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【国金晨讯精选230406】之2

夜长梦山

2023-04-06 10:42:49

【国金晨讯精选230406】之2 🌹【氢能商鸿宇】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，气氢拖车和管道输氢分别为短、长期发展推演解决方案，逐步过渡。建议关注昇辉科技/亿利洁能/华电重工/石化机械/兰石重装。短期来看，300km以内气氢拖车较为经济，中期液氢及储运装备发展相对成熟后液氢将成为长距离运输主流，而管道输氢经济性最强，是终极方向。 🌹【化工陈屹】POE系列报告：POE是光伏封装胶膜的优质材料，N型趋势下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。海外POE产能约160万吨，23年LG可能新增10万吨，中性需求预期下，23-25年海外POE供给趋紧。目前国内规划POE产能约230万吨，综合考虑POE产业链的生产壁垒、一体化的成本优势、未来POE产品的供需格局，建议关注万华化学、卫星化学、鼎际得、东方盛虹、岳阳兴长等。 🌹【宏观赵伟】美国3月制造业PMI点评：3月美国制造业PMI录得46.3%，预期47.5%，前值47.7%，连续5个月低于枯荣线。PMI低于预期，市场衰退交易升温，美元汇率和美债收益率明显下行。PMI数据公布后，现货黄金短线快速走高，美元汇率及10年期美债收益率下跌，10年期美债收益率跌至3.4%，美元指数跌至102。从金融环境与实体需求来看，美国PMI回落的压力仍然较大。 🌹【新能源姚遥】持续关注晶盛机电，预计23-25年归母净利润分别为43.76/55.66/66.63亿元，买入。22年公司实现营收106亿元，同比+78%；归母净利润29亿元，同比+71%。公司材料收入快速增长，半导体设备订单超预期，同时研发费用占比大幅提升。半导体硅片端设备全覆盖，碳化硅外延快速增长。

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