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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.72%，深市更强，领涨的创业板指涨1.7%。CPO+数据安全+算力+ChatGPT等AI、芯片、游戏等领涨热点题材，券商、家居、地产、农业等板块也涨幅居前，医疗+医药、一体压铸等汽车、酿酒+零售+食品、电力、纺织服饰等趋弱。近三分之二个股上涨，涨停板41个，其中一字板1个。涨停被砸个股16个，无跌停板，大跌5%以上个股32个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点位：第一个点位3286点，若盘中有效回踩3286点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3268点的可能。第二点位看3302点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3302点则可以考虑持股博弈。留意指数搭台起势的节奏！

【今日盘中可关注机会】

1、郑州争创国家级数据交易所 数据要素市场加速发展，大数据备受关注。

相关概念股：海量数据（603138）、 赛摩智能（300466）、朗玛信息 (300288) 、中青宝（300052）

2、华安证券-医药生物行业医疗AI专题：AI浪潮已至，医药产业升级来袭。

相关概念股：昌红科技（300151）、 朗玛信息(300288)

3、 TikTok Shop跨境电商东南亚斋月大促期间GMV增长126%。跨境电商备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、芒果超媒（300413）、四川长虹（600839）、倍加洁（603059）

4、美光在华销售产品启动网络安全审查，信息安全是重点。

相关概念股：数字认证（300579）、永信至诚（688244）、中国长城（000066）、启明信息（002232）

5、AI大模型技术高峰论坛即将举办 华为盘古备受关注。

相关概念股：赛摩智能（300466）、润和软件 (300339) 、常山北明 (000158)

6、2023中国种子大会即将举办　种业公司受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、隆平高科（000998）、农发种业（600313）、敦煌种业（6003541）

7、共话“一带一路”新机遇 首届“一带一路”与国际工程行业发展论坛在京举办。

相关概念股：北新路桥 (002307) 、蓝科高新（601798）、盈建科（300935）、航天科技（000901）

8、全球首款全液冷储能超充系统发布 稳定节能。

相关概念股：蓝科高新（601798）、英维克（002837）、依米康（300249）

9、板块进入预期修复期 自动驾驶AI关注度升温。

相关概念股：四维图新（002405）、诚迈科技（300598）、路畅科技（002813）、长城汽车（601633）

10、游戏+AI为大势所趋有望实现创新升级及降本增效

相关概念股：中青宝（300052） 、吉比特 (603444)、恺英网络 (002517)

11、苹果6月5日将发布混合现实头显　关注核心零组件供应商。

相关概念股：蓝特光学（688127）、兆威机电（003021）、水晶光电（002273）、三利谱（002876）

12、国内首家AIGC音乐服务商完成近千万美金融资　AI音乐望迎来风口。

相关概念股：视觉中国（000681）、万兴科技（300624）

13、时速可达600公里 高速磁悬浮系统首次试验成功。

相关概念股：研奥股份（300923）、西部超导（688122）

【今日新股申购】

旺成科技：申购代码889896，申购价格5.53元，发行市盈率15.9倍，公司主营齿轮组件和离合器部件等通用设备。

华曙高科：申购代码787433，申购价格26.66元，发行市盈率123.8倍，公司主营工业级增材制造设备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日游戏概念板块尾盘走强，富春股份（300299）20cm涨停，姚记科技（002605）涨停，世纪华通（002602）、完美世界（002624）、恺英网络（002517）、星辉娱乐（300043）、盛天网络（300494）、游族网络（002174）等跟涨。CPO板块早盘上攻，新易盛（300502）触及20cm涨停，华工科技（000988）涨停，剑桥科技（603083）、紫光股份（000938）、中际旭创（300308）等跟涨。消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计， CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。医药商业股震荡下挫，老百姓、一心堂（002727）跌超6%，健之佳（605266）、益丰药房（603939）、大参林（603233）等跟跌。

