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妮可韭韭
市场主线调研与思考
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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天马新材
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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银之杰
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指南针
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-06-27 18:28:27
AI上游涨价调研 0627
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 =光通信/光纤= 6月27日消息:海外康宁光纤更新报价策略: 考虑全球光纤严重供不应求,G652.D价格预将持续上调,预计年底达到25美金/芯公里 4月份欧洲G652.D裸光纤价格在3月达到每光
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长飞光纤
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中国巨石
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-06-25 21:59:33
AI上游涨价调研
多层板PP:玻纤布浸渍环氧树脂,烘干后的半固化胶片,是压合多层 PCB 的粘结材料,俗称胶片 芯板:玻纤布 + 树脂 + 上下电解HVLP铜箔。已经覆好铜箔的成品基础覆铜板(CCL),是 PCB 内层导电基材,自带双面铜箔 调研:因为各品牌 PP / 芯板供货紧缺,工厂不再锁定单一品牌原材料,随机调配不同厂商物料生产降成本、保交付; “半年行情更严重”:行业普遍预期上游玻纤、树脂、铜箔扩产周期长,短期供需缺口无法填补,PP、芯板涨价会持续传导至下游 PCB。 CCL提价: 建滔:下周计划提价10
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长飞光纤
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诺德股份
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通鼎互联
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-10 12:41:52
半导体洁净室机构持续看好!Q2业绩预期
#广发建筑·洁净室交流精要及观点更新 核心观点: 1、国内:基于长鑫、长存后续Fab扩产提速持续性,继续强推#柏诚股份! 2、海外:新加坡、美国业务深度绑定美光、海外订单持续性超预期 继续重点推荐#亚翔集成! 市场跟踪(A股目标市场) #国内市场 深桑达A旗下中电系4家公司整合为2家后,国内竞争烈度显著下降,预期毛利率12~13%/一次配口径。跟踪长鑫及长存Fab,亚翔预计少量承接/主系人员铺到海外。柏诚股份调研反馈情况及报表呈现趋势符合上述情况。 #新加坡: 美光:台湾亚翔未来5年可能承接70
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圣泉集团
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-06 17:04:08
Marvell两大核心映射:光互联、交换网络
Marvell两大核心映射:光互联、交换网络 🐯Marvell是全球DSP芯片与交换网络的双料龙头,从业务结构看, 据公司管理层(Matt Murphy)于2025年9月讲话披露的业务结构,Marvell数据中心收入中光学互连产品(含DSP、Retimers等)占比约50%,定制硅片(XPU)占比约25%,其余为25%(来自数据中心存储、交换及安全等新兴产品组合)。 🐯英伟达CEO黄仁勋在Computex 2026电脑展上公开表示Marvell有望成为下一个市值突破万亿美元的公司,我们认为,
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中际旭创
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-04 19:31:56
科翔股份:Ultra/Feynman量产关键一环,陶瓷PCB系产业链重要环节
【天风电子】科翔股份:Ultra/Feynman量产关键一环,陶瓷PCB系产业链重要环节 🥇#行业核心逻辑:高功耗算力迭代-散热从芯片单点延伸至PCB全链路矛盾 GPU性能与传输速率持续升级,散热演化成芯片功耗、走线发热、板材耐热三重难题。Rubin功耗1500-2300W、Ultra达2500W,Feynman功耗处于行业极高水准,热量持续下传基板;GPU周边高速走线集聚积热,叠加PCB层数抬升,设备满载板温超120℃,热胀冷缩极易引发板材分层爆板。传统散热方案大多仅优化局部散热,难以根治内
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沪电股份
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全梭哈的半棵韭菜
2026-06-04 08:53:34
6月光通信的三重预期差
聊聊6月份的三重预期差~ 一、第一重:涨价 上游光物料持续紧缺: 五月的三份财报,从 AI 光学供应链的三个不同层面讲述了同一个故事。 Lite 在 5 月 5 日表示激光器已售罄。 Coherent 在 5 月 6 日报告积压订单创纪录,已延伸至 2028 年。 迈威尔科技在 5 月 27 日将其互连业务增长展望从 + 50% 上调至 + 70%。 被动元器件也在涨价 德意志银行与dbDataInsights合作,每周抓取分销渠道中超1500个SKU(主要为模拟/分立/MCU元件)的价格。 激
