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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-12 18:03:27
继续推荐“算力PCB”板块投资机会
1)大模型百花齐放,算力层核心受益:ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,随着多模态大模型GPT-4的发布,基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速,我们认为算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。 2)大算力场景下PCB价值量大幅提升:AI核心是“数据+算法+算力”,AI服务器核心是大算力芯片+高速传输接口,大算力场景下PCB价值量随之大幅提高,仅PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上,价值量提
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2023-04-12 18:02:16
紫光股份于英涛董事长交流速递,全是亮点!
1、AI服务器供不应求,3月腾讯阿里下单23亿A800服务器订单,22年收入30亿,23年目标翻一倍; 2、运营商业务22年收入88亿(+38%),23年目标120亿+(+36%),核心路由器25年份额由7%提升至15-20%; 3、海外市场自有品牌22年收入3.8亿(+93%),23年目标翻倍;3-5年海外渠道由17个国家扩展至30个; 4、紫光云22年收入15亿(+49%),23年目标增速40%+,筹划分拆上市; 5、H3C已具备参与信创市场的能力和条件,全套产品ready积极送测ing,增
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2023-04-12 18:01:14
中兴通讯2023年云网大会新品速递
业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性能提高56%;AMD服务器整形性能提高100%,浮点性能
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重点关注封测板块+相关设备大机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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三星减产供需有望加速改善,存储周期底部建议重点关注
🏻事件:根据三星电子初步首季获利报告数据,公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元,同比下滑96%;营业收入为63兆韩元,同比下滑19%;公司于近日作出减产决定,宣布减少短期存储芯片产量。 根据韩国半导体产业些话KSIA预测,三星单子在开始减产后三个月有望产生效果,SK、美光22Q4宣布减产后,效果已在今年逐步浮现,三星加入减产行列后,供需改善有望在今年下半年出现。 根据台湾存储厂商月度营收数据,华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币,环比+19.8%/36.
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底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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3月新能车批发销量61.7万辆,同比持续维持增长!
3月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化,比亚迪夯实自主品牌新能源领先地位——3月新能源乘用车批发销量61.7万辆,同比+35.2%,环比+30.6%;零售54.3万辆,同比+21.9%,环比+23.6%。3月零售渗透率34.2%,同增6.1pcts。 3月新能源乘用车市场稳定增长,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。——厂商批发销量突破万辆的企业回升到11家(环比增1家,同比少2家),其中比亚迪
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阿里大模型发布在即,多板块或将持续受益
【阿里在大模型早有部署,生成式AI正发生颠覆性突破】阿里主要通过阿里达摩院牵头大模型研究,已于2021年4月发布语言大模型PLUG、2022年9月正式发布通义大模型M6,其中M6是参数达到十万亿以上、中文社区最大的多模态大模型。此次“鸟鸟分鸟”呈现了大模型在声学、语音AI方面的综合应用,我们认为大模型有望全面提升天猫精灵智能交互系统,给用户带来更好的服务体验,有望进一步打开智能终端设备的成长空间。 【阿里大模型赋能不同环节,电商业务或持续受益】AI对电商赋能主要体现在:1)推荐文案创作,通过抓取
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Meta发布SAM大模型,引发CV革命,机器视觉和自动驾驶显著受益
Meta近日发布了可“分割任易图像”的SAM模型,可零样本迁移(无需额外训练)直接识别并分割出制定的图像。SAM被部分科学家认为是“视觉版的GPT3”,可“一键抠图万物”,将带来CV领域的革命! CV技术在机器视觉领域和自动驾驶领域应用最广,且SAM模型为开源模型,国内厂商可以直接借用。机器视觉领域SAM可以大幅提升目标物体的识别能力和产品的开发效率(大模型AI的泛化能力更强),降低开发成本的同时提升产品性能且产品有更好的通用性。SAM在自动驾驶领域的应用则是将自动驾驶视觉识别中的语义分割难度大
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人民币板块异动!!!
