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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
司南磁山
2023-08-01 13:21:06
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份,纳思达,东土科技,用友网络。 ⚡风险提示:政策推进去不及预期。



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