绿的谐波点评：战略合作实现优势互补、互利共赢，彰显对人形机器人发展信心
夜长梦山
2023-04-17 10:31:25
【中信建投机械】绿的谐波点评：战略合作实现优势互补、互利共赢，彰显对人形机器人发展信心
#事件: 4月14日，公司发布公告，将与三花智控共同出资设立位于三花墨西哥工业园的合资企业，企业注册资本不低于1,000万美元，主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。此外，该战略合作的其他商业及业务合作有效期为十五年。
#分析: 1)本次与三花智控长达15年有效期的合作协议，表明了双方对人形机器人发展的长足信心和进军该行业的坚定意图。绿的谐波将借助三花智控的客户关系、渠道资源优势进一步开拓市场，实现双方共赢。2)AI的发展推动软硬件迭代加速，加之人口老龄化趋势，预计工业机器人以及以人形机器人为中心的服务机器人市场发展潜力巨大，将刺激谐波减速器需求持续增长，不断打开绿的谐波产品的市场空间。
#盈利预测与建议: 预计公司2022-2024年净利润分别为1.59、2.45、3.81亿元，同比分别增长-15.96%、54.10%、55.40%，对应PE分别为136.42、88.53、56.97倍，维持“买入”评级。
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