【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW
夜长梦山
2023-04-07 19:54:55
【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW
事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出要积极开展光热规模化，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。
【兼具电源和储能双重属性，大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能，可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量，具备在部分区域作为调峰和基础性电源的潜力。目前国内存量招标已达2.6GW，到23年底并网2.5GW。新疆率先鼓励光伏光热9:1容量配比，青海、甘肃分别提出9:1、6:1的装配比例要求，内蒙、宁夏有望接力。
【度电成本下降空间大，规模化发展提速】目前光热电站初始投资成本较高，100MW项目初始投入约20亿，远高于电化学（3.6-4亿）。但成本下降空间较大，根据IRENA预测，到2030年G20国家光热发电成本最低可以到3毛/度电左右。考虑到光热电站建设性要求高，4小时以上储能经济性更高，其更多用于大功率场景及光伏发电补充。
【投资建议】光热储能系统中，核心环节定日镜、控制器、驱动系统以及储热介质熔盐投资价值较高，建议关注：1）中控技术：光热控制器龙头企业；2）首航高科：与可胜技术合作，是国内领先的光热发电核心设备制造商、集成商及运营商；3）西子洁能：熔盐储能技术全球领先，代表项目有青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站。
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