提纲：

一、公社热议

二、涨停解析

三、一字板研究

四、机构净买入

五：明日复牌

ST新城：撤销其他风险警示

六、新股研究：

鑫宏业（301310）：特种线缆

航天环宇（688523）：航空航天装备

正文：

一、公社热议：

1、AI虚拟人：6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。

（遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等）

2、AI制药：5月31日，中国的AI制药平台企业晶泰科技宣布与跨国药企礼来签署了AI小分子新药发现合作，其中预付款数百万美元。

（成都先导、药石科技、泓博医药、安必平、美迪西等）

3、躺平经济：2023年1-4月中国彩票销售额累计同增49.3%/携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%。

（彩票-中体产业、粤传媒等/寺庙-九华山、峨眉山等）

4、RPA：方舟基金创始人“木头姐”Cathie Wood称，软件提供商将是英伟达驱动的人工智能狂潮的下一个受益板块。

（法本信息、科大讯飞、慧博云通、湘邮科技、汉王科技等）

5、人工耳蜗：蔡江：人工耳蜗是迄今为止临床应用最普及的脑机接口。

（美好医疗、康芝药业、海南海药、迈普医学、昌红科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

双象股份（二板）：PMMA

1、网传苹果首款MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA，光学PMMA是VR设备中导光板、背光模组必备的光学材料。公司是我国首家实现规模化量产高端光学PMMA材料的内资企业，现有光学级PMMA材料产能8 万吨/年，此外规划30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中，公司光学级PMMA材料可以用在VR 、MR等设备中。

2、目前国内市场80~90%以上的导光板份额都被国外及台湾地区的原材料商或背光模组的配套厂商垄断。公司目前光学级PMMA材料采用连续本体聚合工艺技术。该工艺存在传质、传热和聚合转化率控制等技术难点，目前，只有德国、美国、日本及中国等少数几家生产企业掌握此技术，技术门槛较高，能实现PMMA导光板产品的进口替代。

（二）新晋T字板

峨眉山A（二板）：寺庙经济

1、峨眉山五一前三天客流恢复至2019年157%，1-4月恢复至140%+。此外，携程数据显示2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，寺庙旅游成新关注热点。峨眉山是四大佛教名山之一。

2、疫情三年景区降本增效效果显著，较刚性成本下（折旧摊销+人工）增量客流带来高经营杠杆与高弹性，业绩确定性更高。券商假设峨眉山2023年客流恢复到2019年130%，则对应2023年业绩2.8-3亿利润.

3、公司积极拓展新业务布局，控股演艺业务随客流回升亏损有望缩窄。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

9板：*ST新联

5板：创新医疗

3板：金自天正、ST宇顺、*ST中捷

2板：*ST京蓝、ST世茂

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

新致软件（单日1.11亿，三日1.16亿，+20.02%）：保险大模型

1、公司基于GPT模型构建的新产品可以：（1）RPA机器人实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%；（2）结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎；（3）解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%、节省时间75%。

2、公司系国内保险渠道IT龙头，积累了大量业务know-how及条款语料数据，具备医疗、汽车等跨行业数据连接能力、知识图谱自动化标注能力。

3、以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。

4、公司短期受益于降本增效诉求下，保司、经纪公司渠道IT投入增长；中长期有望逐步拓展保险业其他场景、银行业等其他金融场景；远期或将切入保险经纪千亿市场。

电广传媒（单日1.02亿，三日1.13亿，+9.98%）：游戏+文旅

1、全资子公司上海久游《劲舞团》稳定贡献收入及净利，项目储备还有手游《红月之契》《拂晓》以及《一起奔赴星光》等，其中《一起奔赴星光》近期获得版号。端游及手游稳步发展外，公司还将在弹幕游戏、短剧以及微信小游戏等业务上拓展。同时公司潮玩业务也有布局，旗下“娃友圈”22年累积GMV4678万元，今年截至目前已有GMV 3200万。

2、AI技术方面，已应用在美术素材制作的降本增效上，同时公司主打音舞游戏，AI技术对音轨及鼓点匹配上也有赋能。

3、公司文旅存量项目长沙世界之窗以及圣爵菲斯酒店今年疫后修复释放利润。去年新增5个文旅项目运营逐步爬坡，公司轻资产模式运营，收取项目收入分成，商业模式逐步跑通。同时公司在积极拓展新的文旅项目，并探索芒果IP在线下文旅的落地。

创维数字（9745万，+9.98%）：VR产品+AI机顶盒

1、2023年5月31日盘后公告，公司将从无实控人变为黄宏生家族实控，其须在国内A股履行法定要约收购义务。此次要约收购的要约价格为14.82元/股，要约收购期限自6月2日起至7月3日止。

2、市场预期苹果将于WWDC23发布首款MR产品，机构预测全球VR终端2022-2027年CAGR预计将达到23.59%。公司Pancake XR产品在光学方案、轻薄 化方面具有明显优势。

3、机顶盒作为各类媒资、内容的控制终端，具备AI落地场景。基于AI功能，机顶盒有望从控制终端成为智能家居终端载体设备。公司已和国内外AI技术先进大厂合作，未来有望基于集成AI的盒子拉动机顶盒业务量价齐升。

中体产业（6479万，+9.98%）：体育彩票+亚运会

1、据财政部数据，4月体育彩票机构销售347.29亿元，同比增长81.8%。1-4月累计同比增长74.4%。公司是国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势。

2、第一届全国体育人工智能大会将于7月7日举办，中国人工智能学会体育人工智能专委会届时成立。公司作为央企中唯一以体育产业为主业的上市公司，稀缺性体育资源及IP丰富，AI技术的赋能将为其拓展市场空间。

