🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。
🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【沪电股份】
行业层面,重点关注产业链上下游配套企业:太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、联特科技、德科立、盛科通信等。
风险提示:AI发展不及预期
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