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北湖路
2024-04-07 15:41:40
致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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致尚科技
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北湖路
2024-04-07 15:31:53
【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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北方华创
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国林科技
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北湖路
2024-03-30 19:54:40
强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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强力新材
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北方华创
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北湖路
2024-02-26 11:27:51
这有预期差
@瑟德:创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以
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北湖路
2024-02-20 14:28:23
SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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2024-02-19 08:54:20
血的教训
@卓千山:量化是如何崩盘的
量化基金的运作模式、海外机构名单及研究平台: 全网独家万字雄文 - 量化基金深度(策略、机构名单及研究平台) 国内量化基金的现状、百亿量化机构详情:全网独家万字雄文 - 量化基金深度(国内量化现状详解) 本轮量化股灾的深度展开式解析:指数的情绪传导链条(干货硬逻辑)&n
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北湖路
2024-01-04 11:24:19
风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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风语筑
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2024-01-02 16:13:15
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@有名大韭:430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!机构狂推!
430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!+机构狂推!前高位置都没到!1. 查遍北交所所有个股的机构调研和研报,只有天润科技明确自己是MR概念股,会与MR深度融合,光这个就绝对足够补涨! 2. 空间计算,主板时空科技(605178)已经两个涨停,有望成为MR的新分支,
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2023-12-27 13:53:51
空间计算,随着XR的深入,这个绕不开的点
新逻辑点 空间互联网 下一代计算
@主流和龙妖:空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是
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2023-12-16 21:44:49
👌
@观风听雨:Rokid创始人:AI+AR,未来5年智能眼镜可能成为所有人的日常佩戴
观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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2023-12-03 16:06:39
C-V2X产业链
@寻龙预期差:华为智驾C-V2X产业链
资料来源:【C-V2X 车路协同的发展与展望】 这是华为介绍RSU首次部署落地江苏无锡RSU(Road Side Unit) 是路测单元(通俗的说就是安装在路测用于和obu通信的设备)的简称OBU(On board Unit)是车载单元(通俗的说就是安装在车上的设备)的
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北湖路
2023-11-22 15:53:52
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@投研掘地蜂:【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视
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北湖路
2023-11-20 12:24:41
天箭科技 低轨卫星增量绕不开 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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北湖路
2023-11-08 10:57:03
强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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强瑞技术
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@辣条哥:上海瀚讯:中国版Starlink,G60载荷独家供应,低轨卫星之王!
这几年很少写个股,基本都是在外面跑调研,持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保,独立逻辑,最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业,亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训:在一个烂透了的行业中,再优秀的个股也很难独善其身,尤其是在单边下跌的熊市,更是如此精力有限,本来预期每年只发一篇深度文章的但是最
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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2024-02-26 11:27:51
这有预期差
@瑟德:创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以
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@卓千山:量化是如何崩盘的
量化基金的运作模式、海外机构名单及研究平台: 全网独家万字雄文 - 量化基金深度(策略、机构名单及研究平台) 国内量化基金的现状、百亿量化机构详情:全网独家万字雄文 - 量化基金深度(国内量化现状详解) 本轮量化股灾的深度展开式解析:指数的情绪传导链条(干货硬逻辑)&n
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!+机构狂推!前高位置都没到!1. 查遍北交所所有个股的机构调研和研报,只有天润科技明确自己是MR概念股,会与MR深度融合,光这个就绝对足够补涨! 2. 空间计算,主板时空科技(605178)已经两个涨停,有望成为MR的新分支,
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新逻辑点 空间互联网 下一代计算
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【空间计算的颠覆性和必然性】计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是
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观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视
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天箭科技 低轨卫星增量绕不开 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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这几年很少写个股,基本都是在外面跑调研,持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保,独立逻辑,最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业,亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训:在一个烂透了的行业中,再优秀的个股也很难独善其身,尤其是在单边下跌的熊市,更是如此精力有限,本来预期每年只发一篇深度文章的但是最
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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@卓千山:量化是如何崩盘的
量化基金的运作模式、海外机构名单及研究平台: 全网独家万字雄文 - 量化基金深度(策略、机构名单及研究平台) 国内量化基金的现状、百亿量化机构详情:全网独家万字雄文 - 量化基金深度(国内量化现状详解) 本轮量化股灾的深度展开式解析:指数的情绪传导链条(干货硬逻辑)&n
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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2024-01-02 16:13:15
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@有名大韭:430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!机构狂推!