1、AI

AI安全：永信至诚、天马股份、人M网、吉大正元

光模块+CPO：剑桥科技、华工科技、新易盛

AI算力+大模型：首都在线

AI服务器+华为：同方股份

AI服务器+CPO：紫光股份

大模型+网安：三六零

AI+大模型：云从科技

AI+MLOps：启明信息

AI服务器：中国长城

AI+WEB3：榕基软件

2、AI应用

AI+游戏：姚记科技、富春股份、名臣健康

AI+金融科技：金证股份、顶点软件

智源大模型+税务：航天信息

AI对话机器人：奥飞娱乐

AI+房屋租赁：我爱我家

AI+建筑设计：盈建科

AI+医疗：久远银海

3、半导体芯片

芯片+卫星导航：北斗星通

半导体材料：雅克科技

存储芯片：深科技

芯片：太极实业

4、其他

海南自贸+免税：海南高速

年报+工业模块：利柏特

次新+猪饲料：播恩集团

摘帽+云办公：泛微网络

风电+自行车：中路股份

定增+锂电：萃华珠宝

卫浴家居：箭牌家居

动物疫苗：普莱柯

养猪：巨星农牧

造纸：恒丰纸业

【公告淘金】

易华录（300212）实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项

海欣食品（002702）拟收购东鸥食品51%股权并增资。

信德新材（301349）拟收购成都昱泰67%-80%的股份。

美诺华（603538）2022年净利润增长137.67%至3.39亿元，拟10派1.65元；

凤凰光学（600071）公司2022年第四季度单季度归母净利润1442.02万元，同比上升2510.61%；
高测股份（688556）2022年净利同比增356.66%，拟10转4派3.5元；
科力远（600478）2022年净利1.79亿元，同比增323.51%；
泰林生物（300813）公司2022年全年归属于母公司所有者的净利润7968.62万元，同比增长25.43%，拟每10股转增3.0股派3.0元；
中一科技（301150）与宁德时代近11个月累计签订销售订单11.74亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
海峡创新（300300）签订3.18亿元鹏博士西北5G大数据产业园项目合同。
华菱线缆（001208）与陕建新能源签订战略合作协议，共同布局北方区域市场。
迪普科技（300768）近期取得28项发明专利及3项计算机软件著作权。
中简科技（300777）千吨级T800级碳纤维工艺技术研发及产业化项目通过鉴定。
继峰股份（603997）拟定增募资不超18.1亿元用于合肥汽车内饰件生产基地等项目。

双良节能（600481）签订48.02亿元单晶硅片销售合同。

奥锐特（605116）拟发行不超8.12亿元可转债。

冠豪高新（600433）拟投资约4.5亿元建设年产6万吨特种纸项目。

江特电机（002176）拟20亿元投资矿权投资、150万吨选矿项目等。

璞泰来（603659）拟20亿元投建复合集流体研发生产基地。

神州数码（000034）副总裁韩智敏者确认有计划与华为盘古大模型合作。

国脉科技（002093）一季度净利预增143.84%-213.51%。

华兰股份（301093）拟以1亿元至2亿元回购股份。

中简科技（300777）千吨级T800级碳纤维工艺技术研发及产业化项目通过鉴定。

中国电信研究院携手华为在永鼎股份（600105）旗下永鼎光电子完成了基于50G PON的工业互联网应用试点。
国脉科技 (002093)预计2023年第一季度盈利3500万一4500万元，比上年同期增长143.84%一213.51%。

汤臣倍健 (300146) 预计2023年第一季度盈利8.95亿一10.28亿元，比上年同期增长35%一55%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

优刻得（688158）：一机构买1973万

返利科技（600228）：一机构买4637万

财富趋势（688318）：四机构买1.03亿，一机构卖4927万

金证股份（600446）：国君总部及中财上海中山东二路游资主买，一机构买2110万

三六零（601360）：华鑫上海宛平南路及华鑫杭州隐秀路游资主买，一机构买1.54亿

紫光股份（000938）：国君宁波广福街及中金上海分公司游资主买，两机构买1.39亿

中国长城（000066）：中金上海分公司及广发佛山季华六路游资主买，一机构买7260万

首都在线（300846）：中信北京京城大厦及国君临沂沂蒙路游资主买，一机构买3177万

盈建科（300935）：华泰成都蜀金路及开源西安分公司游资主买，两机构买2069万、卖607万

榕基软件（002474）：华泰上海东方路及天风上海分公司游资主买，四机构买7582万、卖1.32亿

新易盛（300502）：东方上海源深路及光大上海淮海中路游资主买，两机构买2.68亿，一机构卖1.24亿

富春股份（300299）：银河上海靖宇东路及东海山东分公司游资主买，两机构买5257万，四机构卖8657万

华工科技（000988）：东亚广东分公司及华鑫江苏分公司游资主买，一机构买2903万，一机构卖2279万

深科技（000021）：德邦南京白龙江东街及兴业厦门湖里大道游资主买

永信至诚（688244）：开源深圳分公司及华泰上海黄陂南路游资主买

利柏特（605167）：华鑫佛山南海海五路及东莞浙江分公司游资主买

太极实业（600667）：长江上海东明路及华鑫上海陆家嘴游资主买

云从科技（688327）：中信总部及中信杭州延安路游资主买

【4月4日可关注的涨停标的池】

688244永信至诚300935盈建科300846首都在线600446金证股份002474榕基软件000988华工科技002777久远银海603477巨星农牧600271航天信息002292奥飞娱乐（首板20CM或二板以上的风险剧增谨慎参与)

000560我爱我家605167利伯特600667太极实业002151北斗星通002232启明信息【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【攻防兼备：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：华为AI盘古+数字经济+国产软件+通信-5G

