输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕
夜长梦山
2023-05-16 13:16:38
【光大电新、公用环保】输配电第三轮核定结果拉开电力AI序幕
2023年5月15日，国家发展改革委官网发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》：（1）本次不再区分大工业用电和一般工商业用电，相同电压等级工商业用户执行相同输配电价；（2）并将线损、抽水蓄能容量电费、辅助服务费用多项此前包含在输配电价中的费用单列。
#输配电价改革走在了正确的道路上：购销价差（之前）——按电压等级核定，真实反应成本（当前）——精细化反映成本，适配新型电力系统电力供需变化（未来）
本次电网公司结束购销价差模式，此前发电与用户间所有的调节成本和产业链的结构性矛盾均由电网购销价差承担，项目多、压力大且不透明；本次输配电改革不再隔靴搔痒，各电压等级单位输配电价按照成本加收益方式确定，更加科学地体现不同电压等级用户对输配电资产利用程度的差异，同时也可以更合理的分摊成本。
#未来有利于构建大小网兼容模式、提升分布式能源消纳、提升电网整体使用效率。电网成本完全透明后，专注于输配电的中间服务，其余交给市场；发电和用户两端的政策和产业链的结构性问题将更好被解决；分电压等级核定容量电价为增量配电网、微电网、售电公司发展腾出了合理的价差盈利空间，为分布式能源消纳及各类灵活性资源的盈利模式的建立铺路。
新型电力系统发展以“双碳”为目标，规避外部性的环境成本，综合电价成本会逐步提升，以获得更多产业发展权及碳金融定价权；新能源、灵活性资源、数字化建设及市场化改革是一项长期任务。而本次输配电价政策对电力市场化改革具有非常重要的指向意义。
#电力AI建设是电力电网数字化、灵活性资源提效降本的设重要的工具。我们提炼出以下关键投资要点： ①发电和负荷端功率预测；②电厂及各类储能智能化技术设计、建造、运营；③输电线路智能巡检及灾害监测、智能变电站、自愈配网；④分布式能源智能调控、微电网、虚拟电厂、电氢结合；⑤电力市场与碳市场建设。支撑体系包括：电力预测、电力营销、电力交易、综合能源管理、电力调度、云边计算等软件；电表、电力通讯、网关及控制模块、配电设备、充电桩等软硬结合设备。
相关标的：国能日新、国网信通、安科瑞、南网科技、南网能源、恒实科技、朗新科技、远光软件、东方电子、炬华科技、万胜智能、海兴电力、科远智慧、特锐德、智洋创新、亿嘉和、泽宇智能、苏文电能、友讯达、威胜信息
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