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北湖路
2023-04-16 16:27:20
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@不见利就追:半导体设备产业链全景图
近年来,美国对华半导体限制层层深入,从卡芯片(华为不能买芯片),到卡制造(华为不能找代工),卡设备(中芯国际买不到最先进设备),沿产业链条向上。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。近年来,国家层面始终坚定并不断强调集成电
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北湖路
2023-04-12 20:19:43
核心
@戈壁淘金:天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是
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北湖路
2023-04-12 11:17:36
同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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2023-04-09 10:12:30
制度变化带来的交易手法的变化
现阶段学会了强趋势类似于十年前学会打板
@选对股买对时:注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达
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北湖路
2023-03-23 09:00:51
超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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2023-03-19 10:52:42
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@柴尔德:数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种:佣金模式、会员制模式、增值模式.3、构建多层次市场交易体系
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2023-03-02 09:10:41
特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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2023-03-01 13:54:35
GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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2023-02-09 17:00:09
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@每日题材收集:江波龙调研纪要
1、公司去年车规级业务收入情况如何?今年车规级业绩是否会有提升? 答:在 2022 年较不利的环境中,汽车电子市场仍然保持着热度,公司车规级存储业务取得了较良好的增长,但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况,根据目前市场主流观 点,2023 年 Q
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2023-02-05 17:05:35
深桑达
@金融民工1990:深桑达A调研纪要
【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云的厂商,深桑达持有26%的股权,在2019年即投资该公司,易捷目前主要的客 户在金融行业,邮储银行是较好的客户。数据创新的业务由中电数创开展,注册地位于北京西城,目前是深桑达 100%持股的子公司,主要从事数
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2023-02-05 16:12:08
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@戈壁淘金:中信建投武超则:消费电子最大利空已落地,估值处于历史极值,信创还有数倍空间
核心观点: 1、2023年我们很看好TMT行业,在TMT四个大的行业中我个人更看好偏计算机偏软的方向。 2、消费电子短期肯定是没有那么悲观的,因为大家能看到的利空都已经释放了,消费电子的估值是处在历史的极值上,就是比2018年下跌之后还要便宜。也就是现在就算再有下跌,逻辑上不完全是风险,有可能是机会
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2022-09-18 09:52:50
MARK
巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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2022-09-14 13:08:37
重要
@无名小韭40591205:十倍股的思考
一生的投资中,能遇到十倍股并抓住,就够了。怎么抓,先说说研究思路吧。 第一:过去的十倍股的特征: 1、大机构抱团的量升绩好的行业龙头。 如过去的消费板块:白酒 行业的茅台,五粮液,山西汾酒,家电行业的美的,格力。 最近的量价双增的煤炭龙头$兖矿能源(SH600188)$ 2、事件突发引起的业绩爆起
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巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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@不见利就追:半导体设备产业链全景图
近年来,美国对华半导体限制层层深入,从卡芯片(华为不能买芯片),到卡制造(华为不能找代工),卡设备(中芯国际买不到最先进设备),沿产业链条向上。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。近年来,国家层面始终坚定并不断强调集成电
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@戈壁淘金:天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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制度变化带来的交易手法的变化
现阶段学会了强趋势类似于十年前学会打板
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一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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@柴尔德:数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种:佣金模式、会员制模式、增值模式.3、构建多层次市场交易体系
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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@每日题材收集:江波龙调研纪要
1、公司去年车规级业务收入情况如何?今年车规级业绩是否会有提升? 答:在 2022 年较不利的环境中,汽车电子市场仍然保持着热度,公司车规级存储业务取得了较良好的增长,但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况,根据目前市场主流观 点,2023 年 Q
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【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云的厂商,深桑达持有26%的股权,在2019年即投资该公司,易捷目前主要的客 户在金融行业,邮储银行是较好的客户。数据创新的业务由中电数创开展,注册地位于北京西城,目前是深桑达 100%持股的子公司,主要从事数
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@戈壁淘金:中信建投武超则:消费电子最大利空已落地,估值处于历史极值,信创还有数倍空间
核心观点: 1、2023年我们很看好TMT行业,在TMT四个大的行业中我个人更看好偏计算机偏软的方向。 2、消费电子短期肯定是没有那么悲观的,因为大家能看到的利空都已经释放了,消费电子的估值是处在历史的极值上,就是比2018年下跌之后还要便宜。也就是现在就算再有下跌,逻辑上不完全是风险,有可能是机会
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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一生的投资中,能遇到十倍股并抓住,就够了。怎么抓,先说说研究思路吧。 第一:过去的十倍股的特征: 1、大机构抱团的量升绩好的行业龙头。 如过去的消费板块:白酒 行业的茅台,五粮液,山西汾酒,家电行业的美的,格力。 最近的量价双增的煤炭龙头$兖矿能源(SH600188)$ 2、事件突发引起的业绩爆起
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巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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近年来,美国对华半导体限制层层深入,从卡芯片(华为不能买芯片),到卡制造(华为不能找代工),卡设备(中芯国际买不到最先进设备),沿产业链条向上。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。近年来,国家层面始终坚定并不断强调集成电
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@戈壁淘金:天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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制度变化带来的交易手法的变化
现阶段学会了强趋势类似于十年前学会打板
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一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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@柴尔德:数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种:佣金模式、会员制模式、增值模式.3、构建多层次市场交易体系
