MR眼镜发布在即，重视“AI+硬件”战略性配置机会！
夜长梦山
2023-05-16 13:19:12
【德邦电子】MR眼镜发布在即，重视“AI+硬件”战略性配置机会！
[烟花]MR发布在即，苹果MR设备有望开启新一轮创新周期
首款苹果MR发布在即，市场当前对MR产品预期较低，我们认为龙头客户产品有望引领行业创新，产品存在较大超预期可能。目前消费电子（申万）指数估值处于过去5年后20%分位数。我们认为XR开启新一轮创新周期，相关标的向上空间充足。当前A公司作为全球硬件龙头，后续如果有自研大模型进展，有望极大助力硬件生产力，硬件+AI是对工作和生活方式革命性的促进，有望诞生新的“iPhone时刻”！
AI助力终端感知交互升多元化，XR+AI乃天作之合。
4月以来，Lucyd APP增加了可穿戴设备对用户声音交互能力，SAM的发布实现了AI对外界视觉信息识别能力的提升，百度即将发布AI智能手机，谷歌发布可在手机运行的AI模型等，说明硬件的入口价值，其中XR有望成为最适宜搭载AI的硬件入口，同时我们认为AI能大幅提升XR设备对环境和用户的多层次交互，从手柄输入向图像/声音/动作多交互方式进化，大幅拓展应用场景。
[礼物]建议关注：立讯精密、歌尔股份、智立方、华兴源创、赛腾股份、杰普特、兆威机电、创维数字、长盈精密
德邦电子：陈海进
AI助力终端感知交互升多元化，XR+AI乃天作之合。
4月以来，Lucyd APP增加了可穿戴设备对用户声音交互能力，SAM的发布实现了AI对外界视觉信息识别能力的提升，百度即将发布AI智能手机，谷歌发布可在手机运行的AI模型等，说明硬件的入口价值，其中XR有望成为最适宜搭载AI的硬件入口，同时我们认为AI能大幅提升XR设备对环境和用户的多层次交互，从手柄输入向图像/声音/动作多交互方式进化，大幅拓展应用场景。
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德邦电子：陈海进
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