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北湖路
2023-10-31 17:12:13
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@夜长梦山:SpaceX产业链专家交流纪要20231029
SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点: -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家:信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLin
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北湖路
2023-10-31 16:55:19
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@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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北湖路
2023-10-23 15:14:50
航天智装
@价值发现:关注:低轨卫星和卫星互联网市场弹性最大公司
卫星通信一直是各国的战略性新兴产业,没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下,早在2018年,美国政府便推出《国家航天战略》,通过部署多个卫星星座计划,推进低轨通信卫星组网工程建设,力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。 纵观全球,英国OneWeb、加拿大Telesat
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2023-10-23 14:59:05
卫星炒作加强扩散绕不开的标的
@北湖路:卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划:目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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2023-10-18 11:31:49
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@招财癸卯兔:卫星互联网“iPhone”时刻
卫星互联网板块更新:1、过去至明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子;2、北斗产业提示:近期从政策端到产业端都将迎来巨大
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2023-10-13 00:14:08
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@增的逻辑:躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!
近期,减肥药司美格鲁肽可以说是火遍大江南北,目前已到一针难求的地步 “每周打一支针,打几个月,即可瘦个十几斤。”“只要坐在门诊,总会有人来问是不是能开降糖药减肥。”某三甲医院内分泌科主治医师江宁(化名)描述了门诊患者求开降糖药减肥的盛况“来诊室求治肥胖的人,很多都会直接问可不可以开司美格鲁
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2023-09-13 09:02:00
光刻机
@红研记:华为Mate 60 Pro半导体产业链——光刻机核心受益公司
光刻机半导体工业皇冠上的明珠 光刻机是制造芯片的核心装备,除了ASML,日本尼康也有光刻机业务,但主流的深紫外线光刻机(DUV)、极紫外线光刻机(EUV)几乎被ASML垄断,其中顶尖的EUV光刻机只有ASML可以出货。 DUV光刻机主要用于14nm及以上制程,但多次曝光也可做7n
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2023-08-31 09:08:49
算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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2023-06-07 19:34:55
耐心看资料
@投降亏一半:300130新国都VS万兴科技(盘中篇补充)
新国都 VS 万兴科技(部分内容转载自东厢西庭的投资世界 公社ID:锦晞的爸爸)首先,这两个公司主业有点不一样,新国都主业是做支付的,所谓的POS,收单等,是公司的主业。而万兴科技是做软件的,是这次大模型的龙头股之一(暂称为情绪龙头)但是,新国都做的AI,却不输万兴科技。我这里没说市场是
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2023-06-07 19:33:51
为什么不能专注理解逻辑,看到同镜最强
@LY84:边缘算力网络覆盖全球,NVIDIA虚拟GPU的基石---南凌科技
事件催化:Gartner的《Competitive Landscape: Hyperscale Edge Solu-tion Providers》报告提出最新预测,“到2025年,超过70%的组织将为其至少部署⼀个边缘计算系统,部署超⼤规模云边缘解决方案,并会结合其云部署,这比例远高于20
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2023-06-04 15:16:44
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@好运哥:炒股养家语录
本文内容摘自淘股吧炒股养家ID;发帖时间基本都在2010年,很多东西需要结合当时的市场环境来看,但是很多理论和逻辑依然十分经典。
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2023-06-02 09:04:17
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@戈壁淘金:民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得
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2023-05-29 13:41:33
AI游戏
@独立户:AI+游戏
产业变革分析1、AIGC拉开游戏内容端变革序幕(1)大模型加速向多模态进化,游戏有望受益当前大模型着力点在文字和图像,对于游戏而言相对低维。除文字外,GPT4的多模态能力主要在图片的理解和处理能力,Midjourney/Stable Diffusion主要解决的也是2D图像生成的问题,代替游戏部分原
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2023-04-23 20:09:19
👌
@776:对于今天的暴跌,2013-2015年TMT牛市十大启示篇,内容有点长,请认真看完
再大的牛市,行情也不是一帆风顺,参考13-15年TMT牛市来看每轮回撤幅度约为10%-15%上下。行情终点更多是由于产业趋势回落、估值泡沫化、仓位过高等导致。尽管成长股估值相对产业趋势、业绩增速的重要性相对较低,但估值的位置也很重要,当估值处于历史低位时,投资者对“拔估值”行情的容忍度更高,且后续收
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卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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卫星通信一直是各国的战略性新兴产业,没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下,早在2018年,美国政府便推出《国家航天战略》,通过部署多个卫星星座计划,推进低轨通信卫星组网工程建设,力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。 纵观全球,英国OneWeb、加拿大Telesat
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一、发展规划:目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星
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光刻机半导体工业皇冠上的明珠 光刻机是制造芯片的核心装备,除了ASML,日本尼康也有光刻机业务,但主流的深紫外线光刻机(DUV)、极紫外线光刻机(EUV)几乎被ASML垄断,其中顶尖的EUV光刻机只有ASML可以出货。 DUV光刻机主要用于14nm及以上制程,但多次曝光也可做7n
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AI游戏
@独立户:AI+游戏
产业变革分析1、AIGC拉开游戏内容端变革序幕(1)大模型加速向多模态进化,游戏有望受益当前大模型着力点在文字和图像,对于游戏而言相对低维。除文字外,GPT4的多模态能力主要在图片的理解和处理能力,Midjourney/Stable Diffusion主要解决的也是2D图像生成的问题,代替游戏部分原
