【正视差距，全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证！底部已探明，接下来就是不断买入加仓！

两个逻辑：

【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台，从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断：1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大，意味着算力需求还在急速扩张；2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。

【2】上游核心算力的集成化越来越高，类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破，都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期！

AI产业趋势已完全不可逆，我们认为大可不必纠结国内现状，面对10年技术变革周期，还是那句话：【正视差距，全力赶超】，我国科技产业每轮周期只有迟到，没有缺席过！

【AI算力】：【曙光】【首都在线】【海光】【寒武纪】

【AI应用】：【拓尔思】【彩讯】【福昕】【讯飞】【金山】【蓝标】【泰岳】【同花顺】【数字人（北交所）】

【数据要素】：【信息发展】【太极股份】【深桑达】

#来源未知，谨慎风险#  盘中传言，近期将有大模型管理办法落地，促进大模型商用。

【兴业计算机】浪潮信息(5月金股)：AI算力龙头，强势大涨，继续重点推荐

浪潮信息今天上午大涨8.94%，公司AI服务器占据国内一半份额，近期海外英伟达等大厂业绩充分验证大模型对算力需求拉动显著，公司确定性受益，估值性价比高，持续重点推荐

1.公司是AI服务器龙头，占据国内一半以上份额，确定性受益大模型发展。

2.Q1业绩压力充分释放，AI需求预计陆续释放，后续业绩逐季加速可期。

3.规模效应持续显现，公司Q1毛利率净利率均有明显提升，驱动全年利润高增速。

【浙商金属+汽车】马斯克访华：边际大事件。

新浪资讯：马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。

目前国内汽车行业竞争升级，极端事件后，权益市场表现是否已经price in？我们团队不断强调新增的、边际的正能量。

尤其是此次北美行，美国7%的电动化渗透率，在路面上基本看不到什么电动车，更是加强了我们的信心：全球电动化才刚刚开始！

马斯克访华，对电动车板块而言，在边际变化上是大事件。

【上游端】

锂、镍、铜是首选，我们团队是专业凿冰选手。

【整车】

比亚迪和广汽集团，龙头车型销量确实好。

【零部件】

参考浙商汽车23年3月深度《特斯拉产业链梳理》。包括：一体化压铸板块，东山精密，拓普集团，旭升股份，爱柯迪等。

#来源未知# 转，近期完美世界表现不佳，游戏行业的强弱顺序排得比较明显：

冰川网络＞巨人网络＞吉比特＞三七互娱＞完美世界；

其中冰川网络，巨人网络、吉比特表现比较好，冰川网络的基本面本身是不好的，巨人网络与完美世界同为Q2季度进入拐点，主要原因系巨人网络拥抱AI更加积极，且可能与“史玉柱再出山”的情绪有关。

吉比特和三七互娱（PS:，完美的财报比三七要健康）的仅近期表现良好，但波动幅度上不比完美好很多。

从AI降本增效的潜力上看，完美世界有6000员工，远比其他企业要多，对于AI降本逻辑上是更强的。

#来源未知# 转，贝达药业调整点评：

贝达药业的新药贝福替尼正在评审，但是昨天评审资料显示需要补缴材料，这个一般就是药物的评审结果不好，需要厂商做进一步的数据说明，否则大概率不过审。

贝福替尼的合作方是益方生物，该股价也在下跌。

因此综合来看，大概率是市场认为贝福替尼不会过审。

该药是否过审，大概还需要20个作用工作日可能出结果，在对通过审核悲观的预期下，预计短期仍将是低迷的表现。

【国盛计算机-孙行臻独家底部推荐】中科信息观点更新

近期市场比较关心公司脑机接口的进展

1、前瞻布局：公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究

2、应用场景：脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务，开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景，让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。

3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段，也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。

4、公司作为中科院一级单位，每年有创新业务的指标（需要每年推出新的产品和研究成果转化），公司对标跟踪海外一流AI技术，后续会持续推出国内最前沿科研成果。

5、作为多模态大模型时代最为受益的国家队，在手订单饱满：2022年40%增长、2023年签单保障2024年延续高增长，预计2024年收入10.5亿（不考虑资产注入）。

对标云从（24年约30倍PS），中科信息当前仅15倍PS。

风险提示：AI行业方案落地不及预期的风险；下游投入周期风险。

硅片价格大跌30%，重视光伏运营商、EPC投资机会【国海公用杨阳】

隆基5月单晶硅片平均价格下调约30%。

若按照硅片成本约占组件成本的33%测算，则硅片成本下降30%对应组件成本降幅约10%，对应组件价格下跌0.15元/W以上（当前P型组件价格1.6-1.7元/W）。根据我们测算，上述组件价格跌幅，对应资本金IRR提升幅度为1%-1.2%。在组件价格为1.6元/W时，光伏装机成本有望下降至3.9元/W（假设配储成本0.3元/W），项目资本金IRR将提升至7.9%左右，绿电运营商装机动力有望进一步提升。

展望2023年，成本下行背景下，绿电运营商装机动力有望提升，且2023年作为”十四五“的第三年，在前两年装机疲弱背景下，2023年各家装机规划大概率会完成，绿电成长性有望重塑。

当前绿电板块已回调至低位，在当前市场风险偏好较低背景下，业绩确定性强且低估值的绿电板块已具备配置价值。推荐太阳能、三峡能源、金开新能、广宇发展、龙源电力；火转绿推荐华能国际、华润电力、粤电力A、中国电力、国电电力、大唐发电；分布式光伏标的推荐芯能科技、南网能源，EPC能辉科技，晶科科技

【宝丰能源】经营情况更新：

近期股价下跌，与公司基本面没有关系，公司基本面正常，主要是受周期股调整的影响。现更新公司目前的生产经营情况，以便大家及时了解公司进展情况：

1.公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势。以生产甲醇用气化煤为例，平均到厂价（含运费不含税）今年1月份为780元/吨，4月份为670元/吨，当前时点已降至600元/吨以内。随着国内外煤炭供应继续保持宽松格局，预计煤炭价格仍有下降空间。目前公司焦炭和烯烃产品均产销平衡。

2.（1）从公司的经营情况看，1）烯烃板块，虽然聚乙烯、聚丙烯价格有所下调，但生产烯烃所用的外购原料煤的价格降幅更大，今年3月份、4月份、5月份，烯烃板块的毛利与今年1月、2月份相比已经有明显提升，已经走出了去年4季度至今年1-2月份的低谷期；2）煤焦板块，焦炭价格经历了几次下调，但生产焦炭所用的外购精煤价格也随之经历了几轮下调，今年1-5月份，煤焦板块毛利基本保持稳定。（2）从公司新建项目看，1）宁东三期100万吨/年烯烃项目的甲醇装置已经于一季度末投产，烯烃装置也在加紧建设，力争按原定计划投入运行。2）内蒙300万吨/年烯烃项目目前有超过6000人的施工队伍在现场同步建设，项目进度符合预期。公司新项目建设顺利，未来新的利润增长点更加确定。