工业富联：AI服务器龙头，多业务进入上行通道
夜长梦山
2023-05-17 10:52:33
【信达电子】工业富联：AI服务器龙头，多业务进入上行通道
#核心看点1：AI服务器收入2023年有望翻倍
当前AI服务器供不应求，量价齐升趋势明显。AI服务器技术壁垒较高，公司已积累较深技术底蕴和客户资源。借此轮成长浪潮，2023年公司AI服务器收入有望翻倍。AI服务器较通用服务器具备更高技术壁垒，公司与英伟达、AMD、微软、亚马逊等全球芯片、IT巨头具备良好关系，毫无疑问是AI服务器领域领头羊角色，此业务贡献上市公司业绩弹性逐步显现。
#核心看点2：苹果手机结构件有望持续升级
苹果手机结构件持续升级，2023年钛合金中框有望落地。公司金属结构件生产能力积淀多年，借助果链核心供应商卡位优势，相关业务有望迎快速增长。
#投资建议：预计公司2023年归母净利润248亿元，前期有一定回调，随着AI服务器订单不断驱动，后续公司业绩增速将稳重有升，我们坚定看好公司的持续价值，当前股价明显低估。
报告、模型、路演，欢迎联系信达电子莫文宇团队
当前AI服务器供不应求，量价齐升趋势明显。AI服务器技术壁垒较高，公司已积累较深技术底蕴和客户资源。借此轮成长浪潮，2023年公司AI服务器收入有望翻倍。AI服务器较通用服务器具备更高技术壁垒，公司与英伟达、AMD、微软、亚马逊等全球芯片、IT巨头具备良好关系，毫无疑问是AI服务器领域领头羊角色，此业务贡献上市公司业绩弹性逐步显现。
#核心看点2：苹果手机结构件有望持续升级
苹果手机结构件持续升级，2023年钛合金中框有望落地。公司金属结构件生产能力积淀多年，借助果链核心供应商卡位优势，相关业务有望迎快速增长。
#投资建议：预计公司2023年归母净利润248亿元，前期有一定回调，随着AI服务器订单不断驱动，后续公司业绩增速将稳重有升，我们坚定看好公司的持续价值，当前股价明显低估。
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