中电港逻辑:
1.中电港是国内芯片分销龙头,承载的是中国整个半导体产业链和供应链的重建和壮大的重任。
2.中电港是国资委控股,而且第二大股东是国家集成电路大基金。
3.当下特色估值体系,中字头企业获得巨大红利,中电港,中字头~三字名,在当下炙热半导体行业里的如此重要的中字头企业,配得上资金的青睐。
4.公司聚焦网信系统、人工智能、智慧音频,智慧视觉等切中当前热点。
5.公司超40%收入来自存储芯片(长江存储),超20%收入来自cpu(amd,高通,英伟达)。
6.三星减产叠加ChatGPT 催生 AI 新需求,预计存储芯片年内至少涨幅20%。公司在手存货接近100亿,将充分享受芯片涨价。
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