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1、个股（不分先后）
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中兴通讯：一季报超预期，ICT龙头受益AI浪潮
◇事件：23年4月21日盘后公告，2023Q1净利润26.42亿元，同增19.2%，环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元，同增25.7%，环增298.4%，创单季度历史新高。
◇毛利率：2023Q1，公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%，超预期，主系公司毛利率达到 44.5%（同比上升6.7%），充分验证了公司毛利率提升的趋势。
◇ICT：公司基于长期积累的ICT全栈核心能力，围绕网络、算力、云网融合为全球客户构建全面高效的数字底座，充分把握数字经济建设、人工智能应用带来的发展机遇，第二曲线创新业务营收同比增长超40%。
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雅克科技：LNG保温板材国产替代，半导体材料平台厂商
◇4月21日凌晨，Hankuk
Carbon在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，该工厂主要负责LNG保温板材生产。
◇此前韩国企业Hankuk Carbon和Finetec长期占据了全球LNG船保温板90%的市场份额，公司是国内首家成功开发出LNG保温板材并实现国产替代的企业，并于2022年签订了关于LNG保温板材22.66亿元的合同订单。
◇公司是国内半导体材料平台型厂商，产品包含电子特气、前驱体、光刻胶，其中前驱体不光是合肥长鑫核心供应商，还是SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商，有望充分受益AI服务器发展带来的内存带宽需求。
2、题材/信息
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上海车展券商总结
◇三重共振：中国乘用车行业正在经历三重共振：1）新能源车渗透率的加速提升；2）自主品牌对合资品牌的加速替代；3）中国制造在加速走向全球。
◇电池：宁德的凝聚态电池对整车厂来说，广告效应更大，对销量不一定有影响；之前极氪搭载麒麟电池的车型价格贵10万，券商预计最终客户会买其他电池版本的。
◇智能驾驶：滴滴的优势在于他庞大的数据网络，AI的训练会做的比较好，滴滴在智能驾驶上成长速度会非常快。
◇渗透率：券商预计全国目前的新能源车渗透率是30%，今年应该会稳步增长到35%左右。
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石英砂：尤尼明石英砂扩产正式落地
◇事件：4月21日国外石英砂巨头尤尼明（现矽比科）于官网公告将提高高纯石英砂产能，到2025年时将在2022年基础上增加一倍，约1.5万吨。
◇影响：尤尼明是目前内层高纯石英砂的主要供给来源，此次事件将对短期石英砂的供给短缺预期造成扰动，石英砂扩产周期在1-1.5年，预期扩产2024年底或2025年落地。
◇短缺持续：目前全球仅矽比科和TQC可供应坩埚内层高纯石英砂，总产能为2.5万吨左右。未来扩产后总产能将在4万吨/年左右。目前国内石英坩埚用内层砂价格为28万元/吨，预计月底将涨到30万/吨。
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