本月金股：立方制药今日表现亮眼：存量品种集采落定，主力大品种竞争格局良好有望快速增长
夜长梦山
2023-04-06 20:22:06
【招商医药】本月金股：立方制药今日表现亮眼：存量品种集采落定，主力大品种竞争格局良好有望快速增长
存量集采尘埃落定：立方制药非洛地平缓释片未能在第八批全国药品集采中中标，公司将积极利用院外市场维持利润。非洛地平集采落地后，公司再无成规模品种具备集采风险，立方制药轻装上阵再出发！
关注公司长期成长逻辑，立方制药“中成药+西药”板块双轮驱动，布局产品竞争格局良好。
-中成药板块：【益气和胃胶囊】独家基药品种，10亿以上销售潜力，2023年预计加速进院放量；
-西药板块：【羟考酮缓释片】（精麻类自带优良竞争格局）近期获批，10mg规格首家仿制药，替代原研萌蒂空间大；
-此外：中药板块金针滴眼液独家产品布局干眼症/结膜炎适应症，西药板块盐酸哌甲酯后续储备接力！
我们看好立方制药产品优秀的竞争格局与企业成长逻辑，预计2023-24年利润2.8亿、3.6亿，同比+31%、29%，估值分别20x、15x，强烈推荐。
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