1、AI服务器供不应求,3月腾讯阿里下单23亿A800服务器订单,22年收入30亿,23年目标翻一倍;
2、运营商业务22年收入88亿(+38%),23年目标120亿+(+36%),核心路由器25年份额由7%提升至15-20%;
3、海外市场自有品牌22年收入3.8亿(+93%),23年目标翻倍;3-5年海外渠道由17个国家扩展至30个;
4、紫光云22年收入15亿(+49%),23年目标增速40%+,筹划分拆上市;
5、H3C已具备参与信创市场的能力和条件,全套产品ready积极送测ing,增长潜力巨大;
6、H3C股份收购有序进行中,收购结束与HPE新签10年代理协议,分销业务不受影响;
7、债权人成本27.2元,对股价上行已基本无压制;
公司迎来互联网算力+运营商算力侧资本开支投入的双击,全栈服务器+网络产品有望保持高增,且市场并未充分意识公司在信创领域潜力;全资控股H3C后保守预计46亿利润,23年仅18倍,强call!
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