事件:4月6日,中国人民银行网站发布消息:统筹推进实物人民币全生命周期管理和数字人民币研发试点,进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力,更好统筹发展与安全。4月7日,德生科技、湘邮科技、博思软件、中科江南集体异动。 核心观点:我们认为,人行将数字人民币攻坚与“统筹安全与发展”相关联,市场对数字人民币推进认知严重不足 1. 3月17日 ,江苏省人民政府办公厅发布的《江苏省数字人民币试点工作方案》明确,4月1日起数字人民币试点扩大到全省;梳理各地相关规划,消费场景拓展和金融贷款服务是今年各地推进数字人
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-10 17:14:19
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周观点:3月浮法、光伏玻璃实现大幅去库
从基本面和估值来看,2022Q3行业已进入盈利底部,2022年10月底众多核心公司的估值都已到达过近十年历史底部,行业最差阶段预计已经过去。2022年11月份政策拐点带来第一波提估值上涨持续到2023年1月份;考虑到同期高基数,2023Q1地产销售弱复苏,仍处于负增长区间,建材公司业绩同比也在底部,随着后续数据逐步好转,结合历史经验,3-4月份可能是继2022年11月份后的较好的布局点。从自上而下的行业逻辑来看,竣工链消费建材将复苏最快,其次是玻璃,再其次是开工链的防水和水泥。 消费建材:今年以
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紫光股份于英涛董事长交流速递,全是亮点!
1、AI服务器供不应求,3月腾讯阿里下单23亿A800服务器订单,22年收入30亿,23年目标翻一倍; 2、运营商业务22年收入88亿(+38%),23年目标120亿+(+36%),核心路由器25年份额由7%提升至15-20%; 3、海外市场自有品牌22年收入3.8亿(+93%),23年目标翻倍;3-5年海外渠道由17个国家扩展至30个; 4、紫光云22年收入15亿(+49%),23年目标增速40%+,筹划分拆上市; 5、H3C已具备参与信创市场的能力和条件,全套产品ready积极送测ing,增
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业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性能提高56%;AMD服务器整形性能提高100%,浮点性能
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1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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三星减产供需有望加速改善,存储周期底部建议重点关注
🏻事件:根据三星电子初步首季获利报告数据,公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元,同比下滑96%;营业收入为63兆韩元,同比下滑19%;公司于近日作出减产决定,宣布减少短期存储芯片产量。 根据韩国半导体产业些话KSIA预测,三星单子在开始减产后三个月有望产生效果,SK、美光22Q4宣布减产后,效果已在今年逐步浮现,三星加入减产行列后,供需改善有望在今年下半年出现。 根据台湾存储厂商月度营收数据,华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币,环比+19.8%/36.
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光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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3月新能车批发销量61.7万辆,同比持续维持增长!
3月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化,比亚迪夯实自主品牌新能源领先地位——3月新能源乘用车批发销量61.7万辆,同比+35.2%,环比+30.6%;零售54.3万辆,同比+21.9%,环比+23.6%。3月零售渗透率34.2%,同增6.1pcts。 3月新能源乘用车市场稳定增长,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。——厂商批发销量突破万辆的企业回升到11家(环比增1家,同比少2家),其中比亚迪
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阿里大模型发布在即,多板块或将持续受益
【阿里在大模型早有部署,生成式AI正发生颠覆性突破】阿里主要通过阿里达摩院牵头大模型研究,已于2021年4月发布语言大模型PLUG、2022年9月正式发布通义大模型M6,其中M6是参数达到十万亿以上、中文社区最大的多模态大模型。此次“鸟鸟分鸟”呈现了大模型在声学、语音AI方面的综合应用,我们认为大模型有望全面提升天猫精灵智能交互系统,给用户带来更好的服务体验,有望进一步打开智能终端设备的成长空间。 【阿里大模型赋能不同环节,电商业务或持续受益】AI对电商赋能主要体现在:1)推荐文案创作,通过抓取
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Meta发布SAM大模型,引发CV革命,机器视觉和自动驾驶显著受益
Meta近日发布了可“分割任易图像”的SAM模型,可零样本迁移(无需额外训练)直接识别并分割出制定的图像。SAM被部分科学家认为是“视觉版的GPT3”,可“一键抠图万物”,将带来CV领域的革命! CV技术在机器视觉领域和自动驾驶领域应用最广,且SAM模型为开源模型,国内厂商可以直接借用。机器视觉领域SAM可以大幅提升目标物体的识别能力和产品的开发效率(大模型AI的泛化能力更强),降低开发成本的同时提升产品性能且产品有更好的通用性。SAM在自动驾驶领域的应用则是将自动驾驶视觉识别中的语义分割难度大
