【中控技术22年报及23一季报点评-利润增长强劲，工业软件超预期】国金计算机-韭研公社

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【中控技术22年报及23一季报点评-利润增长强劲，工业软件超预期】国金计算机

夜长梦山

2023-04-27 10:38:19

【中控技术22年报及23一季报点评-利润增长强劲，工业软件超预期】国金计算机 📈【收入利润增速符合预告预期，利润端表现强劲】23Q1公司实现营收14.46亿元，yoy 47.30%；归母净利0.92亿元，yoy 54.29%；扣非归母净利0.67亿元，yoy 70.15%。2022年公司实现营收66.24亿元，yoy 46.56%；归母净利7.98亿元，yoy 37.18%；扣非归母净利6.83亿元，yoy 51.97%。 📈【工业软件赛道增速超预期，新行业快速增长】 #从产品看工业软件相关业务增长120%+超预期工业软件及含有工业软件解决方案业务共实现收入19.27亿元，同比增长121.13%；其他工业自动化及智能制造解决方案业务共实现收入30.72亿元，同比增长12.02%；仪器仪表实现收入3.45亿元，同比增长23.59%。 #从行业看化工石化外赛道快速增长电池、制药食品、油气、建材、冶金行业收入持续保持较快增长趋势，制药食品行业增长71%，油气行业增长69%，建材行业增长69%，冶金行业增长64%。 📈【DCS、APC再居第一；MES、SIS首次第一】公司DCS国内市占率36.7%，连续十二年蝉联第一；SIS国内市占率29.0%，首次位居国内流程工业市场第一；APC国内市占率33.2%，排名第一；MES国内流程工业市场占有率19.5%，首次位居第一。 📈【销管费率同比下降，积极投入研发筑高壁垒】公司2022年销售费率9.41%，管理费率5.69%，研发费率10.45%。公司积极引入研发人才，2022年研发人员2,092人，占总员工34.20%。 📈【目前估值低于22年全年中枢】公司白马态势显著，持续稳健增长，22年全年估值中枢49XPE；目前公司对应23年利润为47XPE左右，低于中枢，建议关注！生产控制类行业深度1：【国金计算机 | 生产控制类工业软件深度1】乘智能制造东风，渡自主可控长河生产控制类行业深度2：【国金计算机 | 生产控制类工业软件深度2】本土玩家各有侧重，共同打造工业场景自主可控 AI+工业信息化行业深度：【国金计算机 | AI应用端深度2】AI 工业信息化，高价值、高普及、高认可之路联系人：国金计算机团队孟灿/陈矣骄

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