#【AI驱动800G订单增加】,重点推荐光器件和设备商等;看好激光/碳化硅等Q1超预期个股。
#5月组合:紫光股份、华工科技、中国移动、中际旭创、光库科技、中兴通讯、天岳先进、杰普特等。
【紫光股份-20x备考】AI订单大增,并购/激励/业绩多重催化。
【华工科技-28x】Q1增速引领行业,高速光模块北美送样。
【中国移动-16x】中特估值核心标的,规模优势明显/高分红率。
【中际旭创-48x】800G订单持续追加,Q2业绩拐点向上
【光库科技-60x】光通信芯片订单可期,激光雷达&激光需求向上。
【中兴通讯-17x】Q1业绩向上,通信设备龙头。
【天岳先进-30xPS】Q1超预期,签订英飞凌大订单,上海临港开始交付。
【杰普特-31x】Q1显现利润拐点,钙钛矿/锂电/消费电子等加速成长。
【 海通通信团队】余伟民/杨彤昕/夏凡/徐卓
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