1、目前，全球半导体市场供不应求，供需矛盾沿着半导体产业链逐步蔓延，已从晶圆代工领域传导至上游硅片环节，可能成为促发设计端涨价的重大变量。

2、本轮硅片供需关系趋紧的主要原因在于：全球硅片产能虽有扩张但幅度有限，而终端产品需求激增带动晶圆制造厂投片量快速增长，导致硅片供需错位。

3、本土半导体硅片厂商已陆续开启扩产规划，产业链环节有望充分受益，比如中盘股池中的中环股份，以及沪硅产业、立昂微等标的。

4、中国lGBT用的硅片就是中环生产的，占全国80％，全球第三。最大客户英飞凌，中环与中车、比亚迪、格力成立合资公司。昨晚中环的董秘问答也值得一看。

4、硅片涨价助推芯片涨价：是半导体制造材料的最大细分市场，在芯片原材料成本中占比较大。对晶圆代工厂而言，硅片是其原材料采购占比的最大的品种，而对芯片设计厂商而言，晶圆在公司采购金额中的占比最大，硅片价格提升有望进一步助推芯片价格的上涨，比如中盘股池中的士兰微继续受益。

风险提示：市场需求不及预期。