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司南磁山
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司南磁山
2023-09-07 12:32:10
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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中国卫通
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司南磁山
2023-09-06 20:19:19
【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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司南磁山
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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司南磁山
2023-09-06 16:41:24
路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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利通电子
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中际旭创
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司南磁山
2023-09-04 21:22:32
【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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易华录
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司南磁山
2023-08-29 13:26:55
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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拓普集团
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通力科技
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司南磁山
2023-08-29 13:24:19
【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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司南磁山
2023-08-29 11:08:03
人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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司南磁山
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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上海钢联
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司南磁山
2023-08-11 09:06:01
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
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司南磁山
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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美国超导
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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司南磁山
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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司南磁山
2023-09-07 12:32:10
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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中国卫通
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司南磁山
2023-09-06 20:19:19
【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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司南磁山
2023-09-06 20:05:18
【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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司南磁山
2023-09-06 16:41:24
路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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司南磁山
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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司南磁山
2023-08-29 13:26:55
【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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拓普集团
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司南磁山
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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司南磁山
2023-08-29 11:08:03
人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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上海钢联
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司南磁山
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
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医疗spd全梳理
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司南磁山
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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美国超导
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司南磁山
2023-08-01 22:59:13
大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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司南磁山
2023-08-01 13:21:06
【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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顶点软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动
事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的: 1、中国卫通:1)中国电信的天通卫星为窄带卫星,仅支持语音及短信服务,高通
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2023-09-06 20:19:19
【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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中贝通信
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【中贝通信】英伟达h800的首个大单落地,中贝与青海联通签订算力大单3.46亿元
公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议,双方以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,协议服务期限三年,服务费总金额为含税3.46亿元。 深度布局智算,GPU卡与服务器已陆续到位。规模方面,合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25,000P算力建设规模。进度方面,目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程;机房供配电、暖通、消防与装修等工程已启动,相关设备采购工作正在加紧推进,一期计划4-6个月内投入商用。另外,首批全
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路透社:中国将创设新的GPU芯片及光模块为代表的算力芯芯片扶持基金,拟募400亿美元。
路透社:中国将创设新的芯片扶持基金,拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 大基金三期和前两期大基金的区别: 随着科技日新月异的进步,原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境,特别是最近一两年,以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引领世界的先驱。英伟达也一举取代了英特尔、高通等成为国际芯片行业的龙头企业,
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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录
1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公司有32个数据湖项目储备,目前25个已经进入运营阶段,
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【财通机械佘炜超团队】人形机器人更新:拓普集团公布机器人执行器进展,人形机器人产业化可期
事件:拓普集团发布2023年半年报,提及其研发的机器人执行器已多次向客户送样,整体进展顺利。 根据拓普中报,机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币。公司自主研发机器人的直线执行器和旋转执行器,并已多次向客户送样,获得客户认可及好评。项目要求自24Q1开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 人形机器人量产化进程顺利,长期趋势确定。根据拓普中报,公司拆分设立机器人事业部,
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【天风电新】机器人产业链进入量产爬坡阶段
1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊打,进一步强化【机器人-特斯拉-Tier
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人形机器人产业链中报量产进展好于预期
【国海电新】人形机器人产业更新-0829 人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期: 拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台 三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实
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【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
核心假设: 1)23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长,信息服务实现20%营收复合增长; 2)数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速,服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平; 3)在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则,将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化,计入无形资产,参考数据有效性按五年期折旧; 业绩测算: 预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元,信息服务业务实现营收9.95亿元,毛利润9.36亿元,则24年毛利润总计可达18.46亿元,较2
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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