登录注册
300130新国都VS万兴科技(盘中篇补充)
投降亏一半
春风吹又生的剁手专业户
2023-06-01 22:52:40

新国都 VS 万兴科技

(部分内容转载自东厢西庭的投资世界  公社ID:锦晞的爸爸

首先,这两个公司主业有点不一样,新国都主业是做支付的,所谓的POS,收单等,是公司的主业。而万兴科技是做软件的,是这次大模型的龙头股之一(暂称为情绪龙头)

但是,新国都做的AI,却不输万兴科技。

我这里没说市场是喜欢炒小炒烂,专门审丑,但是今年的行情对绩优股不友好,却是有目共睹。

我们先说万兴科技,万兴科技目前AI技术已经在公司视频、绘图等多产品实现落地。2022年以来公司基于自研AI能力陆续推出万兴爱画、万兴播爆等AIGC产品,并于在核心产品Filmora、PDFelement等产品中陆续集成业界大模型能力。在自研AI和外部大模型赋能下,公司AIGC产品矩阵逐渐丰富。

恰好,新国都的AI,也是落在这个领域,因此有了可比性。

新国都的子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等;海外市场成功推出多款工具类产品,其中技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo,并不断更新算法模型迭代频率累计处理超2亿次AI深度任务计算量,未来将积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术。根据年报,新国都智能2022年净利润约为2247万,已经实现了不错的收益,根据公开信息,AIGC的市场龙头万兴科技2022年的净利润也仅为4126万(所有业务)。
并且公司在人工智能金融领域布局深厚,子公司中正智能拥有人脸识别、指纹识别、虹膜识别、人证核验等多模态生物识别的人工智能算法,子公司新国都智能机遇人工智能开发了具备自主知识产权的图像识别、文本识别、行为识别人工智能技术,打造创意5G短视频应用,在智能驾驶领域投资赫千技术,致力于无人清洁车解决方案研发和赋能。

根据机构调研的纪要看,在AIGC 这块,去年2000万,今年7000万净利润,超高增速。aigc领域有多款产品:换脸facemagic 一亿用户deepswap 5000万用户,还有通用绘画picso用户过千万六月将推出aigc头像应用四季度推重磅ai绘画。

两者比较,请放大查看(以下内容获得制作人许可):

 

 

看完这个对比,其实什么都清楚了。

可以这么说,目前新国都的市值,就只体现了其支付版块的价值,至于AI这部分,可比肩万兴科技的这部分,被完全忽略了。

收单行业景气度回暖,大力开拓海外重点市场。1)收单及增值服务:2022年实现营业收入30.60亿元,同比增长29.12%,2022年累计处理交易流水约2.58万亿元,较去年同期增长31%,2022年公司收单费率为1.19‰,较2021年下降0.02‰,随着行业竞争格局改善以及行业性处罚事件落地,收单行业费率有望迎来触底反弹;此外,公司在2022年成功取得欧洲支付牌照,进军海外收单市场,同时积极布局跨境支付业务;2)电子支付设备业务:2022年实现营业收入9.81亿元,同比下降4.02%,其中,电子支付设备业务海外收入8.35亿元,同比增长65.16%,海外市场出货量达300.33万台,同比增长282.22%,成功布局欧美及日本等高端市场,并且在海外重点市场实现本地化运营。

  投资建议:预计公司23-25年归母净利润分别为4.97、6.46、8.06亿元,同比增速分别为1010%/30%/25%,当前市值对应23/24/25年PE为19/15/12倍,考虑到整个收单行业在2023年有望迎来显著回暖,叠加费率提升有望带来显著利润弹性,以及海外市场的高速发展,公司有望充分受益,维持“推荐”评级。

也希望,基本面可以闪耀一次。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
新国都
S
万兴科技
工分
48.56
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 38
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(26)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • Hing
    高抛低吸的老韭菜
    只看TA
    2023-06-02 00:13
    去下载试试这些app就知道好不好用了
    3
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-06-02 12:54:02更新
    查看4条回复
  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    只看TA
    2023-06-02 05:42
    市场会还他一个合理的市值的,耐心等待
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-02 00:41
    补涨就补涨,基本面肯定不行。
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-03 01:09
    大牛
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-07 19:34
    耐心看资料
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-06 20:56
    说的很透彻
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • XT非相
    中线波段的散户
    只看TA
    2023-06-05 04:47
    预期差,牌照也是一项
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-04 18:07
    主要本来的支付业务也恢复了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-04 10:58
    感谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-03 21:09
    挺好
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
前往