一、英伟达概念

驱动：

英伟达和Marvell财报的催化。今日继续强势，但有所收缩，偏向创业板pcb。

领涨：

首板【创】 一博科技 PCB+国际知名芯片公司合作

首板【创】 中富电路 PCB+光模块

首板 奥士康 PCB+英伟达

首板 合力泰 PCB

3天3板 鸿博股份 算力租赁+英伟达合作

3天3板【创】 金百泽 光模块+PCB

首板【创】 东田微 光模块上游

首板 青山纸业 CPO+5G+造纸

首板 通富微电 GPU封测+Chiplet+CPO+外销

相关企业：

二、电力

逻辑：煤炭原料价格长期下跌+夏季缺电预期和容量电价政策等催化。去年煤炭有多猛，今天电力就有多猛，尤其是火电。

领涨：

4天4板 恒盛能源：人气龙头

6天5板 桂东电力：桂东电二

3天2板 世茂能源

首板 建投能源

相关企业：

火电纯火电：浙能电力，宝新能源，粤电力A，江苏国信，上海电力，申能电力，建投能源，皖能电力,赣能股份。

煤电一体化：内蒙华电，国电电力，京能电力，广州发展

央企煤电+绿电：华能国际（H+A），华电国际（H+A），华润电力，大唐发电（H+A）

三、脑机接口

驱动：

马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink官宣，首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。据马斯克介绍，Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用：一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。

除此之外，我国的“十四五”规划中也将"类脑计算和脑机融合的技术开发”列入中国脑科学计划的五项重点之一。我国的科学家和企业家也持续推动着这个领域的发展并取得不俗的成果。

相关企业：

声讯股份:与清北共建的“脑与认知智能北京实验室”

三博脑科:公司始终关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展

创新医疗:参股公司博灵科技脑机接口技术研究工作取得一定进展

北陆药业:参股公司医未医疗是覆盖全脑诊疗全流程的脑科学数字产品公司。

冠吴生物:公司是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地

复旦复华:“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”获国家技术发明二等奖

汉威科技:控股子公司苏州能斯达研发生产的柔性微纳传感技术可以用于脑机接口领域的相关应用。

新智认知:公司总裁杨瑞先生兼任上海新氨类脑智能科技有限公司的董事长

航天长峰:持股37.24%的子公司北京市北科数字医疗技术有限公司，其研制的产品有数字化脑电图仪等。

佳禾智能:子公司广东思派康电子科技有限公司，公司拥有脑电波采集通信系统。

浙大网新:浙大二院19年一月份完成了首例脑机接口植入，浙江大学为公司实控人。

东方中科:与灵汐科技合作开发生产国产化类脑智能感知平台。

力合科创:参股企业微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发

东富龙:康复器械创新的主要进展包括康复机器人、智能视觉与语音交互、脑机接口(BCI)等

中科信息:在医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场方面开展医疗脑机接口技术的研究

汤姆猫:公司与第三方共同推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作

机器人:新松公司是上海脑-智工程中主要的参与方之一

世纪华通:与浙江大学共建了浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦、数字器官、脑机融合等新兴领域

寒武纪:与上海脑科学与类脑研究中心达成了智能计算集群系统的相关合作。

科大讯飞:与北京师范大学共同合作发布了“讯飞教育脑计划”，在上海成立了科大讯飞脑科学研究院等

四、游戏

事件：

英伟达官网宣布，为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE，这是一项定制化AI模型代工服务，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。

英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。

“游戏+AI”作用：

1、“降本增效”。

游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。

2、提升游戏玩法，或能扩大用户人群。

AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例，通过AI优化游戏策划，公司收购的7款游戏，平均每款一年玩家人数增加2-3倍，收入增长10倍。

相关企业：

顺网科技、优刻得-W、凯撒文化、巨人网络、世纪华通、汤姆猫

五、AI教育

逻辑：AI在教育中应用和消息刺激。

5.29号午后消息，十八部门: 探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。

消息面上，据国是直通车，中国劳动和社会保障科学研究院课题组最新发布的《2023数字生态青年就业创业发展报告》认为，数字平台及其构建的数字生态在稳就业促就业、就业结构调整和数字化转型等方面发挥了积极推动作用。

报告建议，要在教育体系中增设数字素养与技能相关专业、课程、配套读物及实践活动，完善人才培养、使用、评价、激励机制，建立健全数字技能人才培养体系等。

相关企业：创业黑马、科德教育、凯文教育、学大教育、中公教育、国新文化

六、AMD概念

​事件：

AMD:推出MI300等AI芯片对标英伟达，微软正在和AMD合作，共同开发代号为“Athena”的自研AI处理器，以作为英伟达的替代产品。

相关企业：

通富微电：依靠通富苏州和通富槟城承接 AMD 封测业务，全力配合 AMD 封测产能扩张

祥硕科技：承接AMD芯片组外包设计业务，业绩增长显著

健策精密：为AMD提供散热材料