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妮可韭韭
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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2026-02-13 12:01:00
2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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2026-02-08 17:07:00
深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2026-02-03 11:54:11
2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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2026-01-30 12:55:57
1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-03 11:54:11
2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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2026-01-30 12:55:57
1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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2026-02-08 17:07:00
深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2026-02-06 12:11:11
2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2026-02-05 08:50:25
2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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2026-02-08 17:07:00
深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2026-02-06 12:11:11
2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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2026-02-05 12:21:55
华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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2026-02-08 17:07:00
深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2026-02-06 12:11:11
2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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2026-02-05 12:21:55
华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2026-02-05 08:50:25
2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2026-02-03 11:54:11
2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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2026-01-30 12:55:57
1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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