香农芯创：联合海力士、大普微进军企业级SSD
夜长梦山
2023-05-29 10:31:12
【西部电子】香农芯创：联合海力士、大普微进军企业级SSD，开启第二成长曲线 @所有人
️国内海力士最大的存储芯片代理商。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商，覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户，客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137.7亿元，净利润3.14亿元。
️背靠海力士存储，与大普微合作研发SSD，开启第二成长曲线。公司出资3500万元（占比35%），联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司深圳海普存储。香农是国内领先的电子元器件分销商，是海力士存储在国内最大的代理。本次公司成立海普存储进军企业级SSD市场将开启第二成长曲线，对标江波龙。
️主业存储代理企稳回升+新业务SSD逐步放量，未来成长空间广阔。1、存储周期方面，目前行业正积极消化库存，有望于23H2企稳回升；2、镁光被制裁，公司代理海力士产品有望受益；3、新业务SSD：合作股东实力强劲，原材料端，SK海力士保证颗粒供应；生产端，海普存储具备一流的生产能力，保障产品品质，满足头部客户需求。海普存储在原料、生产、定制测试和渠道等方面，相对国内厂商更具优势，有望持续抢占国内企业级SSD市场份额。
🧧SSD潜在市值：23年海力士存储约占国内市场份额25%左右，SSD国内规模300-400亿元，对应基于海力士存储的SSD市场空间约100亿元。香农是海力士存储国内最大代理商，其他均较小，对应公司潜在可触及市场达100亿元，参考江波龙景气高点10%以上净利润，潜在利润10亿元，给50xPE，潜在市值空间500亿元。
🧧主业代理业绩：预计24年4亿利润，给25xPE，目标市值100亿元。
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香农芯创
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