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妮可韭韭
盈利模式周期策略师
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 21:57:23
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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2025-10-22 11:32:32
字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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2025-09-04 12:45:46
904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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万润科技
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上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-04 12:45:46
904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-03 22:36:58
9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-09-03 22:36:58
9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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2025-09-01 22:43:58
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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天马新材
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 21:57:23
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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2025-10-21 12:16:39
1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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微创光电
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 17:53:16
10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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万润科技
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三花智控
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中际旭创
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大连圣亚
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海科新源
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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三花智控
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拓普集团
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五洲新春
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信质集团
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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长盈精密
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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宏裕包材
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2025-09-04 12:45:46
904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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三花智控
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拓普集团
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五洲新春
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信质集团
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力星股份
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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长盈精密
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五洲新春
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三花智控
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拓普集团
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力星股份
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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宏裕包材
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先导智能
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新易盛
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腾景科技
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-04 12:45:46
904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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中际旭创
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爱仕达
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新易盛
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胜宏科技
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拓普集团
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-03 22:36:58
9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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新易盛
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中际旭创
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胜宏科技
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天孚通信
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卧龙电驱
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妮可韭韭
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2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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新易盛
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中际旭创
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工业富联
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安培龙
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2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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凯迪股份
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慧博云通
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2025-09-01 22:43:58
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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凯迪股份
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云意电气
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江海股份
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2025-09-01 12:31:26
浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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中熔电气
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上海洗霸
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