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北湖路
2023-04-23 20:09:19
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@776:对于今天的暴跌,2013-2015年TMT牛市十大启示篇,内容有点长,请认真看完
再大的牛市,行情也不是一帆风顺,参考13-15年TMT牛市来看每轮回撤幅度约为10%-15%上下。行情终点更多是由于产业趋势回落、估值泡沫化、仓位过高等导致。尽管成长股估值相对产业趋势、业绩增速的重要性相对较低,但估值的位置也很重要,当估值处于历史低位时,投资者对“拔估值”行情的容忍度更高,且后续收
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北湖路
2023-10-31 17:12:13
信维通信
@夜长梦山:SpaceX产业链专家交流纪要20231029
SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点: -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家:信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLin
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北湖路
2023-10-31 16:55:19
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@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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北湖路
2023-10-23 15:14:50
航天智装
@价值发现:关注:低轨卫星和卫星互联网市场弹性最大公司
卫星通信一直是各国的战略性新兴产业,没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下,早在2018年,美国政府便推出《国家航天战略》,通过部署多个卫星星座计划,推进低轨通信卫星组网工程建设,力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。 纵观全球,英国OneWeb、加拿大Telesat
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北湖路
2023-10-23 14:59:05
卫星炒作加强扩散绕不开的标的
@北湖路:卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划:目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星
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北湖路
2023-10-19 00:49:04
卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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上海瀚讯
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中国卫通
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上海沪工
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北湖路
2023-10-18 11:31:49
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@招财癸卯兔:卫星互联网“iPhone”时刻
卫星互联网板块更新:1、过去至明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。卫星板块整体推荐逻辑及标的参考我们前期的段子;2、北斗产业提示:近期从政策端到产业端都将迎来巨大
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北湖路
2023-10-13 00:14:08
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@增的逻辑:躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!
近期,减肥药司美格鲁肽可以说是火遍大江南北,目前已到一针难求的地步 “每周打一支针,打几个月,即可瘦个十几斤。”“只要坐在门诊,总会有人来问是不是能开降糖药减肥。”某三甲医院内分泌科主治医师江宁(化名)描述了门诊患者求开降糖药减肥的盛况“来诊室求治肥胖的人,很多都会直接问可不可以开司美格鲁
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北湖路
2023-09-13 09:02:00
光刻机
@红研记:华为Mate 60 Pro半导体产业链——光刻机核心受益公司
光刻机半导体工业皇冠上的明珠 光刻机是制造芯片的核心装备,除了ASML,日本尼康也有光刻机业务,但主流的深紫外线光刻机(DUV)、极紫外线光刻机(EUV)几乎被ASML垄断,其中顶尖的EUV光刻机只有ASML可以出货。 DUV光刻机主要用于14nm及以上制程,但多次曝光也可做7n
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北湖路
2023-08-31 09:08:49
算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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利通电子
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中贝通信
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北湖路
2023-06-07 19:34:55
耐心看资料
@投降亏一半:300130新国都VS万兴科技(盘中篇补充)
新国都 VS 万兴科技(部分内容转载自东厢西庭的投资世界 公社ID:锦晞的爸爸)首先,这两个公司主业有点不一样,新国都主业是做支付的,所谓的POS,收单等,是公司的主业。而万兴科技是做软件的,是这次大模型的龙头股之一(暂称为情绪龙头)但是,新国都做的AI,却不输万兴科技。我这里没说市场是
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北湖路
2023-06-07 19:33:51
为什么不能专注理解逻辑,看到同镜最强
@LY84:边缘算力网络覆盖全球,NVIDIA虚拟GPU的基石---南凌科技
事件催化:Gartner的《Competitive Landscape: Hyperscale Edge Solu-tion Providers》报告提出最新预测,“到2025年,超过70%的组织将为其至少部署⼀个边缘计算系统,部署超⼤规模云边缘解决方案,并会结合其云部署,这比例远高于20
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北湖路
2023-06-04 15:16:44
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@好运哥:炒股养家语录
本文内容摘自淘股吧炒股养家ID;发帖时间基本都在2010年,很多东西需要结合当时的市场环境来看,但是很多理论和逻辑依然十分经典。
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北湖路
2023-06-02 09:04:17
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@戈壁淘金:民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得
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北湖路
2023-05-29 13:41:33
AI游戏
@独立户:AI+游戏
产业变革分析1、AIGC拉开游戏内容端变革序幕(1)大模型加速向多模态进化,游戏有望受益当前大模型着力点在文字和图像,对于游戏而言相对低维。除文字外,GPT4的多模态能力主要在图片的理解和处理能力,Midjourney/Stable Diffusion主要解决的也是2D图像生成的问题,代替游戏部分原
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北湖路
2023-04-23 20:09:19
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@776:对于今天的暴跌,2013-2015年TMT牛市十大启示篇,内容有点长,请认真看完
再大的牛市,行情也不是一帆风顺,参考13-15年TMT牛市来看每轮回撤幅度约为10%-15%上下。行情终点更多是由于产业趋势回落、估值泡沫化、仓位过高等导致。尽管成长股估值相对产业趋势、业绩增速的重要性相对较低,但估值的位置也很重要,当估值处于历史低位时,投资者对“拔估值”行情的容忍度更高,且后续收
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