3、中国将于2023年9月23到10月8日在杭州举办亚运会，公司中标成为杭州亚组委票务咨询服务商，进一步为杭州亚运会市场开发和赞助商提供全面服务。

世纪华通（5729万，+9.97%）：AI游戏+脑机接口

1、2023年5月31日盘后，公司公众号表示将在ChinaJOY上带来运用AI智能语言模型和虚拟现实技术打造的新产品《AI星河》，这是一款针对儿童孤独症而制作的康复训练“数字疗法”产品，通过对话式交互，可以根据孩子的个性特点和康复需求，提供针对性的训练内容，以实现更为有效的康复效果。

2、2023年5月31日盘中互动消息，公司与浙江大学于2020年共建浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦数字医药、数字器官、脑机融合等新兴领域。去年，传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破。此外公司投资的生态企业，旗下《注意力强化训练软件》获得国家药品监督管理局二类医疗器械证，正积极尝试应用对接各种脑机接口。

3、全资子公司点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期，4月成为出海厂商收入第5名，有望驱动全年增长。

4、公司深度布局云数据业务，加快构建算力基础设施，围绕算力产业链打造增值服务。目前，公司与腾讯、华为等厂商有序推进合作。在AI产业浪潮中的背景下，公司与腾讯合作的人工智能超算中心项目有望作为标杆项目，进一步提升公司在数字产业的竞争力。

奥飞娱乐（5271万，+9.97%）：IP+AI

1、2023年5月30日，公司与小冰公司正式签署战略合作协议。双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作。6月1日小冰公司宣布首批网红明星克隆人已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。

2、2023年4月，公司旗下图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT产品“智娃”。公司与“智娃”在儿童IP和内容层面进行对接，有望共同推动AI+IP的产业化落地。

3、动画电影方面，预计将于2023年内上映《超级飞侠》首部大电影和《贝肯熊3》，2024年内有望上线《喜羊羊》大电影；玩具业务方面，结合新动画播片，公司将推出相关潮流玩具产品；婴童业务方面，海运费下降叠加babytrend产品提价，婴童用品毛利贡献增加。

五、明日复牌

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

ST新城：撤销其他风险警示，证券简称由“ST新城” 变更为“铁岭新城”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

六、新股研究：

鑫宏业（301310）：特种线缆

1、主营业务：

公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售。

2、核心亮点：

（1）公司是国内最早取得光伏行业TÜV 、UL认证的线缆企业之一，是全球主要光伏组件厂的主力供应商， 2020-2022年光伏线缆全球市占率分别为10.61%、7.88%、7.30%。

（2）在新能源汽车线缆领域，公司产品成功应用于北京奥运会、上海世博会等重大项目，2020-2022年新能源线缆的国内市占率分别为11.95%、12.53%、12.60%。

（3）公司的客户包括晶科能源、阿特斯、比亚迪、吉利汽车、上汽新能源、锦浪科技、固德威等国内外知名光伏组件生产商、整车生产商及储能领域客户。

3、行业概况：

国内规模以上电线电缆制造企业主营收入由2011年的1.07万亿元增长至2016年的1.29万亿元。随着我国新能源等行业的发展，电线电缆行业逐渐复苏，截至2022年，电线电缆行业销售收入达1.22万亿元，同比增长9.38%。

4、可比公司：卡倍亿、新亚电子、亨通光电等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.00、12.19、18.08亿元，三年复合增速49.66%；归母净利润0.67、1.07、1.45亿元，三年复合增速49.08%。发行价格67.28元/股，发行PE46.72、行业PE22.85，发行流通市值16.33亿，市值65.33亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入4.21亿元，同比增长14.92%；归母净利润3582万元，同比增长25.57%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

航天环宇（688523）：航空航天装备

1、主营业务：

公司是国内较早从事并进行宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备产业化推广应用的民营企业之一，已掌握多项核心技术，配套航天科技等型央企下属科研院所和总体单位，是国家级专精特新“小巨人”企业。

2、核心亮点：

（1）公司是航天科技、中航工业、中国商飞等主要供应商之一；此外，还先后参与了北斗卫星导航系统工程、探月、火星等深空探测工程、神舟等载人航天工程、高容量通信卫星等国家航天重大工程。

（2）公司总工程师李长江先生曾担任航天科技集团第五研究所项目管理部总工程师、总体设计部的型号副总指挥及总指挥；并曾荣获“北斗二号航天器工程建设突出贡献个人”等荣誉表彰，是享有国务院政府特殊津贴的专家。

（3）公司在航空航天工艺装备板块，实现了部分关键工艺装备的进口替代，设计及工艺制造能力处于国内领先地位。在宇航产品板块，实现了该细分领域的自主可控。

3、行业概况：

军机批量生产、维护和列装需求不断扩大，军用航空零部件和工装市场增量空间广阔。全球经济一体化促进航空航天器分包制造发展，民航运力需求快速增长。航空航天行业具有较高的技术壁垒，短期内仍将保持行业龙头集中度提升的竞争格局。

4、可比公司：爱乐达、三角防务、广联航空、新兴装备等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.66、3.06、4.01亿元，复合增速22.95%；归母净利润0.87、0.83、1.23亿元，复合增速18.9%。发行价格21.86元/股，发行PE77.72、行业PE38.58，发行流通市值7.4亿，市值88.9亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.06亿元至1.28亿元，同比增长40.18%至69.28%；归母净利润0.15亿元至0.2亿元，同比增长21.26%至61.68%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。