持续看好神州泰岳，全卖方唯一底点深度推荐，坚定相伴
夜长梦山
2023-04-06 20:31:39
【华创传媒】持续看好神州泰岳，全卖方唯一底点深度推荐，坚定相伴：稀缺游戏出海能力+NLP模型能力，板块内唯一双能力公司。
游戏侧：根据data ai数据，2022年3月公司流水再创新高，IOS端预估实现2244万美元流水，同比增长约30%。其中Age of Z预计同比增长近40%，公司SLG产品长线化能力体现，预计全年游戏业务保持双位数增长。A股头部出海SLG唯二标的之一。
计算机侧：拥有“真”NLP小模型能力与落地案例，游戏板块目前唯一，拥有在不同垂直领域扩展小模型的能力禀赋。传统ICT业务受益于运营商资本开支增长，NLP金融催收场景已验证；预计NLP业务今年创收1亿以上并贡献千万级别利润。公司积累了稀缺的金融行业数据资源，后续探索场景或从银行催收进一步扩展至保险行业。
行业侧看：国内大模型投入边际加速中，4.11阿里大模型或发布，后续看好腾讯字节加码。同时全球应用探索加速进行中，我们相信游戏为确定性方向；国内《逆水寒手游》AI-NPC进度值得关注、海外日本走红小游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》初步验证AI+游戏内容可行性。自2022年12月我们全行业唯一深度报告发布以来持续保持推荐，看好泰岳成为本轮游戏板块龙一。
游戏侧：根据data ai数据，2022年3月公司流水再创新高，IOS端预估实现2244万美元流水，同比增长约30%。其中Age of Z预计同比增长近40%，公司SLG产品长线化能力体现，预计全年游戏业务保持双位数增长。A股头部出海SLG唯二标的之一。
计算机侧：拥有“真”NLP小模型能力与落地案例，游戏板块目前唯一，拥有在不同垂直领域扩展小模型的能力禀赋。传统ICT业务受益于运营商资本开支增长，NLP金融催收场景已验证；预计NLP业务今年创收1亿以上并贡献千万级别利润。公司积累了稀缺的金融行业数据资源，后续探索场景或从银行催收进一步扩展至保险行业。
行业侧看：国内大模型投入边际加速中，4.11阿里大模型或发布，后续看好腾讯字节加码。同时全球应用探索加速进行中，我们相信游戏为确定性方向；国内《逆水寒手游》AI-NPC进度值得关注、海外日本走红小游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》初步验证AI+游戏内容可行性。自2022年12月我们全行业唯一深度报告发布以来持续保持推荐，看好泰岳成为本轮游戏板块龙一。
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神州泰岳
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真知无价，用钱说话
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