突发，韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，雅克科技有望加速国产替代-韭研公社

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突发，韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，雅克科技有望加速国产替代

司南磁山

2023-04-21 13:48:43

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国产替代厂商，已和沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂建立了战略合作，并于2022年与沪东中华签订了价值22.66亿元的订单，有望在未来几年持续释放。 High K前驱体有望受益于存储复苏、HBM新型存储需求爆发—— 公司High K前驱体材料（Dram用量大）已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂，全球存储大厂美光展望库存周期已到高点。另外，AI产业的爆发也带动了HBM新型存储需求，海力士HBM订单量、价均快速提升，有望拉动公司High K材料快速成长。光刻胶、电子特气已批量供应海内外知名客户—— 目前公司面板光刻胶产品已批量供应三星电子、LG Display、京东方、惠科等知名面板厂商，销量稳定。同时，公司有多款光刻胶产品认证顺利，有望持续贡献营收增量；电子特气方面，子公司成都科美四氟化碳等产品继续供应三星电子、台积电、Intel、中芯国际、海力士及京东方等企业，六氟化硫也已开始集中供货。 [礼物]风险提示：国产替代不及预期、下游客户验证不及预期、研发进度不及预期。 ☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/徐嘉诚