一、中央财经委会议

其中的重点，一是继上次重要会议之后再提人工智能，而且直接定位为新科技革命浪潮，规格极高。

二是人口高质量发展，生育及教育都是近期没有提及的，本次会议重新提及，可见重视程度，人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。

而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算，比去年进一步提升，不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升，所以今天没有好的介入点位。

二、中特估

目前市场并不缺钱，而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥，但在经济没有恢复上行之前，成长性高的优质资产比较稀缺，也就是手里有钱但找不到好项目投，叠加近期多家银行下调存款利率，低估值、高分红的股票吸引力上升，把钱放在银行里吃利息不如投到股市里拿分红，还能享受中特估对于股价的拉升，可以说是另类的“戴维斯双击”了，这是目前中特估上涨的本质原因。

现在AI弱势，中特估强势的局面已经越来越明显，TMT板块调整的时间和空间还不够，风险偏好较低的资金逐步撤离，如果市场风险偏好无法继续提升，中特估就会成为目前的主线。

三、AI

最近AI的轮动变快，波动变大，标的扩散较多，前期强势龙头股也以调整为主，很多逐渐掉队，不再创出新高，板块整体弹性逐渐钝化。

5月7日IBM加入了大模型的战局，开源了一种任意大模型低成本变ChatGPT的方法，这种方法基于十六原则，让AI自己完成对齐流程，全程只需300行（或更少）人类标注数据，就能把基础语言模型变成ChatGPT式的AI助手。

小红书等也在开发自己的大模型，行业内卷加剧，都会对行情产生进一步的利空，所以近期减少对AI的关注度，更多关注中特估。

四、建筑设计

今年在双主线轮动的格局下，两个板块的交集有望在两种不同偏好的资金共振，更容易形成合力，AI+中特估可能是目前格局下的最优解，而建筑设计就是其中最被市场认可，逻辑最通顺的板块。

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