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司南磁山
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司南磁山
2024-01-24 12:43:22
中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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2024-01-24 11:40:50
中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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2024-01-23 18:36:55
🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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2024-01-23 10:00:54
cpo近一周7篇研报整理
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-19 14:07:05
迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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2024-01-19 14:00:10
迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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司南磁山
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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2024-01-18 13:03:45
🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
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2024-01-19 14:07:05
迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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司南磁山
2024-01-18 13:02:00
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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天孚通信
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司南磁山
2024-01-24 12:43:22
中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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2024-01-23 10:00:54
cpo近一周7篇研报整理
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-19 14:07:05
迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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迪尔化工
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司南磁山
2024-01-19 14:00:10
迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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迪尔化工
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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司南磁山
2024-01-18 13:22:54
🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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则成电子
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源杰科技
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2024-01-18 13:03:45
🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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则成电子
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:02:00
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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则成电子
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中际旭创
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天孚通信
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