半导体二三事，aigc拉动景气+日本制裁+其他逻辑！
夜长梦山
2023-04-04 15:48:39
【申万宏源电子-半导体】20230404，半导体二三事，aigc拉动景气+日本制裁+其他逻辑！
1）💎日本加强尖端半导体设备出口管制，国产化进程预将加速。
2）💎日本半导体设备龙头多将遭受政策导致的负面影响。东京电子和尼康，迪恩士（清洗设备龙头）和爱德万（测试设备龙头）在内。上述日本龙头企业对华销售占比整体在20~30%之间。
3）💎国内成熟制程受影响较小，先进制程领域国产化进程将进一步催化加速。
🔥标的：
🔥芯源微（国内涂胶显影机龙头）；中微公司（刻蚀设备龙头）；北方华创（刻蚀、薄膜沉积、清洗等）；
🔥中芯国际、盛美上海、至纯科技（清洗设备）；拓荆科技（国内薄膜沉积设备龙头）；长川科技、华峰测控（测试设备）。
4）💎aigc拉动算力，联系申万通信/计算机等
5）💎其他半导体宏观逻辑
http://t.cn/A6NZGuaX
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