430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!+机构狂推!前高位置都没到!1. 查遍北交所所有个股的机构调研和研报,只有天润科技明确自己是MR概念股,会与MR深度融合,光这个就绝对足够补涨! 2. 空间计算,主板时空科技(605178)已经两个涨停,有望成为MR的新分支,
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北湖路
2023-12-27 13:53:51
空间计算,随着XR的深入,这个绕不开的点
新逻辑点 空间互联网 下一代计算
@主流和龙妖:空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是
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北湖路
2023-12-16 21:44:49
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@观风听雨:Rokid创始人:AI+AR,未来5年智能眼镜可能成为所有人的日常佩戴
观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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北湖路
2023-12-03 16:06:39
C-V2X产业链
@寻龙预期差:华为智驾C-V2X产业链
资料来源:【C-V2X 车路协同的发展与展望】 这是华为介绍RSU首次部署落地江苏无锡RSU(Road Side Unit) 是路测单元(通俗的说就是安装在路测用于和obu通信的设备)的简称OBU(On board Unit)是车载单元(通俗的说就是安装在车上的设备)的
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北湖路
2023-11-22 15:53:52
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@投研掘地蜂:【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视
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北湖路
2023-11-20 12:24:41
天箭科技 低轨卫星增量绕不开 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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北湖路
2023-11-08 10:57:03
强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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强瑞技术
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北湖路
2023-11-01 14:52:30
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@辣条哥:上海瀚讯:中国版Starlink,G60载荷独家供应,低轨卫星之王!
这几年很少写个股,基本都是在外面跑调研,持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保,独立逻辑,最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业,亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训:在一个烂透了的行业中,再优秀的个股也很难独善其身,尤其是在单边下跌的熊市,更是如此精力有限,本来预期每年只发一篇深度文章的但是最
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北湖路
2024-04-07 15:41:40
致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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致尚科技
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北湖路
2024-04-07 15:31:53
【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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北方华创
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国林科技
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北湖路
2024-03-30 19:54:40
强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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强力新材
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北方华创
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北湖路
2024-02-26 11:27:51
这有预期差
@瑟德:创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以
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北湖路
2024-02-20 14:28:23
SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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二六三
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超讯通信
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北湖路
2024-02-19 08:54:20
血的教训
@卓千山:量化是如何崩盘的
量化基金的运作模式、海外机构名单及研究平台: 全网独家万字雄文 - 量化基金深度(策略、机构名单及研究平台) 国内量化基金的现状、百亿量化机构详情:全网独家万字雄文 - 量化基金深度(国内量化现状详解) 本轮量化股灾的深度展开式解析:指数的情绪传导链条(干货硬逻辑)&n
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北湖路
2024-01-04 11:24:19
风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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风语筑
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北湖路
2024-01-02 16:13:15
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@有名大韭:430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!机构狂推!
430564天润科技:纯正MR+空间计算+数据要素!+机构狂推!前高位置都没到!1. 查遍北交所所有个股的机构调研和研报,只有天润科技明确自己是MR概念股,会与MR深度融合,光这个就绝对足够补涨! 2. 空间计算,主板时空科技(605178)已经两个涨停,有望成为MR的新分支,
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2023-12-27 13:53:51
空间计算,随着XR的深入,这个绕不开的点
新逻辑点 空间互联网 下一代计算
@主流和龙妖:空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是
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@观风听雨:Rokid创始人:AI+AR,未来5年智能眼镜可能成为所有人的日常佩戴
观风导读:周末特别适合深度阅读,尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样,我不禁问自己几个问题:- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋?- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性,又搭载上“贾维斯”,会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新
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C-V2X产业链
@寻龙预期差:华为智驾C-V2X产业链
资料来源:【C-V2X 车路协同的发展与展望】 这是华为介绍RSU首次部署落地江苏无锡RSU(Road Side Unit) 是路测单元(通俗的说就是安装在路测用于和obu通信的设备)的简称OBU(On board Unit)是车载单元(通俗的说就是安装在车上的设备)的
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@投研掘地蜂:【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线
[红包]【民生传媒互联网】短剧发展主基调不改,建议关注出海、牌照、精品三条主线 [烟花]11月21日,国家广电总局发展研究中心最新发文,微短剧的发展和治理需要同步推进! [玫瑰]微短剧平台政策频出规范行业发展 2022年末组织为其3个月的“小程序”微短剧专项整治工作。23年3月督导流量平台清理违规视
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2023-11-20 12:24:41
天箭科技 低轨卫星增量绕不开 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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2023-11-08 10:57:03
强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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@辣条哥:上海瀚讯:中国版Starlink,G60载荷独家供应,低轨卫星之王!
这几年很少写个股,基本都是在外面跑调研,持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保,独立逻辑,最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业,亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训:在一个烂透了的行业中,再优秀的个股也很难独善其身,尤其是在单边下跌的熊市,更是如此精力有限,本来预期每年只发一篇深度文章的但是最
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