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司南磁山
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司南磁山
2024-03-31 15:22:16
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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华体科技
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盛路通信
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吴通控股
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司南磁山
2024-03-26 16:30:40
【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材
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精达股份
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司南磁山
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沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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沃尔核材
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司南磁山
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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司南磁山
2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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亿道信息
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光大同创
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建邦科技
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司南磁山
2024-03-06 08:22:25
HBM全产业链分类、逻辑、驱动一图全梳理
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招标,预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力,大幅提振了国产化信心。2、长江存储是国内领先的3D NAND IDM企业,具备强大
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通富微电
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司南磁山
2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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司南磁山
2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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福蓉科技
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思泉新材
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传音控股
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司南磁山
2024-03-03 13:04:20
国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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浪潮信息
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中科曙光
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海光信息
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高新发展
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司南磁山
2024-03-03 08:26:58
【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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中国长城
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工业富联
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中科曙光
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司南磁山
2024-03-02 10:50:42
国产服务器全梳理
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高新发展
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司南磁山
2024-03-01 11:07:21
NV H20重要信息更新0301,国内Top2客户已下订单,全年出货量会在大几十万片
英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供
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浪潮信息
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紫光股份
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司南磁山
2024-03-01 10:13:34
【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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浪潮信息
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紫光股份
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司南磁山
2024-02-29 11:07:31
盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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文一科技
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司南磁山
2024-02-27 11:09:25
国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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淳中科技
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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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HBM全产业链分类、逻辑、驱动一图全梳理
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招标,预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力,大幅提振了国产化信心。2、长江存储是国内领先的3D NAND IDM企业,具备强大
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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司南磁山
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同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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高新发展
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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NV H20重要信息更新0301,国内Top2客户已下订单,全年出货量会在大几十万片
英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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淳中科技
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司南磁山
2024-03-31 15:22:16
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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华体科技
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吴通控股
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司南磁山
2024-03-26 16:30:40
【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材
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精达股份
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司南磁山
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沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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沃尔核材
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司南磁山
2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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博瑞医药
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百花医药
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2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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HBM全产业链分类、逻辑、驱动一图全梳理
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招标,预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力,大幅提振了国产化信心。2、长江存储是国内领先的3D NAND IDM企业,具备强大
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司南磁山
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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司南磁山
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同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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司南磁山
2024-03-03 13:04:20
国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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司南磁山
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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中国长城
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司南磁山
2024-03-02 10:50:42
国产服务器全梳理
字数补字数补字数图补字数补字数补字数 图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数补字数补字数补字数图补字数补字数补字数字数补字数补字数补字数图补字数补字数补字数图字数补字数补字数图补字数补字数补字数 图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数补字数补字数补字数图补字数补字数补字数字数补字数补字数补字数图补字数补字数补字数 图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数 图补字数补字数补字数图补字数补字数补字数图补字数补字数补字
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中科曙光
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高新发展
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司南磁山
2024-03-01 11:07:21
NV H20重要信息更新0301,国内Top2客户已下订单,全年出货量会在大几十万片
英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供
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浪潮信息
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司南磁山
2024-03-01 10:13:34
【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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浪潮信息
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术全产业链个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首先,低空区域建筑物较多,
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【中信新能源汽车】GB200超级芯片发布,高速线缆企业有望受益:重点推荐沃尔核材/精达股份
近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU及AI芯片、软件创新,包括B200芯片、GB200超级芯片等。其中英伟达GB200 NVL 72机柜内部采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。我们预计相关高速线缆企业将受益,重点推荐沃尔核材、精达股份,同时建议投资人关注相关高速线缆供应商及零部件、上下游企业。 B200芯片机柜内部互联采用5000根铜缆,高速线缆企业有望受益。 近期,英伟达在GTC 2024上展示了Blackwell架构GPU
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沃尔核材看500~600亿市值
关于沃尔核材;沃尔持有乐庭,乐庭已经不分拆,且沃尔持Gμ乐庭在90%以上Gμ权 乐庭23年可以提供单通道112G,16通道1800G;24年可以提供单通道224G,8通道1800G的铜缆。国内领先。 份额:安费诺等公司30%份额委外,且未来逐步提升到50%;中国占安费诺委外的50%以上,乐庭占中国份额50%以上。 0.3*0.5*0.6=9%的份额 5万台机柜,假设72卡,单机柜铜缆组件价值230+80=310万,至少200~300万之间。则5万台机柜1500亿市场。但是不一定是72卡,假设是5
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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HBM全产业链分类、逻辑、驱动一图全梳理
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招标,预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力,大幅提振了国产化信心。2、长江存储是国内领先的3D NAND IDM企业,具备强大
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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NV H20重要信息更新0301,国内Top2客户已下订单,全年出货量会在大几十万片
英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供
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浪潮信息
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紫光股份
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司南磁山
2024-03-01 10:13:34
【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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紫光股份
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司南磁山
2024-02-29 11:07:31
盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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文一科技
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司南磁山
2024-02-27 11:09:25
国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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淳中科技
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