医疗/华明装备-欧洲在海外业务占比5成 【北美光伏储能 - 太空光伏】 【招商电新】强烈推荐户储&北美电网
S
星环科技
S
顺钠股份
S
豫能控股
S
钧达股份
S
协鑫集成
3
3
8
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
置顶
全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
S
天马新材
S
晶赛科技
S
佳先股份
S
艾融软件
S
华岭股份
9
20
11
0.85
置顶
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
置顶
如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
S
银之杰
S
天风证券
S
东方财富
S
指南针
S
同花顺
7
28
16
7.27
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-29 23:55:51
联讯大涨后国家队拟IPO,涨价4倍成1.6T光模块最通胀环节!
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 今晚美股光通信修复,Lite和Axt率先大涨10%+~ 中午的文章已提醒关注光的回流节奏 今天好好聊聊为啥 光通信下一代技术 CPO 铲子环节 光模块检测设备和测试仪器 是最受益的! 【CPO真
S
鼎阳科技
S
C联讯
S
日联科技
S
燕麦科技
S
华盛昌
4
8
8
0.61
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 12:51:06
光与航天(六)航天强势回流了,光的细分呢?
周末连发两篇文章,介绍信维的基本面业绩并不差,以及【重要批示航天】 光、航天与机器人 影响明日开盘的消息 光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读 以及更早地在4月14日从航天工程开始判断,航天右侧回暖时间到了 上周四也切了广联和西部 光与航天 讲完了航天,讲左手 光 光今天是分歧的 但光纤细分今日确是回暖的(潜伏的光电股份迎来了大涨),液冷细分英维克创了新高(周末有消息) 所以千万别小看光的威力 我在4月17日的文章里提及 光 的进展技术贴 产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
S
西部材料
S
广联航空
S
天通股份
S
云南锗业
S
中天科技
2
6
6
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-20 00:02:22
光、航天与机器人 影响明日开盘的消息
【航天】 重要批示 蓝色起源成功将AST Space Mobile的BlueBird 7卫星送入近地轨道,并实现了助推器重复使用。进一步印证了“可重复火箭能显著降低发射成本”的商业逻辑,这可能扩大全球商业航天市场规模,让作为先驱者的SpaceX从中受益。 点评:是不是很像2022年ChatGPT3一骑绝尘,然而随着GPT4推出后,谷歌Genimi和Anthropic Claude追赶了上来,AI大模型整体渗透和Token斜率却越发陡峭,如今无论To C的豆包千问,还是To Coding编程都已经
S
中际旭创
S
腾景科技
S
新易盛
S
天孚通信
S
信维通信
1
2
3
0.26
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-18 13:49:15
光与航天(五)信维通信业绩与SpaceX关系五维度最全面解读
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 直关注的Space X国内供货龙头信维通信业绩发布了 这边将用六个维度来全面分析信维年报和一季报的业绩 逐帧解析缺点与优点,还原你一个“全网最真实而全面的信维” 分别是: 一、【见环境】主业消费电子寒冬,信维表现如何? 二、【见自身】与消费电子竞争对手相比,信维业绩优势劣势在哪? 三、【见趋势】“海关数据”验证商业航天板块“亮点” 四、【见山岳】信维内外部数据
S
信维通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
华盛昌
15
16
25
0.96
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-17 22:51:13
产业技术贴:华盛昌到底在炒什么
华盛昌从收购珈蓝特科技跨界以来,至今浮盈已有110% 这一段地缘冲突以来,凭借华盛昌的浮盈足以躲过指数和大盘的回撤 那么华盛昌到底在炒什么? 中际旭创 超过1000%的上游预付款揭秘了【最利好上游材料】 也是一直看好云南锗业和天通股份的原因,而华盛昌作为扩产铲子,则是肩负了逻辑和情绪双重角色 我们从最上游材料到最终应用,把这些技术串起来: 🔹 上游:核心材料与芯片制造(价值最高、国产替代关键) 材料层:磷化铟、硅、薄膜铌酸锂,是制造光芯片和调制器的基础 芯片层: 光芯片:CW/EML 激光器、
S
华盛昌
S
云南锗业
S
天通股份
S
源杰科技
S
罗博特科
17
8
11
0.78
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-15 22:20:04
亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化
【国联民生海外】亚马逊收购全球星,海外商业航天产业再迎催化 事件:据路透社消息,4月14日亚马逊宣布以115.7亿美元的价格收购全球星。该协议或将帮助亚马逊从 2028 年开始部署 D2D 服务。 1️⃣亚马逊为何收购全球星?背后是#巨头对卫星服务市场的重视。亚马逊在卫星服务领域一直落后于龙头SpaceX,本次收购后,或可通过整合其现有的卫星频谱资源,发力D2D(设备直连)业务。 此外,20204年苹果公司曾向 Globalstar 投资约 15 亿美元用于IPhone通信服务并持有其20%的股
S
航天工程
S
神剑股份
S
红板科技
S
西部材料
S
奥尼电子
0
3
6
0.44
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-14 16:47:18
光与航天
熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 中午文章提及资金开始介入商业航天了~ 【我们核心观点】 从政策、技术、资本等角度看,现在国内外商业航天还处在激烈竞争、加速发展的趋势上,二季度对商业航天板块可以乐观些: ❗️产业层面:(1)Starlink计划170亿美金收购Echostar,Amazon计划90亿美金收购Globalstar,全球高低轨卫星互联网业务加速融合。(2)4月9日,XW集团完成一代系统168颗卫星组网;4月11日,XW集团二代系统03组试验星完成发
S
长光华芯
S
中恒电气
S
新易盛
S
航天工程
S
宏和科技
0
3
7
0.37
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-04-13 21:43:02
AI(爱)与涨价:电子布的逻辑:低库存+技术路径选择
【电子布的核心逻辑】 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续上涨4轮,但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右,近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续,织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定,中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨,电子布净利2.5元/米,时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利,粗纱950元/米净利测算,Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中材科技、宏和科技一季度特种布快速放量,贡
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
S
再升科技
S
中恒电气
2
6
5
1.95
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:46:33
【招商机械】钨价不断创历史新高,刀具加速
【招商机械】钨价不断创历史新高,供给侧变化显著,改变了过去刀具行业尾部企业难以出清的局面,头部刀具企业迎来格局重塑的历史性机遇,重点推荐 据中钨在线数据,截至3月10日,以人民币吨价计,钨精矿价格已迈进百万级关口,钨粉价格触及230万元高位。2026年至今钨价涨幅超110%,自2025年初以来累计涨幅约600%。 钨价持续上涨,头部企业提前备库+顺价增厚利润。钨是数控刀具核心原材料,2025年以来,钨精矿价格持续走高,头部企业资金实力雄厚,提前储备了原材料库存,这些低价库存让企业在成本端形成明显
S
华锐精密
S
欧科亿
S
新锐股份
S
中英科技
S
汇绿生态
3
5
5
0.31
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 12:07:22
3月10日主线调研与小作文
【午盘】三大指数高开震荡,深成指涨超1.5%,创业板指涨超2%,【缩量】预计两市全天成交不足2.5万亿,相较上个交易日缩量7%, 当前上涨个股超4000家。但是早盘市场轮动修复,题材切换较快。 其中AI硬件飞龙股份等首板【前天发的消息,谷歌审厂概念】,权重天孚通信涨超8%。 AI安全国安股份、天融信相继涨停。算电协同华电能源等涨停,但有中国能建、顺钠股份炸板。此外算力概念宁波建工一字,群兴玩具二连板,但有美利云炸板。 石油石化盘中回流,通源石油跌幅收红 【板块轮动】商业航天、机器人、消费电子(折
S
汇绿生态
S
深科达
S
中英科技
S
联瑞新材
S
上纬新材
6
8
8
0.25
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 15:08:15
深科达:5款存储设备独供北美龙头西部数据
【华福大科技&海外】深科达存储设备业务更新: 产业链上下游调研了解到,目前公司给西数独供5款设备,磁头贴合设备,AOI检测设备等,还在开发新的品类,1/2月已经有千万级订单,主要供给马来和泰国工厂,合作已有2-3年历史 订单需求预计300台,均价200w,毛利率在50-60%,今年预计迎来业绩较好增长 主业回顾: 公司核心技术: 精准对位技术(0.1mm贴附精度)、高速运动控制(5m/s响应)、AI机器视觉系统,技术具有横向拓展性,不断开发新应用场景 下游应用:电子纸贴合、半导体分选机、探针台
S
佰维存储
S
深科达
S
青云科技
S
优刻得
S
宏景科技
6
4
3
0.35
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 12:14:27
3月9日主线资金调研与小作文
开盘后三大指数低开低走,电力电网持续走强,盘中部分低开算力Open Claw概念拉升;部分地缘冲突线油气航运化工高开低走,AI硬件成为大血包,博弈情绪严重 量能一路萎缩,上午一度下跌4800+,目前缩窄到4300 持仓方面,中线看好的CPO 汇绿生态从-7%拉升到近6%、华工科技顶着暴跌的CPO接近翻红;周五备选三星医疗二连涨停,电力安靠6%T出,周末选出的银星能源10%涨停;算力周末选出的青云科技16%,宏景跟涨;低位的化工受到冲突线高开低走影响被带低-2%,承受着。 【算力 - Open C
S
优刻得
S
青云科技
S
美利云
S
派诺科技
S
顺钠股份
10
7
8
0.29
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-06 12:05:32
3月6日主线资金调研与小作文
指数低开高走,目前仍在收敛箱体内 早盘医药带动,电力继续走强,昨日看好的三星医疗一字板,顺钠+汉缆+金开+南网 两会未来能源+算电协同炒作 联动 电力变压器和燃气轮机出海继续 如同昨天判断的:电力属于两头押注,冲突继续利好HALO vs 冲突停止利好科技供电 昨日看好的钧达今日关注后,中午招商出了消息 化工、存储、军工无人机和低空等轮动,地缘冲突线成今日血包 【算电协同】 重点推荐#【三星医疗/华明装备-欧洲在海外业务占比5成 【北美光伏储能 - 太空光伏】 【招商电新】强烈推荐户储&北美电网
S
星环科技
S
顺钠股份
S
豫能控股
S
钧达股份
S
协鑫集成
3
3
8
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
99
关注
7918
粉丝
4210.85
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62