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紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地
夜长梦山
2023-05-25 20:04:31
【申万传媒】紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地 紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇(类动森)、AI陪伴等方向,储备丰富且落地较快,Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏较为契合,游戏体量小、开发周期短、创意灵活,AI能有效拉动供给;另一方面,类比移动游戏初期,最先跑出来的是植物大战僵尸、愤怒的小鸟等迎合移动智能终端特点的小游戏,超休闲游戏也有望成为新的AI玩法探索的排头兵。 布局垂直领域小模型。除了AI游戏开发,公司亦在布局TOC/TOB的垂直领域小模型,将小模型能力对外输出(主要是美术),用小模型替代中低端美术外包,实现美术外包预算的转移。目前公司已开始与部分游戏公司/项目组接洽,合作推进良好。 基本面角度,公司收入主要来自互联网广告(河马游戏等)和楼宇广告,23年复苏趋势明确;拟定增收购电商代运营公司豌豆尖尖,23-25年承诺业绩1.35/1.65/1.95亿,若收购落地,有望为公司带来业绩增量。
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    2023-05-28 22:17
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