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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当虹科技
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数码视讯
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北湖路
2023-02-09 17:00:09
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@每日题材收集:江波龙调研纪要
1、公司去年车规级业务收入情况如何?今年车规级业绩是否会有提升? 答:在 2022 年较不利的环境中,汽车电子市场仍然保持着热度,公司车规级存储业务取得了较良好的增长,但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况,根据目前市场主流观 点,2023 年 Q
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北湖路
2023-02-05 17:05:35
深桑达
@金融民工1990:深桑达A调研纪要
【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云的厂商,深桑达持有26%的股权,在2019年即投资该公司,易捷目前主要的客 户在金融行业,邮储银行是较好的客户。数据创新的业务由中电数创开展,注册地位于北京西城,目前是深桑达 100%持股的子公司,主要从事数
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北湖路
2023-02-05 16:12:08
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@戈壁淘金:中信建投武超则:消费电子最大利空已落地,估值处于历史极值,信创还有数倍空间
核心观点: 1、2023年我们很看好TMT行业,在TMT四个大的行业中我个人更看好偏计算机偏软的方向。 2、消费电子短期肯定是没有那么悲观的,因为大家能看到的利空都已经释放了,消费电子的估值是处在历史的极值上,就是比2018年下跌之后还要便宜。也就是现在就算再有下跌,逻辑上不完全是风险,有可能是机会
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北湖路
2022-09-18 09:52:50
MARK
巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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北湖路
2022-09-14 13:08:37
重要
@无名小韭40591205:十倍股的思考
一生的投资中,能遇到十倍股并抓住,就够了。怎么抓,先说说研究思路吧。 第一:过去的十倍股的特征: 1、大机构抱团的量升绩好的行业龙头。 如过去的消费板块:白酒 行业的茅台,五粮液,山西汾酒,家电行业的美的,格力。 最近的量价双增的煤炭龙头$兖矿能源(SH600188)$ 2、事件突发引起的业绩爆起
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北湖路
2022-09-14 12:59:39
巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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新开源
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北湖路
2023-04-16 16:27:20
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@不见利就追:半导体设备产业链全景图
近年来,美国对华半导体限制层层深入,从卡芯片(华为不能买芯片),到卡制造(华为不能找代工),卡设备(中芯国际买不到最先进设备),沿产业链条向上。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。近年来,国家层面始终坚定并不断强调集成电
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北湖路
2023-04-12 20:19:43
核心
@戈壁淘金:天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是
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北湖路
2023-04-12 11:17:36
同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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易华录
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通行宝
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北湖路
2023-04-09 10:12:30
制度变化带来的交易手法的变化
现阶段学会了强趋势类似于十年前学会打板
@选对股买对时:注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。什么是严重异常波动?1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达
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北湖路
2023-03-23 09:00:51
超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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超图软件
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宣亚国际
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昆仑万维
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拓维信息
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北湖路
2023-03-22 19:49:55
AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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昆仑万维
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超图软件
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北湖路
2023-03-19 10:52:42
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@柴尔德:数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种:佣金模式、会员制模式、增值模式.3、构建多层次市场交易体系
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北湖路
2023-03-02 09:10:41
特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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北湖路
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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北湖路
2023-02-09 17:00:09
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@每日题材收集:江波龙调研纪要
1、公司去年车规级业务收入情况如何?今年车规级业绩是否会有提升? 答:在 2022 年较不利的环境中,汽车电子市场仍然保持着热度,公司车规级存储业务取得了较良好的增长,但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况,根据目前市场主流观 点,2023 年 Q
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2023-02-05 17:05:35
深桑达
@金融民工1990:深桑达A调研纪要
【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云的厂商,深桑达持有26%的股权,在2019年即投资该公司,易捷目前主要的客 户在金融行业,邮储银行是较好的客户。数据创新的业务由中电数创开展,注册地位于北京西城,目前是深桑达 100%持股的子公司,主要从事数
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2023-02-05 16:12:08
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@戈壁淘金:中信建投武超则:消费电子最大利空已落地,估值处于历史极值,信创还有数倍空间
核心观点: 1、2023年我们很看好TMT行业,在TMT四个大的行业中我个人更看好偏计算机偏软的方向。 2、消费电子短期肯定是没有那么悲观的,因为大家能看到的利空都已经释放了,消费电子的估值是处在历史的极值上,就是比2018年下跌之后还要便宜。也就是现在就算再有下跌,逻辑上不完全是风险,有可能是机会
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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2022-09-14 13:08:37
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@无名小韭40591205:十倍股的思考
一生的投资中,能遇到十倍股并抓住,就够了。怎么抓,先说说研究思路吧。 第一:过去的十倍股的特征: 1、大机构抱团的量升绩好的行业龙头。 如过去的消费板块:白酒 行业的茅台,五粮液,山西汾酒,家电行业的美的,格力。 最近的量价双增的煤炭龙头$兖矿能源(SH600188)$ 2、事件突发引起的业绩爆起
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2022-09-14 12:59:39
巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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