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【国海计算机】中科曙光:国产算力胜利的“曙光”
夜长梦山
2023-04-13 12:36:49
【国海计算机】中科曙光:国产算力胜利的“曙光”
一句话:公司是AIGC高确定赛道中,业绩弹性最高的标的之一
AI算力的机会是否结束? AIGC是十年大周期,“训练+应用”,“通用模型+行业模型”,算力需求长期至少十倍空间。叠加财报季估值切换,以及全年业绩增速上修,当前估值压力不大。全球市场,英伟达半年涨幅120%+,市值6500亿美元。
公司AI弹性与行业对比? 预计2022年服务器行业规模2000亿元+,AI服务器规模500亿元+,AI服务器占比25%。预计曙光产业链AI服务器市占率13%,对应规模65亿元,曙光产业链服务器市占率8.5%,对应规模170亿元,曙光产业链AI服务器占比38%,远高于行业均值。
国际和国内GPU供应链? 目前看,整体国际GPU厂商供货,国内GPU厂商流片等各方面稳定,曙光等服务器厂商普遍囤货充足,能够应对供货需求。美国实体清单逐渐从“高技术企业清单”,演变成“国家科技产业清单”,叠加国内半导体产业进步对国际厂商造成的压力,供应链风险有望减弱。
估值:预计2023年净利润22亿元,给予50倍PE,对应市值1100亿元。
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中科曙光
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无名小韭00370326
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2023-04-13 18:25
再好的价值也挡不住放量下跌啊
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