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事件:4月6日,中国人民银行网站发布消息:统筹推进实物人民币全生命周期管理和数字人民币研发试点,进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力,更好统筹发展与安全。4月7日,德生科技、湘邮科技、博思软件、中科江南集体异动。 核心观点:我们认为,人行将数字人民币攻坚与“统筹安全与发展”相关联,市场对数字人民币推进认知严重不足 1. 3月17日 ,江苏省人民政府办公厅发布的《江苏省数字人民币试点工作方案》明确,4月1日起数字人民币试点扩大到全省;梳理各地相关规划,消费场景拓展和金融贷款服务是今年各地推进数字人
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从基本面和估值来看,2022Q3行业已进入盈利底部,2022年10月底众多核心公司的估值都已到达过近十年历史底部,行业最差阶段预计已经过去。2022年11月份政策拐点带来第一波提估值上涨持续到2023年1月份;考虑到同期高基数,2023Q1地产销售弱复苏,仍处于负增长区间,建材公司业绩同比也在底部,随着后续数据逐步好转,结合历史经验,3-4月份可能是继2022年11月份后的较好的布局点。从自上而下的行业逻辑来看,竣工链消费建材将复苏最快,其次是玻璃,再其次是开工链的防水和水泥。 消费建材:今年以
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1、AI服务器供不应求,3月腾讯阿里下单23亿A800服务器订单,22年收入30亿,23年目标翻一倍; 2、运营商业务22年收入88亿(+38%),23年目标120亿+(+36%),核心路由器25年份额由7%提升至15-20%; 3、海外市场自有品牌22年收入3.8亿(+93%),23年目标翻倍;3-5年海外渠道由17个国家扩展至30个; 4、紫光云22年收入15亿(+49%),23年目标增速40%+,筹划分拆上市; 5、H3C已具备参与信创市场的能力和条件,全套产品ready积极送测ing,增
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业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性能提高56%;AMD服务器整形性能提高100%,浮点性能
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1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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🏻事件:根据三星电子初步首季获利报告数据,公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元,同比下滑96%;营业收入为63兆韩元,同比下滑19%;公司于近日作出减产决定,宣布减少短期存储芯片产量。 根据韩国半导体产业些话KSIA预测,三星单子在开始减产后三个月有望产生效果,SK、美光22Q4宣布减产后,效果已在今年逐步浮现,三星加入减产行列后,供需改善有望在今年下半年出现。 根据台湾存储厂商月度营收数据,华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币,环比+19.8%/36.
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底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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3月新能车批发销量61.7万辆,同比持续维持增长!
3月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化,比亚迪夯实自主品牌新能源领先地位——3月新能源乘用车批发销量61.7万辆,同比+35.2%,环比+30.6%;零售54.3万辆,同比+21.9%,环比+23.6%。3月零售渗透率34.2%,同增6.1pcts。 3月新能源乘用车市场稳定增长,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。——厂商批发销量突破万辆的企业回升到11家(环比增1家,同比少2家),其中比亚迪
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-11 16:52:37
阿里大模型发布在即,多板块或将持续受益
【阿里在大模型早有部署,生成式AI正发生颠覆性突破】阿里主要通过阿里达摩院牵头大模型研究,已于2021年4月发布语言大模型PLUG、2022年9月正式发布通义大模型M6,其中M6是参数达到十万亿以上、中文社区最大的多模态大模型。此次“鸟鸟分鸟”呈现了大模型在声学、语音AI方面的综合应用,我们认为大模型有望全面提升天猫精灵智能交互系统,给用户带来更好的服务体验,有望进一步打开智能终端设备的成长空间。 【阿里大模型赋能不同环节,电商业务或持续受益】AI对电商赋能主要体现在:1)推荐文案创作,通过抓取
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腾讯控股
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-10 17:25:57
Meta发布SAM大模型,引发CV革命,机器视觉和自动驾驶显著受益
Meta近日发布了可“分割任易图像”的SAM模型,可零样本迁移(无需额外训练)直接识别并分割出制定的图像。SAM被部分科学家认为是“视觉版的GPT3”,可“一键抠图万物”,将带来CV领域的革命! CV技术在机器视觉领域和自动驾驶领域应用最广,且SAM模型为开源模型,国内厂商可以直接借用。机器视觉领域SAM可以大幅提升目标物体的识别能力和产品的开发效率(大模型AI的泛化能力更强),降低开发成本的同时提升产品性能且产品有更好的通用性。SAM在自动驾驶领域的应用则是将自动驾驶视觉识别中的语义分割难度大
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中科创达
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-10 17:23:54
受限
人民币板块异动!!!
