【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算
司南磁山
2023-08-22 11:19:30
核心假设：
1）23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；
2）数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；
3）在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；
业绩测算：
预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛利润总计可达18.46亿元，较2022年毛利润（12.19亿元）增长6.27亿元，考虑到对应费用的增长以及扣除税收，少数股东损益等影响，24年公司归母净利相较22年至少增长3.5亿元以上达到5.5亿元水平
投资建议：
当前公司市值92亿元，对应24年 17x PE，属于明显低估，建议积极关注资产入表带来的短期业绩持续高增。
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上海钢联
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