【603138海量数据 华为AI盘古+数字经济+国产软件+通信-5G】

华为openGauss数据库商业版第一，占比60%是华为openGauss最强合作伙伴+自主研发的纯国产商业数据库产品Vastbase成功入围首批北京市属国有企业软件正版化产品目录+主营业务:数据中心解决方案与服务的提供商+官微:与比亚迪达成合作,Vastbase正式落地比亚迪+海量数据库Vastbase助力华为中国生态大会2021+总裁兼董事肖枫曾任华为客户经理+(2021年2月)申请获核准批复:拟定增不超4.7亿元,用于数据库技术研发升级建设等项目+与中国移动.中国联通.国家电网、南方电网.中国平安集团.中广核集团.华晨宝马.海尔等集团客户保持了长期合作关系+(2021年9月)海量数据出任openGauss社区理事单位

【300466 赛摩智能 机器人概念+无人机+工业互联+工业软件+燃料电池】

【300466 赛摩智能：华为盘古大模型的无人机巡检+AI机器人领军企业】

公司开发了无人机智能巡检飞控系统，专注于解决无人机巡检的实时监控、飞行控制、航线规划、任务管理、巡检日志，全面兼容单机单机库、多机多机库以及无机库的无人机巡检方案。

华为云战略合作伙伴,旗下赛摩工业互联网协同制造平台致力于为工业应用提供服务支撑的PaQS云平台。

在机器人制造领域，子公司合肥雄鹰和赛摩艾普，拥有喷涂机器人和工业搬运机器人两大系列，大大提升了公司在智能工厂和机器人应用方面的核心竞争能力。

风口亮点：俄罗斯建外贝加尔发展区+一带一路+大基建+民营银行+PPP概念+国改

【002307北新路桥   俄罗斯建外贝加尔发展区+一带一路+大基建+民营银行+PPP概念+房地产+国企改革】

北新路桥集团20年和21年建筑业市场承揽任务额突破200亿元+经营范围含房地产+(2022年3月31日)中标16.4亿元沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程项目主体土建工程B1标段+10.8亿元收购北新渝长+最终控制人新疆生产建设兵团建工师国资委持有47.96%+(2022年3月)中标6.1亿元马山县高铁站站前广场及配套设施PPP项目+(2022年1月)联合体中标1.7亿元北京公交驿栈—场站便民服务综合体工程总承包项目+(2019年2月)拟3亿元收购北新投资14.946%,合计持有50.18%+（2023年2月）收到尼勒克县中能商融农牧业有限公司中标4亿+（2023年2月）收到重庆市瑞映城市更新建设发展有限公司中标1.08亿+（2023年1月）收到温州苍泰高速公路有限公司中标1.02亿+收到潍坊疏港高速投资有限公司中标13.22亿+与汉中物流发展（集团）有限责任公司签订4.2亿承包合同+收到湖北安博制药有限公司中标6.1亿。

中线关注标的：

【603599广信股份  新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点： 跨境电商+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  跨境电商露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘延续三连涨，量能也得到了合理的释放因为临近突围节点，得到充分换手才能顺利的持续上攻，大盘如果没有黑天鹅事件的话这一次有望发力加速一波的可能，可能贡献指数的在AI+金融，当然大科技领域也有不小的权重分量。昨日AI主流题材热度再度达到了一定的逼空高度，而且延伸到了科技芯片细分领域。接下来要把握分歧的节奏，至于什么时候结束，可能需要等增量资金承接充裕或者其他割肉盘出来的内盘活动承接资金充裕可能就要结束了，当下言结束可能还早，但节奏分歧是难免的。建议还是紧扣深挖补涨的或者龙头经过分歧后强化低吸潜伏博弈即可。对持有硬核逻辑的优质龙头人气标的趋势走出来的标的建议是大胆持股为主不要轻易下车，可以考虑20日均线作为操盘线。至于什么时候彻底离场，需要待AI出现明显的亏钱效应时。未来能承接大科技领域的两个题材大家也可以重视下：当对于未来可能会承接AI 的另外几条主线也应该留意“第一个一带一一路十周年”“第二氢能从1到100的爆发阶段最具暴利牛股诞生领地”。（今年持续维持看好大科技的轮动机会，新能源只看氢能和光伏储能领域，其次一带一路，环保碳中和的机会）当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（601116三江购物）。

【 昨日人气热股榜单】

$三六零(SH601360)$ $东方财富(SZ300059)$ $深科技(SZ000021)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $同方股份(SH600100)$ $首都在线(SZ300846)$ $榕基软件(SZ002474)$ $中国长城(SZ000066)$ $启明信息(SZ002232)$ $航天信息(SH600271)$ $富春股份(SZ300299)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $太极实业(SH600667)$ $北斗星通(SZ002151)$ $雅克科技(SZ002409)$ $海南高速(SZ000886)$ $云从科技-UW(SH688327)$ $我爱我家(SZ000560)$ $播恩集团(SZ001366)$ $巨星农牧(SH603477)$ $姚记科技(SZ002605)$ $盈建科(SZ300935)$ $华工科技(SZ000988)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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