事件:4月6日,中国人民银行网站发布消息:统筹推进实物人民币全生命周期管理和数字人民币研发试点,进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力,更好统筹发展与安全。4月7日,德生科技、湘邮科技、博思软件、中科江南集体异动。 核心观点:我们认为,人行将数字人民币攻坚与“统筹安全与发展”相关联,市场对数字人民币推进认知严重不足 1. 3月17日 ,江苏省人民政府办公厅发布的《江苏省数字人民币试点工作方案》明确,4月1日起数字人民币试点扩大到全省;梳理各地相关规划,消费场景拓展和金融贷款服务是今年各地推进数字人
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湘邮科技
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-10 17:14:19
受限
周观点:3月浮法、光伏玻璃实现大幅去库
从基本面和估值来看,2022Q3行业已进入盈利底部,2022年10月底众多核心公司的估值都已到达过近十年历史底部,行业最差阶段预计已经过去。2022年11月份政策拐点带来第一波提估值上涨持续到2023年1月份;考虑到同期高基数,2023Q1地产销售弱复苏,仍处于负增长区间,建材公司业绩同比也在底部,随着后续数据逐步好转,结合历史经验,3-4月份可能是继2022年11月份后的较好的布局点。从自上而下的行业逻辑来看,竣工链消费建材将复苏最快,其次是玻璃,再其次是开工链的防水和水泥。 消费建材:今年以
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海螺水泥
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中国巨石
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股民纪要
春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-12 18:03:27
继续推荐“算力PCB”板块投资机会
1)大模型百花齐放,算力层核心受益:ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,随着多模态大模型GPT-4的发布,基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速,我们认为算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。 2)大算力场景下PCB价值量大幅提升:AI核心是“数据+算法+算力”,AI服务器核心是大算力芯片+高速传输接口,大算力场景下PCB价值量随之大幅提高,仅PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上,价值量提
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胜宏科技
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英伟达公司
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股民纪要
春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-12 18:02:16
紫光股份于英涛董事长交流速递,全是亮点!
1、AI服务器供不应求,3月腾讯阿里下单23亿A800服务器订单,22年收入30亿,23年目标翻一倍; 2、运营商业务22年收入88亿(+38%),23年目标120亿+(+36%),核心路由器25年份额由7%提升至15-20%; 3、海外市场自有品牌22年收入3.8亿(+93%),23年目标翻倍;3-5年海外渠道由17个国家扩展至30个; 4、紫光云22年收入15亿(+49%),23年目标增速40%+,筹划分拆上市; 5、H3C已具备参与信创市场的能力和条件,全套产品ready积极送测ing,增
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紫光股份
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股民纪要
春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-12 18:01:14
中兴通讯2023年云网大会新品速递
业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性能提高56%;AMD服务器整形性能提高100%,浮点性能
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中兴通讯
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-12 17:59:35
重点关注封测板块+相关设备大机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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通富微电
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长川科技
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股民纪要
春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-11 17:00:40
三星减产供需有望加速改善,存储周期底部建议重点关注
🏻事件:根据三星电子初步首季获利报告数据,公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元,同比下滑96%;营业收入为63兆韩元,同比下滑19%;公司于近日作出减产决定,宣布减少短期存储芯片产量。 根据韩国半导体产业些话KSIA预测,三星单子在开始减产后三个月有望产生效果,SK、美光22Q4宣布减产后,效果已在今年逐步浮现,三星加入减产行列后,供需改善有望在今年下半年出现。 根据台湾存储厂商月度营收数据,华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币,环比+19.8%/36.
