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司南磁山
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司南磁山
2023-11-22 20:42:00
三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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三柏硕
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三人行
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司南磁山
2023-11-20 08:56:54
壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 21:05:26
【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 19:57:16
中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 15:49:11
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通
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华海诚科
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联瑞新材
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司南磁山
2023-11-17 15:10:22
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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壹石通
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司南磁山
2023-11-15 19:46:00
华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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恒为科技
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软通动力
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司南磁山
2023-11-15 07:08:01
【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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思特奇
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中科金财
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-14 11:34:21
【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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思特奇
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恒为科技
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司南磁山
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今日某厂商A100算力价格翻倍
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司南磁山
2023-11-13 09:06:50
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海
昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超
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司南磁山
2023-11-09 19:22:32
国盛证券:用AI 重新定义通信——超算互联网时代的调度与调优
全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业公司,将带来海量的产业链投资机会。 1.云化/调优/调度-巨头战
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司南磁山
2023-11-09 10:06:38
[东吴计算机]上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点 #目标:打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持:对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持,加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设 #奖励和补贴:对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给予适当额度的部署奖励,对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体,经评
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中科曙光
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司南磁山
2023-11-09 10:04:14
为何要重视算力调度和调优
昨天上海市经信委等也发布《推动AI大模型创新发展若干措施》强调打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度 算力统筹上升国家高度,通过算力网络将众多AI集群互联,配套东数西算形成东推西训。算力调度类似当年云计算Iaas,运营商/数据局可能担任”阿里云”角色。解决区域算力空闲以及区域平衡调度问题 商业模式:通过运营各地算力中心资源,类似云计算平台,通过运营赚取差价,实现算力的统一调度环节中存在系统平台建设的费用以及后续算力调度运营的收费,市场空间非常广阔 短期有利于算力资源优化配置,长期有
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华为异腾产业链图谱
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高新发展
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四川长虹
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三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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今日某厂商A100算力价格翻倍
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【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海
昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超
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国盛证券:用AI 重新定义通信——超算互联网时代的调度与调优
全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业公司,将带来海量的产业链投资机会。 1.云化/调优/调度-巨头战
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[东吴计算机]上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点 #目标:打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持:对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持,加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设 #奖励和补贴:对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给予适当额度的部署奖励,对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体,经评
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为何要重视算力调度和调优
昨天上海市经信委等也发布《推动AI大模型创新发展若干措施》强调打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度 算力统筹上升国家高度,通过算力网络将众多AI集群互联,配套东数西算形成东推西训。算力调度类似当年云计算Iaas,运营商/数据局可能担任”阿里云”角色。解决区域算力空闲以及区域平衡调度问题 商业模式:通过运营各地算力中心资源,类似云计算平台,通过运营赚取差价,实现算力的统一调度环节中存在系统平台建设的费用以及后续算力调度运营的收费,市场空间非常广阔 短期有利于算力资源优化配置,长期有
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华为异腾产业链图谱
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高新发展
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司南磁山
2023-11-22 20:42:00
三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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三柏硕
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司南磁山
2023-11-20 08:56:54
壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 21:05:26
【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 19:57:16
中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 15:49:11
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通
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华海诚科
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联瑞新材
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司南磁山
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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壹石通
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司南磁山
2023-11-15 19:46:00
华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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恒为科技
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云从科技
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软通动力
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司南磁山
2023-11-15 07:08:01
【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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思特奇
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中科金财
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-14 11:34:21
【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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司南磁山
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今日某厂商A100算力价格翻倍
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司南磁山
2023-11-13 09:06:50
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海
昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超
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司南磁山
2023-11-09 19:22:32
国盛证券:用AI 重新定义通信——超算互联网时代的调度与调优
全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业公司,将带来海量的产业链投资机会。 1.云化/调优/调度-巨头战
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-09 10:06:38
[东吴计算机]上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点 #目标:打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持:对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持,加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设 #奖励和补贴:对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给予适当额度的部署奖励,对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体,经评
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中科曙光
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司南磁山
2023-11-09 10:04:14
为何要重视算力调度和调优
昨天上海市经信委等也发布《推动AI大模型创新发展若干措施》强调打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度 算力统筹上升国家高度,通过算力网络将众多AI集群互联,配套东数西算形成东推西训。算力调度类似当年云计算Iaas,运营商/数据局可能担任”阿里云”角色。解决区域算力空闲以及区域平衡调度问题 商业模式:通过运营各地算力中心资源,类似云计算平台,通过运营赚取差价,实现算力的统一调度环节中存在系统平台建设的费用以及后续算力调度运营的收费,市场空间非常广阔 短期有利于算力资源优化配置,长期有
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中科曙光
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华为异腾产业链图谱
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三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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今日某厂商A100算力价格翻倍
补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海
昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超
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国盛证券:用AI 重新定义通信——超算互联网时代的调度与调优
全球算力快速上量,超算互联网时代加速到来。AI驱动下,算力已成为高确定性赛道之一,从GPU、光模块到算力租赁,那后面呢?随着大量GPU逐步到货、部署,如何用好这些昂贵的设备,使之发挥应有的算力将是核心,超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网,定义为服务器到货后,从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程,其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节,参与者从全球核心大厂到海外创业公司,将带来海量的产业链投资机会。 1.云化/调优/调度-巨头战
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[东吴计算机]上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点 #目标:打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持:对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持,加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设 #奖励和补贴:对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给予适当额度的部署奖励,对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体,经评
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为何要重视算力调度和调优
昨天上海市经信委等也发布《推动AI大模型创新发展若干措施》强调打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度 算力统筹上升国家高度,通过算力网络将众多AI集群互联,配套东数西算形成东推西训。算力调度类似当年云计算Iaas,运营商/数据局可能担任”阿里云”角色。解决区域算力空闲以及区域平衡调度问题 商业模式:通过运营各地算力中心资源,类似云计算平台,通过运营赚取差价,实现算力的统一调度环节中存在系统平台建设的费用以及后续算力调度运营的收费,市场空间非常广阔 短期有利于算力资源优化配置,长期有
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2023-11-08 12:57:49
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