1)大模型百花齐放,算力层核心受益:ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,随着多模态大模型GPT-4的发布,基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速,我们认为算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。
2)大算力场景下PCB价值量大幅提升:AI核心是“数据+算法+算力”,AI服务器核心是大算力芯片+高速传输接口,大算力场景下PCB价值量随之大幅提高,仅PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上,价值量提升一倍,有望对“算力PCB”公司带来新的增量。
我们核心推荐:胜宏科技(HDI显卡PCB市场份额全球第一,英伟达算力必配精品,订单爆炸了,买买买!!!!)
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。