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北京君正
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兆易创新
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澜起科技
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股民纪要
春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-11 16:55:26
底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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上能电气
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2023-04-11 16:53:58
3月新能车批发销量61.7万辆,同比持续维持增长!
3月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化,比亚迪夯实自主品牌新能源领先地位——3月新能源乘用车批发销量61.7万辆,同比+35.2%,环比+30.6%;零售54.3万辆,同比+21.9%,环比+23.6%。3月零售渗透率34.2%,同增6.1pcts。 3月新能源乘用车市场稳定增长,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。——厂商批发销量突破万辆的企业回升到11家(环比增1家,同比少2家),其中比亚迪
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宁德时代
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天赐材料
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璞泰来
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【阿里在大模型早有部署,生成式AI正发生颠覆性突破】阿里主要通过阿里达摩院牵头大模型研究,已于2021年4月发布语言大模型PLUG、2022年9月正式发布通义大模型M6,其中M6是参数达到十万亿以上、中文社区最大的多模态大模型。此次“鸟鸟分鸟”呈现了大模型在声学、语音AI方面的综合应用,我们认为大模型有望全面提升天猫精灵智能交互系统,给用户带来更好的服务体验,有望进一步打开智能终端设备的成长空间。 【阿里大模型赋能不同环节,电商业务或持续受益】AI对电商赋能主要体现在:1)推荐文案创作,通过抓取
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Meta发布SAM大模型,引发CV革命,机器视觉和自动驾驶显著受益
Meta近日发布了可“分割任易图像”的SAM模型,可零样本迁移(无需额外训练)直接识别并分割出制定的图像。SAM被部分科学家认为是“视觉版的GPT3”,可“一键抠图万物”,将带来CV领域的革命! CV技术在机器视觉领域和自动驾驶领域应用最广,且SAM模型为开源模型,国内厂商可以直接借用。机器视觉领域SAM可以大幅提升目标物体的识别能力和产品的开发效率(大模型AI的泛化能力更强),降低开发成本的同时提升产品性能且产品有更好的通用性。SAM在自动驾驶领域的应用则是将自动驾驶视觉识别中的语义分割难度大
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春风吹又生的半棵韭菜
2023-04-10 17:23:54
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人民币板块异动!!!
事件:4月6日,中国人民银行网站发布消息:统筹推进实物人民币全生命周期管理和数字人民币研发试点,进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力,更好统筹发展与安全。4月7日,德生科技、湘邮科技、博思软件、中科江南集体异动。 核心观点:我们认为,人行将数字人民币攻坚与“统筹安全与发展”相关联,市场对数字人民币推进认知严重不足 1. 3月17日 ,江苏省人民政府办公厅发布的《江苏省数字人民币试点工作方案》明确,4月1日起数字人民币试点扩大到全省;梳理各地相关规划,消费场景拓展和金融贷款服务是今年各地推进数字人
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周观点:3月浮法、光伏玻璃实现大幅去库
从基本面和估值来看,2022Q3行业已进入盈利底部,2022年10月底众多核心公司的估值都已到达过近十年历史底部,行业最差阶段预计已经过去。2022年11月份政策拐点带来第一波提估值上涨持续到2023年1月份;考虑到同期高基数,2023Q1地产销售弱复苏,仍处于负增长区间,建材公司业绩同比也在底部,随着后续数据逐步好转,结合历史经验,3-4月份可能是继2022年11月份后的较好的布局点。从自上而下的行业逻辑来看,竣工链消费建材将复苏最快,其次是玻璃,再其次是开工链的防水和水泥。 消费建材:今年以
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