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2026-06-04 08:42:57
光芯片大涨点评:光芯片供不应求有望延长,国内厂商加速导入
光芯片大涨点评:光芯片供不应求有望延长,国内厂商加速导入 事件:光芯片板块持续大涨,前期板块调整的时候,我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定,27年的需求也逐步清晰,导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张,中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。 我们重申投资逻辑: 供不应求贯穿26年全年、27、28年有望延续。光芯片扩长周期长,MOCVD设备到货、调试,EML电子束光刻、后道封测设备补充均需要时间,预计新产能释放至少需要1年到1年半。根据Lumentu
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云南锗业
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2026-06-04 08:41:49
光通信最好的时代--坚定看好
光通信最好的时代--坚定看好 ❗️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量,# 通信CAPEX增速高于行业增速;❗️2️⃣20天5大多源协议联盟成立,聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域,折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段;❗️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件,而是整个光学系统能力。 ❗️【产业更新】1️⃣NPO/CPO订单加速;❗️2️⃣光纤缆价格回升、# 长飞/亨通北美CSP长协锁定;❗️3️⃣永鼎等光芯片导入新客户 首推#业绩超预期、边际变化大的个股!
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天孚通信
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-14 23:07:54
台积电:全光互联 受益梳理
台积电的“三层蛋糕”新观点 在刚刚(5月14日)举行的台积电2026年技术论坛上,台积电副共同营运长张晓强提出了全新的“三层蛋糕”理论。他认为,如果从芯片角度拆解AI产业,可以分为三个核心层次: 运算(Compute):基础的算力层。异质整合与3D IC:先进封装技术。光子与光学互连(Photonics & Optical Interconnect):台积电明确表示,这是“未来最重要的”一层。这直接印证了行业正在从传统的“电互连”加速转向“光互连(全光化)”。为了支撑这一层,台积电的COUPE硅
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-07 00:31:56
光与航天:六大巨头开发的MRC 和 英伟达投资康宁利好谁?
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 解读一下两个突发事件: 六大巨头合作的MRC协议 和 英伟达投资康宁 5月6日晚上五大巨头英伟达、Open AI、AMD、博通、英特尔和微软合作开发了MRC,来解读一下这个利好! 先给结论:Op
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致尚科技
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杰普特
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-05-03 20:43:46
FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 五一快乐~节前爆出的FCC新规,大家都很焦虑,通过与产业链人士的沟通,尽可能消除一些大家的蕉绿~ 首先这不是fcc第一次搞事,上次3月份就对路由器动手了~ 本次分析: 1、行业影响来看,消费电子
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中际旭创
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-02 00:11:00
光与航天:马斯克的态度转变
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 5月1日,老美战争权力决议的相关口径,等于给战火上了一个法理天花板 美股科技大涨,其中光通信继续大涨 AXT +18%,AAOI+13%,lumen+8%,Cohr等也跟随大涨~ 3月24和25日
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全梭哈的半棵韭菜
2026-05-01 15:38:56
光与航天(8)双方各自预期差和彩蛋
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,欢迎关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 朋友们五一快乐~从今天开始每天我们会发布一个彩蛋 市场解读,和介绍产业最有预期差的环节~ 先聊聊光,再聊航天 上一个彩蛋是杰普特:在4月9日调研里认为他的潜力不小,4月10日有机构覆盖 聊聊4月30日晚的北美市场 430的北美市场很有意思 谷歌+9% 业绩和订单双击,云收增63%/积压单环比翻倍,Capex指引继续上调/同比
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