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【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理
夜长梦山
2023-04-07 19:47:48
【海通传媒】上海电影:独家标的持续重点推荐,当前时点逻辑再梳理
1)“中特估”逻辑:在上海加快建设国际文化大都市背景下,作为上海国资委旗下优质文化国企,关注优质国有资产建设开发和价值提升。
2)经典IP再开发价值高,且具备IP再造实力:收购控股股东旗下上影元文化51%股权,获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《
小蝌蚪找妈妈
》、《
黑猫警长
》、《
葫芦兄弟
》、《
大闹天宫
》、《
哪吒闹海
》等有极高认知度和开发价值,同时上影元文化持续新IP开发能力出众,23年成功打造爆款动画《
中国奇谭
》。
3)影城业务疫后逐步修复,会继续坚持影院资产的动态调整,目前已占据上海一线城市核心线下娱乐社交流量资源。
当前公司已完成第一个市值100亿,我们认为主要体现市场对公司整体发展大逻辑的认可,及看好公司稀缺IP资源和出色开发能力。下一阶段,从开发角度讲,既有重点IP的打造,如小妖怪、黑猫警长、葫芦兄弟等,也有全系与商业的对接,分别达成授权。同时,公司将重点打造人才体系、产品体系和系统平台,整体会有一个厚积薄发的过程。持续重点推荐。 ☎海通传媒毛云聪/孙小雯/陈星光/康百川/崔冰睿
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